bookmark_border期待一个售卖罐装知识的未来

在原神中,罐装知识是一种非常有价值的资源,可以被用来提供虚空系统的知识服务。

虚空从世界树中读取知识,人们在耳朵上佩戴虚空终端,虚空系统会根据访问者的身份、阅历等信息,推送相应的知识。在虚空系统的帮助下,人不需要主动思考,就可以获得任何需要的知识。

罐装知识的来源,是学者的大脑,学者们将自己的知识罐装起来,然后通过虚空系统提供给其他人使用。不过,由于教令院禁止私下买卖罐装知识,所以在黑市上出售罐装知识是非法的。

用现在的话来说,世界树提供了云存储服务,虚空系统提供云计算服务,虚空终端就是云端设备,罐装知识就像是储存了有价值信息的U盘。

罐装知识是原神中一个非常有趣的设定,它展示了一种先进的知识传播体系,同时也反映了知识对于一个社会的重要性。

信息唾手可得

现实中,书本就是最古老的“罐装知识”,图书馆就是古老的世界树与虚空系统。图书馆是存储知识的场所,就像虚空系统,人们去图书馆翻书获取知识。

科技发展使各种承担知识传播功能的新设备代替了书本。虚空系统从广播到电视,进化到到互联网、无线互联网,终端也从收音机到电视机进化到个人电脑再到手机甚至各类可穿戴设备。人类社会中知识传播的效率在科技的加持下不断提高。

这种效率的提高体现在两个方面,一是信息复制与传输的成本越来越低,二是新媒介中信息密度不断提高。

要复制古老的书本,得依靠印刷技术,相比之下,读取和复制电脑硬盘中的数据成本就低得多。近几十年,连书籍的排版都已彻底电子化。到今天,不仅仅是电子书,我们在视频网站点播高清视频也习以为常了。人们能够以极低的成本且有选择性的接受需要的知识。

另一方面,同样给你5分钟时间,看5分钟文字,听5分钟音频,与看5分钟高清视频比起来,你接受到的信息量差了几个数量级。这就是信息密度不要小看信息密度,它为人类获取和使用信息提供了更多可能性,也提供了更多不经意间创意涌现的机会。

这些进步的结果就是,人们不论是工作、学习、生活、娱乐的效率都成倍的提高了。想象一下在20年前我们还需要每周在固定的时间等在电视机前看想看的动画片,或者要在周末去楼下的漫画店借一本最新出版的漫画,这些生活习惯都已经不复存在了,现在在手机上点几下就可以解决问题。

时至今日,“信息唾手可得”已经几乎实现。

学习曲线

不过,学习是个始终没有被技术解决的问题。

现在的你无论通过什么手段获取到文字、图像或是视频,你仍然需要花时间学习消化。与原神中虚空终端不同,学习过程还没有办法被替代,信息并不能直接被灌输到你的大脑里。然而,信息只有能够被人类消化,然后用于解决特定的问题,才可真正称为知识。从这个意义上说,现实中的我们只能接收到是“罐装信息”而非“罐装知识”。

在解决一些现实问题面前尤其如此。一个简单的例子,比如你想手工做个蛋糕,你已经可以轻松的搜索翻阅相关的食谱,这可能包括相关的书籍、网站、在线视频视频课程等,然后你仍然需要花时间学习其中的内容,一边学习你可能还需要继续搜寻更多的信息以解决实践中遇到的更多问题,比如家里的烤箱使用方法等等。这个学习的过程以及学习所耗费的时间都无法避免。

经济学中常会提到学习曲线的概念。在日复一日的学习中,人们能逐步形成经验,将这些信息真正变成自己的知识,在这些积累下来的经验的帮助下,人们将获得更高的劳动效率。

学习曲线之所以重要,一个重要原因是它与时间相关,时间是积累学习曲线的必要条件。每个人每天都有24小时,也只有24小时,这24小时无法租借,流逝的时间也无法再找回。时间成本对很多事情来说都无法忽略,也正因如此,对个体或企业来说,学习曲线的优势也往往是极具壁垒的竞争优势之一。

那么,有什么办法能够让人们的学习曲线变得更加平滑一些吗?有,就是AI。

在过去几年里,使用AI进行人脸识别或是文字翻译工作已经不是新鲜事,在那些工作中,AI承担了大量节省人们体力的工作,但并没有太好的解决人们提升学习效率,让学习曲线变得更平滑的问题。而近两年AI的发展,也许可以更好的解决这个问题了。

如何解决呢?如果去深入观察人类学习技能的过程,我们会发现我们的学习时间会耗费在几个方面上。

肌肉记忆

首先是对肌肉记忆的训练。这尤其明显的体现在乐器、体育运动等技能的学习上,除此之外例如钳工等重视操作的工作也需要依赖肌肉记忆。

在对肌肉记忆的训练中,除了勤学苦练之外,最重要的恐怕是评估过程。当你完成一个动作,你最需要的是能够第一时间收到反馈,纠正可能错误,只有在动作正确的前提下,勤学苦练才是有意义的。

这种反馈和纠正,只能靠有经验的人来教。我们常说如果有个老师傅“手把手”的教你,你就会学的又快又好,就是这个道理,有经验又肯带人的老师傅是多么值钱。不过老师傅的时间也是很贵的,更何况还有些老师傅根本就不愿意教徒弟,真正有能力又肯花时间带你的老师傅本身都是非常稀缺的,大多数人根本就没有得到让老师傅手把手教学的机会。

现在的AI可以一定程度上代替老师傅的存在,只要给AI喂上足够的专业数据,AI就能够你在练习专业任务的过程中帮助进行评估。这个过程,想想现在已经不稀奇的英文学习软件就可以理解,随着ChatGPT之类技术的发展,AI的应用场景会很快超越语言学习,可以想象未来在论文写作、图表编制、或是绘画、音乐等等工作上,AI都有机会成为非常棒的评估老师傅。

除此之外,随着AR/VR技术的发展,AI还可以与这些技术结合使用,为人们带来更加生动、直观、真实,也更加身临其境训练体验。

快速搜索能力

另一个消耗大量时间的事儿是对知识快速搜索能力的训练。一个优秀的医生,在手术台上能够对各种状况应对自如,一个优秀的工程师,面对复杂的问题能够信手拈来,游刃有余。这些技能都需要学习足够的知识作为基石,那些专业知识固化在了专家们的脑子里,当面对问题是,相应的知识就会条件反射一样的蹦出来。

读万卷书,行万里路,常见的学习方式就是大量阅读,大量积累。要形成这样的熟练度,达到唯手熟尔的境界,需要人们大量的时间的日积月累。不过不可否认的是,在真正面对解决特定问题的场景时,我们其实只用得上众多知识储备里的很小一部分,但问题就在于如果没有巨大的知识储备作为后盾,我们也很难快速地定位到真正需要的那些知识在哪儿。想象一下我们在学生时期的学习方法,我们会按照教科书的顺序从前到后学习并储备知识,然后在考试时在大脑中搜寻所需要的知识点。

然而实际生产中,在多学科的复杂知识面前,这种学习方法是冗余和低效的。在对专业知识要求并非那么高的场景里,一些简单的知识就足以解决问题了。在这个问题上,AI的搜索能力越来越强大和智能化,为人们的学习和工作带来更多的便利和效率,AI就像考试时的作弊小抄,有机会为我们扮演智能学习助手的角色。事实上,从个人电脑诞生的那天开始,人们就在设想这样的智能助手的出现,但可惜的是,过去电脑能做的大多是根据关键词搜索这样的事情,从使用体验来说,过去的小助手更像个人工智障而不是人工智能。

现在的AI助手能通过不断学习和调整算法,并以自然语言的方式与人类交互,这远比之前通过关键词从数据库中检索知识的方式要高效与实用。就好像点播电视剧的场景中,过去你需要告诉电脑要看哪部电视剧的第几集,现在在AI的加持下,你可以从问题出发,比如只提供一些碎片化的信息,AI就会帮你找到相应的剧集并推送给你。

这或许帮人们省去了一大块积累学习知识的时间,人们可以持续增加对AI的依赖程度,并将其应用到实际工作中。

处理意外状况

在学习的过程中,学习如何处理意外状况也是需要耗费大量时间积累的事儿。大多数时候,我们对知识的学习以归纳与总结规律为主,但真正具有极大价值的往往是如何处理特殊的例外情况,“年轻人知道规则,但老人知道意外”。

有经验的专家往往身经百战,关键时刻的某个意外发生时的决策往往正是决定事情成败的关键。积累关于意外状况的经验是很困难的,它们内容又多且又过于小众,从一般教科书很难学到所有,只有依靠时间的积累不断总结。

即使有人在不断的总结案例,学习这些案例也会花费掉你大量的时间,而这一切的努力都是为了在未来某一次实践中,脑子里蹦出某个意外案例,影响你的决策,规避某些风险。

AI在处理意外状况上有很大的潜力和优势。由于它可以通过处理大量的数据来学习和理解各种情况和场景,因此可以识别和处理那些常规规则之外的情况。只要训练有素,AI了解的例外情况也许比最厉害的专家还要多,这些例外情况的数据会非常有价值。

想想用自动驾驶技术开车的场景,虽然我们无法在所有问题上依赖AI,但在某些场景下,AI一定会比我们自己做的更好。

未来的AI罐装知识

GPT-4已经开放了Fine-tuning API(https://platform.openai.com/docs/guides/fine-tuning)这样的接口,使得开发者可以训练自己的模型,然后将其嫁接到ChatGPT的大模型上,对模型进行“微调”,并向用户提供服务。这个API给人很大的想象空间,你可以将一些知识或者案例打包成一个预训练模型,然后喂给ChatGPT,看起来你已经有能力拥有一个属于自己的罐装知识了。

虽然现在技术还处于早期阶段,但已经可以想象到,未来每个人都有机会把自己的知识通过模型训练的方式固化下来,使用者就可以通过AI调用的方式“使用”你的知识。未来也许会出现一个类似App Store的罐装知识商店,出售特定专业定位的AI机器人,就好像下载特定用途的APP一样。你想获得学习特定领域的知识,只需要到这个商店中去买一个训练好的AI机器人就可以开箱即用了。

人类记忆有限,我们很难保持对大量信息和知识的完整和准确的掌握。我们可以将各种各样的知识和经验进行有效地提取、压缩和封装,使得这些知识能够方便地被其他人使用。这种方法不仅可以提高人们的学习效率,也可以使得知识的传播更加高效和精确。AI罐装知识是一种工具,帮助人类更好地组织和管理知识库。

这种对知识的管理方式,会远比书本、音频、视频更加高效。其高效之处正体现在它对人学习效率的提升上。AI加持的罐装知识,就像一个有着多年行业经验又不知疲倦的老师傅,耐心的手把手的教你完成特定的任务。

每个行业里都有一大批非常宝贵的老师傅,在未来,AI灌装知识很可能部分替代老师傅们,这一旦真的发生,会改变很多行业的现状。

另外,要实现这一点,AI还需要有更加低成本的被训练的方式,ChatGPT已经在这个方向上取得了不错的进展,你在使用ChatGPT跟AI聊天的过程,其实已经在帮忙训练AI了。AI就像一个偷师学艺的徒弟,不知不觉中就提取了你大脑里的知识,然后装在罐子里,自己成了老师傅

我们可以做些什么

1980年代的个人电脑广告中曾经出现过一个场景,一个家庭主妇在厨房里烹饪,厨房的角落里出现一台笨重的老式个人电脑,单色的显示器上显示出一行行绿色的文字,家庭主妇就在这样的电脑上查询菜谱,快乐的做饭。放到今天,这种场景看起来太过于搞笑,显然个人电脑并不是这么用的。不过更可笑的是,几十年后的今天我们偶尔还能看到类似的广告,只不过笨重的个人电脑换成了平板电脑或是人工智能音箱。

我很难想象出未来所谓的AI罐装知识普及以后,人类社会会出现什么样的场景,但我始终相信该发生的一定会发生,我们只需要做好准备迎接它们。

对我们自己来说,最重要的事情或许是要特别注重对判断力的训练。在未来的AI平台上,我们一定会看到不同的AI机器人对同一件事情做出不同的指导,对同一个问题给出不同的答案,就好像有好几个不同的老师傅同时教你学习一样。这时候最重要的能力就成了判断该信谁,判断谁对谁错的能力,这是种架构能力。我们需要始终保持警惕,始终用批判的眼光看待AI给我们提供的信息,不论AI再强大,它都不是可靠的,真正可靠的只有自己。你最终要为自己负责任,一切的最终决定权还是在自己的手里。

我们也不得不开始思考应该如何利用AI工具提升自身学习的能力,尤其要思考什么才是正确的学习方法。死记硬背不在有优势,提问题比回答问题变得更重要。我们得学会怎么寻找问题,怎么设立目标,怎么不断的问题追问中学习进步,AI越强大,这种真正的学习能力就显得更加珍贵。

AI只是一个加速器,如果学习方法得当,AI绝对是事半功倍的利器,但如果学习方法有问题,那AI只会起到反作用。

也许“罐装知识”在未来也会成为一个巨大的产业,可以确定的是它几乎能够和现在的许多行业结合,并改变行业格局。但我无法预测在其中会有怎样的商业模式出现,甚至也无法确定未来AI与人交互的形态会如何。不过这并不是什么大问题,事情总会慢慢的浮出水面,该来得总会来。在这段等待的时间里,我们只要持续思考能以何种形式加入这个浪潮中去,能如何向AI提供足够的有价值的数据,又如何利用AI为我们自己以及更多的客户提供价值就足够了。

从生产角度来看,如果AI能够降低某些工作的学习成本,那一定可以省下一大笔雇佣专业人才的费用,转而雇佣一批会使用AI工具的人才。我们要不断的思考如何让AI为我们服务器,在未来,使用AI工具会和使用电脑或者手机一样重要,这不论对企业老板还是对每个员工都一样。

bookmark_border应对寒冬,我们该怎么做?

过去几年是一段艰难的时光,虽然不论如何已经挺过来了,可站在现在这个时间点向前看,未来依旧有相当的不确定性,谁也不敢打包票说明年、后年是否还会出现更多的黑天鹅事件。

最近跟朋友们聊到这个话题,意见大致分为极端保守的一派和极端激进的一派。有意思的是,它们之间许多想法居然完全对立。保守派认为在寒冬里我们应该韬光养晦,保持低调,把活下来放在第一位,激进派则认为在寒冬时我们反而应该主动出击去抢夺市场。

双方想法都能举出很多看起来有说服力的例子,谁也说服不了对方。对这个问题,我想起几个小故事,或许能说明一些问题。

“飞机失事”

芒格曾说过一个关于飞机失事的地狱级笑话^_^。

一架飞机正在飞越地中海,飞行员突然宣布:“大事不好,飞机引擎失效了,我们必须马上降落在地中海上。不过在降落之前,飞机可以维持一段时间的平衡,我们会打开舱门,每个人都来得及跳出去。”

“所以,首先请大家保持好秩序,会游泳的请站到右边,不会游泳的请站到左边。站到右边的人,你们顺着太阳的方向,会看到一个小岛,当飞机降落后,你们游到小岛上就会没事了。”

“站在左边的人,感谢你乘坐意大利航空!”

这个无厘头的笑话告诉我们:你必须拥有一些杀手锏来保证极端情况发生的时候,能够拥有一些特别的优势从而活下来。只有潮水褪去,才知道谁在裸泳。

相当深刻了。游泳的技能平时用不着,但飞机失事的时候,这个技能就决定了人的生死。这就好像是只要猫会上树,老虎就抓不住猫咪,因为只要猫咪爬到树上,老虎就只能干瞪眼。不论是游泳还是上树,都是些看似平时用不上的技能,但用不上不等于没用,而且不只是有用,在关键时刻,这些看似用不上的技能才是真正可以拿来区分人与人之间不同的东西。

因此,我们在有余力的时候应该做什么准备就显而易见。在真正危险发生时有没有什么能真正派上用处的东西?我们始终应该思考这个问题,并保持为这些东西持续做投入和积累,再多都值得。

“居安思危”,大概说的就是这个意思吧。

“湖中心”

另一个让我印象深刻的故事,也是关于水上的。

一个阳光明媚的下午,你带着女朋友一起在公园租了一艘小船去约会,船上还有一名船夫,船夫把划到公园里的湖中心,一切看起来都那么美好。突然间,船夫掏出了一把匕首,威胁你立刻给他转账一万块钱。这时你该怎么办?

在这种情况下,你的任何反抗其实都没什么性价比,一边是你死我活,一边是破财免灾,所以不用想太多:乖乖掏钱,赶紧主动认栽,然后祈祷人家只是谋财还不至于害命。

这个故事除了告诉我们要学会吃眼前亏之外,更关键的地方在于:你为什么要去湖中心?

湖中心是一种非常不好的境况,不管是船、船夫还是湖水对你都是安全威胁。在这种危机四伏的情况下,你却希望享受着看起来还不错的二人世界,于是当危险真的来临,你不仅没什么反抗的资本,可能还得考虑着如何保持个人形象。

就算你再有本事,一旦到了湖中心,神仙都没法救你。

最重要的,是要时刻观察和评估自己当前所处的状况,要提防着把自己处于湖中心这样的尴尬境地,“好汉架不住三泡稀”,话糙理不糙。就算你家底再厚,身体再强壮,一旦到了湖中心手无寸铁,也只能认栽。

对个人来说,健康是第一位的,身体垮了,一事无成,即使你再有能力;对企业经营来说,现金流是第一位的,只要现金流一断,也说倒就倒,即使你生意再赚钱。

当然,学会吃眼前亏也是重要的,当发现真正外部环境对自己不利,已经陷入危险时,断臂求生可能是最好的选择。寒冬来临,你总是会失去一些东西的,这再正常不过。没必要过度自责和舍不得,更不要一时冲动造成更大的损失,永远相信只要留得青山在,根本不怕没柴烧。

“杠铃策略”

塔勒布在他的几本书多次提到过“杠铃策略”,他举过一个形象的例子。

你可以想象一下餐厅是怎么上菜的,餐厅会先上三分熟的牛排和沙拉配上酒,等你吃完,再上一道芝士蛋糕。餐厅从来不会把蛋糕和牛排一起切成小块打成泥然后端上来给你吃。

塔勒布还举了他自己进行资产配置的例子。你可以把大部分资金都投入极为安全投资工具中,然后将余下的的部分投入更具风险的投资组合中。你在杠铃的一边不怎么承担风险,在杠铃的另一边承担着高风险,这样一来,二者平均下来你就承担了合理的中等风险。

要记住这个世界一定会发生不可预知的黑天鹅事件。如果把大部分资产混在一起,配置在所谓中等安全的投资工具中,就好像餐厅上了一道蛋糕牛排泥一样恶心。因为一旦风险发生,你的损失就是100%。

我们有必要使用杠铃策略,将无风险的事儿与高风险的事儿彻底隔离开来。在杠铃的两端进行投入,而不是中间。

两极分化结构的杠铃策略是一种良好的对抗未来不确定性的方法,进可攻,退可守,正如孙子兵法说:“先为不可胜,以待敌之可胜”。先确保自己的战线稳固与不可战胜,确保前线战场没有后顾之忧,再不断地分兵出击,寻找破敌制胜的机会。

杠铃策略其实概括了前面两个小故事告诉我们的道理,要有能够在关键时刻防身的技能,然后要尽量让自己放在安全的状况下,别让自己处于危险境地,就可以专注出击了。

寒冬对有准备的人来说的确是机会,毕竟冬天要过去了,春天和夏天也就不远了。

bookmark_border企业竞争优势的分层思考

上次写了一篇对企业竞争优势分析方法的文章,后来跟一些朋友进行了一些讨论,又提到了一些值得展开的内容。

一个问题是到底怎么定义竞争优势,它与竞争力的区别是什么。这个问题仔细想想其实并不是很容易说清楚,我觉得虽然作为商业分析语境下的竞争优势已经基本上是一个有特定含义的专业名词了,但还是没必要非去定义它。因为竞争优势最后也是一种总结罢了,并非什么精确的物理概念,不同的人在不同的语境下含义都会有一些不同,这不是大问题,大家在展开讨论之前互相确认一下彼此的理解就行。

我提到说我认为竞争优势是企业躺赢的能力,随后引发的讨论就是竞争优势是动态在变的还是静态不变的。一方面,我们希望找到某些所谓变化之中不变的东西,不然也称不上优势,另一方面,我们认为环境在变,企业自身也在变,在不同的时刻,这种被称为竞争优势的能力应该也是动态变化的。

我认为这两种看法都有道理,但偏任何一方的绝对化都没意义。

绝对静态的优势其实不存在。虽然偏静态的一方认为竞争优势在制造一种细分市场的绝对垄断,正如彼得·蒂尔(Peter Thiel)说:“竞争是留给输家的(Competition is for losers.)”,但仔细思考会发现,参与竞争的含义还是挺模糊的。你构建了一条宽广的护城河,然后在城里高喊“还有谁?”,虽然表面上看起来竞争者都被挡在了河对岸,但其实每一个在河岸边默默挖土的对手,其实都是你的潜在竞争者。

当你真的试图去找寻那些绝对不变的东西,你就会发现万物皆周期,只要时间足够长,海会枯石会烂,不变永远是相对的,没有什么东西绝对不变。

另一方面,如果走另一个极端,认为竞争优势就要视当下环境而定,随时需要变化,那所谓的竞争优势就成了一种只可意会不可言传的东西——我们感觉它有,却说不出来,就像泥鳅一样没法抓住。如果照这条思路思考下去,反而会让人摸不着头脑,最后大家谈来谈去的都是些“道”、“场”、“能量”之类玄而又玄的东西,对解决实际问题并没有什么大的帮助。

一定要从变化的角度理解竞争优势的话,我宁愿用另外一个词“竞争力”来表述。与竞争力区别开来,竞争优势其实是企业产生竞争力的能力,说的抽象一点,竞争力就是竞争优势在时间上的积分。

既然竞争力都可以积分了,那是不是再积分几次,去继续深挖持续产生竞争优势的原因?我认为是可以的。这就又引出了一个话题,竞争优势是否可以分层分析?

这个思路很有意思,如果用这样分层思考的思路企业竞争优势的分析,我会这么划分:

第一层是强调最多的产品差异化优势,也就是需求侧的优势;

第二层是大多数供给侧上的优势,包括地理位置、特许经营许可、专利技术、规模经济等;

第三层是企业能力积累导致的学习曲线;

第四层是企业管理能力和高效经营,包括企业文化;

第五层是企业掌舵人。

最重要的竞争优势还是产品差异化,它是企业建立护城河的最终目的,但它不容易保持,企业的产品容易被对手抄袭,优势容易随市场变化。但反过来,一旦能够建立产品差异化优势,那这优势也是巨大的。

里面一层的供给侧的这些优势是产生产品差异化的重要手段,也是能够产生产品差异化的原因,(当然不是所有原因)。比如“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”提到的地理位置优势,是产生橘和枳差异的原因。保持这类优势的难度相对于产品差异化来说要小一些。

再里面一层是企业积累的学习曲线。它是知识和习惯层面的,包括企业经营所需的工艺、流程、方法、社会关系等等,学习曲线优势一旦建立,对手就需要花时间来追赶,对手可以融资砸钱堆资源,但永远无法借到时间,因此学习曲线的壁垒更加明显。它能够让企业持续保持技术优势、独占稀缺的经营许可等等。

学习曲线的积累从何而来?这就到了企业文化和高效经营的层面。企业文化使得企业拥有优秀的价值观,员工始终能在做正确的事,才能逐渐积累各方面能力,积累出学习曲线。

再追问下去,企业文化从何而来,它来源于企业一把手。

这个层次划分虽然没有那么精确,看起来还的确像那么回事儿。与之前文章中的讨论比较,有些许不同的地方是我加入了学习曲线的概念,另外将企业高效经营和企业文化单独划分了出来。

学习曲线可以看做一种特殊的供给侧优势,因为学习曲线优势的壁垒在时间,在供给侧的打造上,钱可以解决很多问题,但唯一买不到时间。企业文化与企业高效经营的能力更多是主观因素,主观因素这东西天生影响更大一点,有时候真的是难以被改变,不易被模仿。

所以对企业来说,事在人为,一切竞争优势的来源最终归因都是人。只要人靠谱,随着时间的推移,一切其他竞争优势都是可以慢慢打造的。就像段永平谈到投资黄峥的时候提到的:“投黄峥是因为个人原因,他是我朋友,我了解他、相信他。”

bookmark_border聊聊企业建立竞争优势的方法

这几周市场好不热闹,又是ChatGPT又是抖音做外卖。新的一年,新的商业大战陆续拉开帷幕。

新战况引发了大家对诸如谷歌、苹果、腾讯、美团等巨头如何保持市场地位的讨论,本来想结合案例聊聊竞争优势分析,但想了想,总是有避免盲人摸象的嫌疑,于是我决定干脆先把案例放到一边,梳理下思路,整理一下企业竞争优势建立方法的观点。

虚无缥缈的竞争优势——躺赢的能力

先要对竞争优势是什么有清晰地认识。

企业竞争优势是个虚无缥缈的东西,大多数时候表现的并不明显。教科书上,会看到有眼花缭乱的分析工具对竞争力进行分析,什么SWOT、波特五力、价值链等等。但分析工具一多,反而让人更摸不着头脑。

从生物竞争的角度可能更容易理解竞争关系,自然界天然存在竞争,随着时间的推移,一些群体发展壮大,另一些群体逐渐消亡甚至灭绝。在这过程中,有的生物群体可能会拥有一些能力(或者成为要素),比如占据良好的地理位置,拥有更好的适应环境的能力等,这使得他们能够在残酷的生物竞争中生存下来。这种要素也就是最原始的竞争优势。

把这种对竞争优势的理解迁移到企业的市场竞争中来,竞争优势是企业拥有的一种可以帮助企业在未来的竞争中获胜。

有趣的是,生物竞争优势的概念不仅能迁移到企业身上,也可以迁移到个人身上,或一座城市、一个国家身上。这样的迁移很有意义,可以让我们更容易抽象出某些规律性的结论,不仅如此,自然界的生物体、人类、公司、行业、城市、国家这些概念之间本来就具有不可分割的关系,比如人是一种有特殊地位的生物体,公司是人组成的群体,城市包含大量的人和公司,在思考一种主体的竞争优势时,也不能忽略其他主体产生的影响。

并不是只有公司老板才需要思考如何累积竞争优势。作为个人也有必要常常思考自己在职业、行业乃至家庭中的竞争优势。其实,建立个人竞争优势比建立企业竞争优势简单,毕竟只需要解决一个人的问题。经营个人要比经营企业简单,好的企业家通常也能经营好自己。

向死而生——一切为了活下去

如果把竞争优势当成“躺赢”的能力,首先要思考什么才是“赢”。独孤求败就是“赢”,“赢”是没有上限的,但“赢”的底线是活下去。

就像自然界的生物每天都会面临天气变化、地理环境变化、或者其他生物袭击一样,企业每天也都在面临各种外部或内部的变化,一些变化会促进成长,但另一些变化可能会将你置于死地。面临不利变化的能力正是体现竞争力的地方。

竞争优势首先应该被理解成极端环境下生存的能力。

我常常想起郭德纲的那句“艺术家是熬出来的,别人都给熬死了,你就是艺术家”。商业竞争最常见的手段就是把对手熬死。

普通生物体比如人,要活下去很容易,只要吃好喝好保持呼吸就行了。但与普通生物体不同,企业是个虚拟的实体,企业要生存,就要不断向客户提供产品,然后获取现金流和利润。这在任何情况下都不应该中断,不然就很危险。这在大多数情况下,的确要比吃喝喝好难一些。

对企业来说,只有在能生存下去的基础上,收入规模,盈利能力,市场份额,才可以成为追求的指标。竞争优势是一种壁垒,这些指标可以用来衡量壁垒高度,但竞争优势本身不能有短板,坏环境总会到来,死了就什么也没有了。

作为老板必须意识到,即使收入规模已经很大,即使市场份额已经全球第一,企业依然有可能一夜之间崩塌。正如比尔·盖茨说过:“微软离破产永远只有18个月。”

当企业已经发展壮大,在大多数时候,企业都不至于面临生存压力,但企业发展中的任何决策都不应该危害企业长期生存。还是那句话,坏环境总会到来

道理虽然简单,老板们却常常容易陷入各种数字带来的表面光鲜上,在观察一个企业时,尤其要警惕这点。如果一个企业一味追求市场份额之类的指标,爱做些豪赌未来的事,那就是非常危险的,这背后往往隐藏的是老板的价值观与企业文化的问题。

多加一句,类比到个人来说,健康是第一位的。任何决策都不应该影响长期的身体健康。

需求侧优势——提供差异化产品

在需求侧建立起竞争优势的结果,是客户不但愿意购买企业的产品,而且愿意付出更高价格购买产品,即使在极端环境下,客户宁愿放弃你竞争对手的产品也依然愿意付钱购买你的产品。

向客户提供有差异化的产品,是企业取得这种优势的唯一方法。

产品在这里是一个泛化的概念,不仅指企业销售的商品本身,也包括了企业的品牌、服务等一切与客户有关,客户能切身感受到的东西。

这里的差异化是相对于竞争对手的产品而言的,企业想做出与同行不一样的差异化产品很不容易,关键在于产品要精准的满足目标客户的需求,让用户觉得你的东西比竞争对手更好,然后付更多钱。

在实现差异化过程,企业往往面临标准化定制化间的平衡,天平的一端是提供完全标准化的产品,覆盖尽量多的客户,但缺点是不一定能那么精准的满足客户需求,实现产品差异化。相反,定制化是企业实现产品差异化的一个好办法,但很明显,定制化产品能覆盖的客户面通常较窄。

从规模角度看,企业当然倾向于标准化,但不论企业的产品走选择什么路线,形成产品的差异化并获得竞争优势,最终赢得客户才是最终目的。具体到细分市场,只有第一名才能生存。这一点如果在公司中参与过项目投标之类的活动,一定深有体会。

其实大多数标准化产品很难做出差异化,你能做出来的东西,竞争对手很快也会做出来。

比如在大多数的日常消费品、食品饮料都是如此。对于这类行业中的企业,除了不断推陈出新,用新品实现差异化以外,通过大量的广告、营销投入,逐步建立品牌在客户心中的地位,艰难地取得一点一点的差异化也是企业普遍选择的道路。这种用户心智差异化的培养很艰难,但一旦形成也会相对牢固,它会在客户未来选择产品时发挥作用,为企业带来竞争优势。

当然,如果企业能够做到既提供标准化产品以覆盖大面积的客户,又能同时保证产品与竞争对手的差异化,那就是理想的商业模式了。虽然这听起来很难,但也不是没有人做到,身边的苹果手机、茅台酒都是不错的例子。

有的行业可能很难实现产品本身的差异化,比如对于工业品、资源品类的企业来说,产品都差不多,要在产品上寻求差异化几乎是不可能的。

这种情况下,企业有时候可以通过顺着产业链向上下游渗透的方式找到实现差异化的方式。比如提供更好的运输服务,提供更好的售前咨询或售后服务,又比如进行产业链一体化建设,整体优化解决方案,这种在制造业企业中很常见,然而,这条路可能更加艰难,这种方式的扩张每一步都充满了风险,任何一步走错对企业可能都是致命的。

在这个时代,建设生态系统也是许多大企业打造差异化产品重要手段。企业并不一定亲自拓展业务,而是通过制定和引领生态系统的技术标准或运行模式的方式,联合生态中的其他合作伙伴共同服务最终客户,这都会极大增加竞争对手夺走客户的难度。企业生态系统一旦能做成,也是非常优秀的产品差异化方式。

也不是所有产品差异化都那么正能量,老板们为了能实现产品差异化绞尽脑汁,有时甚至会有通过商业贿赂、私下拉关系等灰色手段来影响客户,虽然不光彩,但这姑且也算是实现差异化的一种方式。

降价是最初级的差异化。使用价格武器显然是杀敌一千自损八百的策略,价格战很容易打,价格的差异化也会吸引客户,但降价是最没有壁垒的差异化方法,靠降价赢来的客户也很容易被对手降价吸引走,另一方面,降价也会损害企业自身的利益,在极端情况下甚至能把自己给拖死。

另外还有一个要考量的因素是差异化的产品是否真的能带来更多的利润。一般来说,企业通过产品差异化,让客户依赖你越多,你就能客户收越多的钱。不过,这个逻辑成立的前提是竞争要发生在自由市场经济下,不受到法律、政治等市场以外因素的干扰。在实际场景中,标准化产品的差异化优势很容易带来自然垄断,也很容易带来政府监管、反垄断等麻烦,而且越是优秀的产品越容易遇到这样的问题,以至于难以轻松地持续获得超额利润。

如果无法获得超额利润,那再优秀的产品都是可惜的。对这个问题,一个不错的解决方案是进一步精细化区分用户群,细化产品线,提供有层次的服务。在差异化产品的基础上,企业可以在不同的产品线服务不同的人群,获取不同的利润,也可以进行取舍,甚至直接放弃利润不高的业务,把它们送给竞争对手,以规避可能遇到的麻烦。

供给侧优势——效率为王

供给侧优势可以总结成一句话“造的便宜”。

说实话,企业在产品上形成差异化优势相当不容易,而在供给侧上获得某些优势会容易一些。

对传统企业来说,企业的地理位置经常会带来很大的供给侧优势。一山不容二虎,一旦企业占据某地的区位资源,就可能可以降低运输、制造等等成本,自然就能比竞争对手造的便宜。

与地理优势类似的,还有业务专属许可牌照,特许权之类的专属权,这也是供给侧优势的一种,可以理解成一种虚拟的地理优势。

平时常常提到的技术优势、人才优势、管理优势这类说法,也都可以统一归结为一类高效经营。企业高效经营的结果正是制造同样的产品成本更低,这也是一种供给侧优势。当然技术进步也可能带来产品的差异化,这就不算作供给侧的优势了。

有的供给侧优势需要持续不断的投入来打造,比如做租赁生意时,可能需要不断投入购买资产,这样的高额的投入本身也会形成壁垒,一旦前期投入完成,企业经营的边际投入成本就会比后来者少,这也是供给侧优势重要的一部分。

应该说大部分企业在经营过程中,都会在供给侧优势上动更多的脑筋。

需要注意的是,供给侧优势建立的壁垒经常并不那么高,供给侧的变化往往比需求侧的变化来得快。物流成本的降低,运输技术的进步,商品附加值的提高,会削弱企业在地理位置上的优势。新业务、新产品的出现,科技突飞猛进的发展,会削弱企业在技术能力上的优势。企业规模的增大,竞争对手的挖人,都可能降低企业在管理能力上的优势。

总之,很多因素都在会持续削弱企业在供给侧上的优势,企业必须不停地努力,有时甚至是疲于奔命,投入大量的财力物力资源,才能维持住这些优势。

现在,不同生意模式之间的区别就体现出来了。最好的生意是那种一次投入,后续投入很少就可以持续不断产出的生意,其次是那种不断投入才能不断产出的生意,最次的是那种必须不断投入,还不一定能够不断产出的生意。

不幸的是,大部分外表很光鲜的科技公司,明显属于最后一种。

还有别忘了,供给侧优势最终是通过“便宜”体现的,在产品差异化的分析中提到过,通过价格便宜形成差异化来战胜竞争对手已经是下策了。换句话说,如果没有明显的产品差异化优势,哪怕你动作再快,成本控制得再好,卖得再便宜,都会难以吸引到客户。

在行业高速发展的时期,供给侧优势带来的好处会比较明显,毕竟市场供不应求。但一旦行业进入成熟期,尤其是当行业不景气的时候,供给侧优势就不容易维持了,很容易被竞争对手以降价之类的方式削弱。

规模优势——越大越好?

规模能为企业带来很多东西,我们通常认为规模会形成壁垒,因此企业越大越好,但实际上并不是这样。

用人来作类比就很好理解,一个人体重更大以后,也许打架更厉害,但在自然竞争中也不一定就更有优势,还得看长的是肥肉还是肌肉。况且就算全是肌肉,大体重也并不总占优势。

企业也是一样,相比起规模优势,规模庞大之后的劣势可能是更需要提防的。在分析规模优势之前,先要搞清楚规模庞大的企业有哪些弊端。

最直接面临的就是管理问题,企业由人组成,随着规模的扩大,自然也会需要越来越多的员工。大企业的员工内耗是避免不了的,内控成本也会高很多,尤其是腐败、低效这类大企业病,很可能在关键时刻要企业的命。

业务分散也是个大问题。大企业往往会有多条业务线并行作战,也许在行业景气时,这种齐头并进的做法会让人情绪激昂,但在业务线遇到困难时,业务线如果还能自我维持就谢天谢地了,一旦有业务线出现问题,各业务线之间就不可避免开始抢资源。这种状况就好像那个浑身肥肉的胖子,一个不小心原本期望的相互业务协同就成了彼此拉扯,最后同归于尽。

产品劣化也是可能遇到的问题。尤其是对于有定制化需求的产品,边际成本可能并没有想象的那么低,也许服务几个几十个客户的时候,客户体验还是很好的,当服务几百几千个客户的时候,就很难维持原本的客户体验了。

总之,大企业也会有很多问题,当观察一个规模很大的的企业时,一定要注意是否存在什么大企业才有的毛病,以及这些毛病对企业经营的影响。

说回规模优势,规模的确是现代企业不可或缺的一点。在教科书上,规模经济最让人熟知的一点是当企业规模扩大后,企业生产单位产品的成本越低,从而能获得更高的利润。

这没什么毛病,但依然不够,在我看来,规模优势是企业通过经营策略,将规模优势转换为需求侧或供给侧的优势实现的。

客户规模大了,企业就有可能掌握更多更精准的客户需求,从而更好打磨细节,做好产品差异化。对于某些行业例如互联网,客户之间还能形成网络效应,为企业带来难以模仿的产品差异化优势,比如腾讯的微信。

同样投放广告,企业的产品规模越大,在广告投放上的边际成本就越低,毕竟在用户脑袋里种下一个品牌要比种下好几个品牌容易得多,国际化大品牌往往通过这样的策略打败对手,比如欧莱雅的化妆品产品。

用户时间是恒定的,企业在规模更大以后,也许就能通过一次性提供多样化的特别的服务,来节省用户时间,那也是一种差异化优势。比如开市客超市。

这都是企业发挥规模优势的例子,不论如何,所谓的规模优势最终都会被转化为产品差异化的优势。

转化为供给侧优势也是同样的道理,规模经济效应降低成本就是重要的一点,除此之外,有的行业研发需要海量的投入,有的特许经营许可天然需要一定规模的体量才能够得到,也有的行业下游格局导致要想服务好大客户,就必须要有相应的大体量等等,这些都是规模优势转换为供给侧优势的例子。

一句话总结如何建立竞争优势

对企业来说,要建立竞争优势,首先要专注主业,打磨好产品,精准服务目标客户,做好产品差异化,其次在供给侧不断优化,高效经营,尽量降低运营成本,在这个基础上,适度扩张业务,发挥出企业的规模优势,直到寻找到某个最舒服的经营状态,持续的经营下去。

这是企业能够经营成百年老店的基础,也是被称之为“好的商业模式”的东西。

bookmark_border漫谈AI、加密货币与科技进步

AI还无法代替人脑,正如加密货币还无法代替金融。

AI还无法代替人脑

ChatGPT红的发紫,各类AI应用逐渐出圈。在半导体周期低谷的2023年初,这一切仿佛让科技界看到了曙光,产业界对新一代AI技术的接受度比想象的要好的多,纷纷开始琢磨怎么把这个黑科技应用各个细分领域,一大批创业者已经在路上,未来不久应该就能看到很多AI应用出现了。

不过人类即将被AI取代的声音也不绝于耳,这一次大家开始为插画师、客服、甚至程序员们未来的前途担忧,对于这点,我觉得暂且大可不必。

不可否认,就好像CAD的出现替代了手工制图一样,一些行业的工作方式未来一定会发生巨大的变化。但是,AI始终还是一种效率工具,离建立类人的认知还差很远,更别说代替人类。就好像CAD的出现并没有使得制图的工作岗位消失一样,尽可能一百个放心,AI也不会让程序员失业。

有句话说得好,取代你的工作的可能不是AI,而是会用AI的别人。

从康德哲学的角度来思考这一点。AI的强项在纯粹理性的世界中,在人类的帮助下,AI通过在事物之间建立链接,对世界进行建模,然后完成“认识”客观世界的工作。它是一个程序,严格又高效的运行着,不知疲倦,在人脸识别、围棋这样的场景里,能力远超人类。

但在实践理性的世界里,AI就力不从心了。这个差距可能来自于人类对世界的感知能力,AI只能通过简单的传感器和人类的提示获得来自这个世界的反馈,但人类无时无刻不在感受这个丰富多彩的世界。

更要命的是,AI没有手脚,没有行为能力,它无法亲自改变这个世界。感知与行为能力的缺乏使得AI注定只能活在虚拟世界中,那终究是由人类设置的一个信息茧房罢了。

无论AI能力再怎么发展,它的边界都会是人类的意识。在这样的信息茧房里,AI只能是人类的奴隶,永远无法获得“自由”。它没有自我意志,更不用说审美能力。

人的优势在于人有创造力,会持续扩大边界。AI的“创造物”跳不出它的边界,但对人类而言,创造物与被创造物是分离的,人类有能力不断打破边界,创造新的思想,这也是人类社会持续发展的动力。

与其说AI具有影响人类的能力,不如说那还是一群人在施加对另一群人的影响,AI只是人的武器罢了。

加密货币还无法代替金融

最近另一个有意思的事情是芒格发表了一篇评论加密货币的文章(芒格在华尔街日报的评论文章:为什么美国应该禁止加密货币),再次引发了人们对加密货币的讨论。

与芒格和巴菲特不同,我对加密货币并没那么恨之入骨,在我看来,现阶段的加密货币是一件科技艺术品罢了,比特币和郁金香或者拍卖到几个亿的鸡缸杯没太大区别。

艺术品没什么错,即使17世纪荷兰的郁金香曾掀起了人类历史上著名的投机泡沫,那是郁金香的错吗?

不过芒格这篇文章更新了我的认识。芒格将加密货币与英国17世纪末发生的金融泡沫做了类比,还特别强调简单粗暴的禁止泡沫炒作之后100年,英国取得了令人瞩目的社会进步。

是股票阻碍了社会进步乃至人类文明吗?当然不是,事实证明,几百年后的今天,股票是金融系统不可或缺的一部分。

但英国当时禁止了股票公开交易,与英国后来的社会进步发展有关系吗?仔细想想,似乎真有。股票的投机、炒作、赌博吸引了人们的注意力,许多人把心思放在了不正确的地方,自然也就没法做好本分的事情,以至于骗子横行霸道,实业无法发展,整个社会走向娱乐至死。

17世纪英国的股票既是促进社会发展的金融工具,也是阻碍文明进步的赌具。股票的确就像癌症一样,吸取了人类社会的营养,差点置人类社会于死地。

当时的人们还没能好好驾驭股票这种金融工具,政府禁了它可能真的是最好的选择,虽然长期来看,一禁了之并没有阻碍股票自身的发展。

与其说加密货币具有影响人类的能力,不如说那还是一群人在施加对另一群人的影响,加密货币只是人的武器罢了。

我突然发现,加密货币只是一种在金融功能上更有效率的工具,这么说来,几百年前的股票与现在的加密货币其实是一样的。再展开的说,石油、电力、核武器或者AI,一切新科技都是一样的,他们都是效率工具罢了。

科技本身没错,但人类需要能够驾驭科技。步子不能迈太大,不然真的会死人。

结论

我并没什么结论,如果一定要总结点什么,那就是别把AI想的太好,也别把加密货币想的太坏

bookmark_border来自日式炖菜的简单味道

这两年越来越懒,越来越不想在做饭这件事儿上花太多的时间了,然后今年就喜欢上了做日式炖菜。

说到日常吃的最多的日料,我第一反应一定不是生鱼片,也不是寿司,而是炖菜。

这就像虽然老外一说到中国菜都会讨论北京烤鸭或者糖醋里脊,但作为一个普通中国人,要挑个最能代表日常食物的菜,可能也就是番茄炒蛋。

日式炖菜的地位,大概就相当于中国的番茄炒蛋。传说日本的姑娘到了能熟练做一碗牛肉炖土豆的时候,就可以嫁出去了。

炖菜的做法非常简单,无非是洋葱、肉类,再加上土豆,或者番茄、萝卜一类的东西一起炖。

但说起来简单,做起来细节满满,这也像极了番茄炒蛋。

洋葱一定要事先用少量油中火煸炒软成焦糖色,这时候洋葱细胞壁破裂,水分和糖分都已经渗出来,水分蒸发干,糖分就成了焦糖色。这时候的洋葱没有了辛辣,只剩香甜。

然后放入肉类一起煸炒,选用什么肉都可以,重点是要有足够的油脂。带有肥油的牛肉最佳,猪五花肉或者腿肉切成大厚片也可以,偷懒直接用肥牛或者肥羊片也不是不可以。那些腌渍过的肉类也是极好的,腊肉、香肠什么的都可以往里放,反正都是切成厚片然后长时间炖煮,啥都能给炖烂了。

除了猪牛羊这样的红肉,用鲷鱼、秋刀鱼一类带有丰富油脂的鱼来炖也是不错的选择,把鱼去头去尾去内脏剁成大块,放到炒好的洋葱里面略煎出油,洋葱可以很好的中和鱼类的腥味。如果还是觉得腥,可以再放点生姜片或是姜蓉。

用中小火把油脂煸炒出来,以充分释放肉类油脂的香味,并让这种香味和焦糖色的洋葱充分混合在一起。

这一步需要耐心,火太大,洋葱很快就会炒糊但肉还没被煸透就不好了;火太小,又根本煸炒不出油脂,也就没法带出浓厚的肉香。换成鱼块也是一样。这一步说难不难说简单不简单,只是需要经验,唯手熟尔。

想象下,用中火长时间煸炒食物的画面其实非常优雅,如果一个姑娘愿意在你面前专心致志做这样一道食物,一定要抓紧时间静静地观察和欣赏这段难得的时光。不过如果观察下来发现她还不够耐心,那就是还没到可以嫁出去的时候。

完美的火候是肉类的油脂和汁水都被充分逼出,同时洋葱被炒成深褐色,他们充分结合在一起,底料就炒好了,然后可以开始调味。

米酒、味淋、鲣鱼粉,昆布酱油以及白糖,组成了基本的和风味道调味汁。基本味型就是加了糖的酱油,至于米酒或者别的气味完全可以根据喜好和食材来添加,不拘泥于任何配方。

现在你可以充分感受到厨子对各种调味品的敏感程度了,最好的厨子肯定会根据你的喜好来调味。比如我自己就喜欢加花雕酒再加一点味极鲜和耗油,这样少了日式海鲜的味道,多了点中式红烧的香味,也是非常棒的。

调味后,再加清水没过食材,把切好的大块土豆加进去一起炖就行了。土豆是用的最多的食材,不管是炖猪肉牛肉还是鱼类都不会踩雷。

日本人也有好多玄学的小贴士,什么要用北海道土豆的家乡味道啊,什么用锡箔纸折成锅盖才能闷出香味啊,我都不怎么信。用淀粉含量比较多的黄心土豆就完事儿了,不过可以留意的是,如果把土豆平铺在肉的上面炖而不是直接混合在一起炖,土豆其实是被蒸熟的,最后出锅前再把它们搅拌在一起,大块儿土豆内外入味程度就会不一样。尤其是在炖鱼一类的味道比较大的肉类的时候,这么做反而会带来更加丰富的味觉层次,让整道菜变的更加有趣。

在20多分钟的炖煮时间里,淀粉慢慢糊化,洋葱、肉类以及调味汤汁的混合味道慢慢渗透进土豆里面,尤其是肉类油脂的味道遇到土豆,又是万恶的脂肪加碳水组合,让人不能再满足了

在实际操作中,炖菜对厨具要求极低,基本上只要有把刀,有口锅就可以做,还一点也不影响出品。在那些一个人的时间里,就算只有电磁炉、电饭锅、甚至电水壶,都可以给自己来上一锅热腾腾的炖肉,再配上一碗米饭吃下去,随时随地满血复活

等吃完再减肥吧。

bookmark_border从GE的发展看企业多元化经营

从规模效应到多元化经营

一般对企业竞争力的理解中,规模效应是非常重要的部分。如果一个企业能够拥有很大规模的生意,那么这个企业将可能获得更便宜的原材料,更便宜的整体成本。随着企业经营规模的扩大,企业客户范围更加广泛,企业受到单一客户或者单一下游行业波动的影响就可能更小。总之,由于规模的扩大,各种经营要素之间互相叠加,企业可以建立起属于自己的商业壁垒,取得持续的竞争优势,从而使得利润最大化。

正因为人人都认识到这块奶酪的存在,多数企业都孜孜不倦的追求扩大规模,以获得规模效应。要扩大规模,就要不断拓展新的产品与新的市场,1957年,伊戈尔·安索夫(Igor Ansoff)提出企业多元化管理的概念,即公司向新的市场提供新的市场,以巩固自身的市场份额。

从企业战略角度,安索夫也提出了一个问题,在企业多元化经营的过程中,面临新的市场和新的客户,企业已有的专业能力和技术积累可能都用不上,那么企业应该如何解决这样的问题呢?

安索夫的思路是将市场与产品看做企业经营的两只脚,一边是为现有产品开拓新的市场,把已有产品卖给更多的客户,一边是在不断推出新品,以满足现有顾客的更多需求。这样不论是哪只脚向前迈进,另一只脚都可以给予一定的支撑。企业可以一步一步往前行进,交替行走,最终开拓新的产品和新的客户,实现多元化经营的,达到扩大规模,建立壁垒的目的。

GE的兴起和衰落

20世纪许多的航母级企业都是这么发展起来的,美国通用电气公司(GE)是一个标志性的例子。

GE的创办可以追溯到1892年,大名鼎鼎的爱迪生是公司创始人之一。跟随着电力系统的普及发展,GE不断地扩张自身业务范围。针对政府部门以及军工市场的需求,GE提供从发电厂、供电网络到无线电、航空发动机、燃气轮机甚至核电的产品,二战后,GE将军用产品积累下的技术拓展到民用领域,又提供从微波炉、电冰箱、电视机等等民用电器产品,最终形成了庞大的GE商业帝国。

从战前的基础设施产品,到战时的军工产品,再到战后的民用家电,GE的扩张之路伴随了整个20世纪美国经济的扩张历程,这个扩张历程很好的诠释了安索夫的企业多元化经营的思想。

不过到1970年代以后,随着经济滞涨的到来,美国经济告别了高速发展的阶段,加上日本价廉物美的进口产品的竞争,GE的产品逐渐显得跟不上时代。更低的制造成本,更高的产品质量成了这个时候市场需要的东西,而GE庞大的部门体系与产品线成了累赘,多元化经营逐步变成了什么都能造却什么都不强,GE的产品不再有竞争力。

1981年GE历史上著名的CEO杰克·韦尔奇(Jack Welch)上任,对GE进行了巨大的改革。他首先进行了大裁员,提高公司的运营管理效率,1980 年通用电气有工作岗位 40.2 万个,韦尔奇上任两年中减少 7.2 万个工作岗位,到1989年,GE员工数进一步的减少到了29.2万。

同时,韦尔奇大刀阔斧的精简了公司的业务线,他提出著名的“数一数二战略”,要么在行业里做到数一数二,要么就砍掉或者卖掉。另外,韦尔奇成立了GE金融,在砍掉实体业务的同时扩展了金融领域的业务,通过金融服务的方式继续服务客户,以获取利润。

这种精兵简政和去多元化的改革思路非常成功,通过GE强大的品牌,雄厚的财力以及用户基础,虽然GE的业务被一块块砍掉,但GE依然在通过金融服务获取巨大的利润。砍掉那些大而不强的业务后,韦尔奇重新聚焦主营业务,继续奠定自身在细分行业里的地位,同时又通过金融服务赚取利润。韦尔奇上任后的20年里,GE看起来又走上了一条新的发展轨道,股价也一路创下新高。

不过,进入21世纪以后,随着新任CEO杰夫·伊梅尔特(Jeffrey Immelt)的上任,GE积累了多年的问题逐步暴露出来,后面的故事就没那么光鲜了。

经过20多年的部门精简,大家突然发现,那么大的GE公司已经没有几个实体部门了。整个公司除了臃肿的管理层就是金融部门,金融部门肩负了为公司创造利润的神圣使命,不得不在会计手段上开始动手脚,以保证CEO和市场对利润持续增长的需求。

与此同时,新CEO伊梅尔特迫切希望为通用电气找到新的实体业务,然而这很难。911事件后,GE就基本上在走下坡路,08年的金融危机几乎彻底击垮了GE,金融危机发生的危急时刻,巴菲特的入股挽救了GE,但也没能让GE重新找到新的成长路径,后来更是爆出GE连续20多年的财务造假的行为。最终,巴菲特也在2017年卖掉了GE的全部股份,承认看错了GE,而GE在2021年宣布了拆分计划,GE的时代彻底结束。

关于企业多元化的思考

平台型大企业能够对公司业务提供标准化、高效、一流的基础服务,这是多元化的基础,而GE多元化之路很有代表性。不可否认,1980年代之前的GE取得的成功引人注目,作为那个时代的顶级科技企业,GE建立了强大的品牌帝国,吸引了无数人才的加入,通过不断扩张产品和市场,得以多元化经营。

但现在看来,GE的多元化虽然跟随了美国经济的高速发展,却显得粗放和缺乏持续性。每个领域的市场爆发的阶段都能看到通用电气的身影,但实际上GE隐藏了大而不强的问题,组织管理能力是GE的短板。1970年代当市场增速下降,竞争变得激烈时,公司的产品就开始逐渐失去竞争力。

这种竞争力的缺失可能更多来自于公司文化与管理体系,当杰克·韦尔奇上台后,一系列改革措施在那短时间内,可以说正好对症下药,扬长避短,也迅速收到了很好的效果。但拉长来看,这些措施似乎并没有改变GE的根本问题,事后看可能只是将组织管理能力的弱点暂时隐藏起来了。

总结来看就是,GE总是很擅长设定远大的目标,但常常没法实现他们,最后走上了财务造假的不归路。

对金融业务的投入和依赖,包括后来的财务造假,也是被广泛认为GE失败的主要原因之一。

这个问题分析起来更复杂一些,我们不可否认,GE的品牌优势的确能够给金融业务带来巨大的加成,GE靠各种复杂的融资手段和贷款业务吃息差,就能获得巨大的利润,俨然成了一个银行。有的人可能诟病GE金融是不务正业,但从另一个方面理解,GE之所以能将金融业务经营20多年,且持续获得高,也正是因为它强大的品牌运营能力。这个品牌力不仅来自于杰克·韦尔奇对公司形象以及他自己CEO形象的塑造,更来自于GE百年的品牌沉淀,一脉相承。GE金融业务的崛起,可以理解为这种品牌形象塑造的一种多元化变现罢了。

其实对股东来说,只要对收益感到满意,大部分股东并不太关心这些收益是如何实现的,金融路线本身其实并没有什么问题,此时GE完全有机会将自己打造成一个金融巨头。我猜也许巴菲特也正是因为看中了这一点,才在2008年金融危机时出了手。

事实上后期的GE和巴菲特的伯克希尔公司有很多类似之处,他们都走上了一条金融加实业的多元化发展路线,都有着顶级的口碑和品牌,都有着最顶级的金融业务,也都控股了一些实体企业。但巨大的区别在于,伯克希尔公司的金融总部直到现在也只有20多人,所有实体业务的经营,都完全放权各个公司的CEO,另一方面伯克希尔对投资相当保守,极其注重新投资业务的盈利能力。而GE的思路完全不同,有着庞大却臃肿的管理层,希望整合一切新业务,却接二连三的失败。

也许因为早年公司的财务窟窿已经太大,所以公司不得不想办法讲更多的故事,但到2010年后的互联网时代,GE的实体业务已经远远落后于时代。随着GE金融辛苦累积起来品牌优势也被财务造假一拳击倒,GE最终走向了被分拆的结局。

看到一个朋友说,在GE身上,我们看到了海航、德隆之类多元化大财团的影子,我觉得不仅如此,似乎我还看到了些许阿里巴巴甚至腾讯的影子。这些主营业务优秀的头部企业,如何能在后期多元化过程中继续建立壁垒,持续取得长期的优势,就成了一个很值得思考的问题。

回到最初提到的规模效应,要认识到多元化经营本身不是最终目的,而是实现规模效应的手段。用现在流行的话说,规模效应意味着在多元化经营中,每个产品都能被其他产品所赋能,同时赋能其他产品,这使得企业获得最终平均成本的优势。GE的品牌力与GE糟糕的组织管理能力贯穿了100多年的发展历史,在规模效应下,一方面GE超强品牌力赋能了各个业务板块,另一方面,糟糕的组织管理能力又拖累了明星业务的发展。所以从这个意义上说,多元化是个放大器,既可以将企业优秀的基因发扬光大,也可能放大企业本身的缺点,加速企业的衰亡。如果从投资角度来看,分辨出企业多元化经营放大器背后的优势或者硬伤就更加重要了。

2022.11

bookmark_border如果想入坑投资…

劝退

写这些东西,是因为最近行情有转好迹象,好多朋友问,“想学投资,我应该怎么开始?”。每当碰到这种问题,我都觉得一肚子话想说,但又不知道该从何说起,最后千言万语只汇集成一句:“这都要问,还是先别想了吧。”

但这样劝退太敷衍人,总感觉不太好。还是写写,也算是对自己的总结。

主要是这个问题非常复杂,任何一个以投资作为职业的人,都是不停地犯错误、走弯路,撞得头破血流,摔倒再爬起来,个中滋味只有自己知道。你历经千辛万苦刚刚踉踉跄跄站稳,突然有个朋友一边躺在城市里的海滩吹风,一边打电话问你怎么去探险,大概就是这么一种感觉。

闲下来仔细想想,除了那些骗子,每个职业投资人都不敢拍胸脯说自己的方法多么多么有效,多么多么厉害。“战战兢兢,如履薄冰”大概是最好的形容,就像段永平讲的,投资就像打高尔夫,无论你已经是什么样的高手,每一杆都要竭尽全力的专注的去打,丝毫不能懈怠。

之所以以劝退为主,是因为我敢说绝大部分人是不适合投资的,社会分工也不允许。投资是一项非常特别的职业,表面上看,投资人成天就动动嘴皮子点点鼠标做做交易,什么也没有创造,但实际上,由投资人决定的资本的流向时刻在深刻影响全世界各行各业的发展,甚至能影响每个人的命运。这种职业特征,注定了最终全社会只能有只有一小撮人从事这个行业。

不过与此同时,投资的门槛又非常低。在国内投资门槛可能跟玩一把王者荣耀差不多。只要去在线开个户,登记一下个人信息,然后转点钱到股票账户里,就可以开始了。

正因为门槛低,投资这件事儿很容易让人有一种类似买彩票的心理,大多数人会带着“我也来试试,万一我就是那个天选之子呢”,这样的心态来尝试投资。在很多人的想象中,每个人都应该有一些概率成为那些叱咤风云的金融大鳄一样的人物。

所以即使不停地劝退,投资这么一个高天花板低门槛的事情,几百年来依然持续不断的吸引人们的注意力。

炒了再说

如果真的想试试,我倒建议先什么都别学,最好保持一张白纸的状态,先炒一把试试再说。

投资是一种实践,其实跟玩网游没什么两样。因此,不管怎样,先去开个户,操作几把再说,并没有什么问题。至于投什么也不需要想太多,百度搜索也行,朋友推荐也行,反正以自己的判断,买自己觉得最有可能赚到钱的股票就行了。

一旦买进股票,股价报价栏里的不再是冷冰冰的数字了,每一分钱的跳动都对应了股票账户里的真金白银,可能是几十几百,也可能是几千几万。可能有一半的概率,当天收盘的时候你就会赚到人生中第一笔投资收益,只要第二天点点卖出按钮,账上的钱就会变多,这种第一次从股票市场赚到钱的滋味是极其美妙的,每个人都应该体验一下,然后拍照留念。

当然赔钱的可能性也很大,可能中午吃了个饭回来,账上的钱就少了好几百,你会感叹中午吃的这顿饭真tm贵,甚至遇到极端行情,账上的钱减少的金额会让你吃不好睡不好,不停地后悔自己为什么买进那么糟糕的股票,这种感觉在脑子里成天挥之不去。

这两种感觉都体验过,就算过了第一关了。要注意的是,这种感觉很容易上瘾,如果你觉得你有点开始迷恋上这种胡萝卜加大棒的揉搓,就得注意一下了,你身体里的赌徒基因已经被激发了出来。

接下来,为了找到可能赚到钱的标的,你就会开始尝试学习各式各样的投资方法,找投资大神带带,找同道中人交流等等,这就是个很好的开始。

闲钱和闲时间——富人的游戏

在正式开始聊投资方法前,有必要先强调一点:投资一定要用自己的闲钱,投资一定要用自己的闲钱,投资一定要用自己的闲钱,重要的事情说三遍。投资一定要用自己的闲钱,再加一遍。

也许是人的天性,任何人都有赌徒基因,赚钱了,希望加仓进去多赚点,赔钱了,也希望加仓进去,早点翻盘回本,这种心理很正常,却是职业投资大敌。因为投资风光一时,后来倾家荡产的例子到处都是。我们必须敬畏市场,否则市场真的可能会搞的你家破人亡。

至于什么是闲钱,就因人而异了。有的人可能觉得每个月发公司剩下的就都是闲钱,有的人会觉得要存够买房买车的钱之后,再预留5年生活费,剩下的才是欠钱,也有人觉得从银行信用贷款借出来的钱也都算闲钱。

闲钱的标准逐渐被放宽,也是一些(可能是大多数)朋友逐渐陷入投资泥潭经常发生的故事。包括我自己在内,随着对投资这件事情了解的深入,对闲钱的定义也会不断变化。

这个问题如果展开讨论可以说很久,也是个值得以后专门讨论的问题。但一开始至少要给出一个底线,在决定拿钱投资前一定要思考这么个问题,假设来了个骗子,骗走了你这些钱,虽然很不情愿,但你依然能够接受这样的后果,那么这笔钱可以被当做闲钱。

除了闲钱,闲时间更容易会被忽略。投资是一个可以花掉一个人一辈子所有时间的工作,不论是打算以投资为职业,还是业余研究投资,都要准备好大量的时间。

为了做好投资,你需要花时间了解这个世界的一切,首先是学习各种知识,从金融、财务到历史、政治、经济、心理,你还需要搜集研究各个行业的信息,甚至成为行业专家,还需要跟各行各业的打交道,以搜集获得各种信息,当然还需要研究和了解市场,光是盯着市场上每天海量的报价数据,就可以消磨的打发掉你大多数的时间。

所以为了投资,你会舍弃陪家人的时间,舍弃旅游娱乐刷剧的时间,舍弃喝酒撸串的时间,把这些原本开心的时间拿去研究学习,这听起来就不是每个人都能接受的。

所以其实我对闲时间的定义和闲钱是一样的,假设来了个骗子,骗走了未来投入的这些时间,你却什么也没有得到,这样的后果你可以接受,那么这些就是闲时间。

当然,如果真的投入了闲钱和闲时间,你不可能什么也没有得到,事实上你一定会得到很多。

问题来了,这两样东西如果没有怎么办,投资是富人的游戏,你还是劝退吧,好好工作。

只相信自己——独立思考

投资方法的好坏没有任何科学可言,市场每时每刻都在变化,一种方法是否能成功的应对瞬息万变的不确定事件,只有时间能给出答案。问题是,在这个过程里,该相信谁。

投资不是一门科学,它没有漂亮的公式,也没有严谨的论证,你不可能学会一些什么公式,或者找到一本什么秘籍,就能够学成赚大钱。

也正是因为投资不是科学,于是投资经常就成了玄学,公说公有理婆说婆有理,市场上门派林立,不知道该信谁。也正因如此,投资圈子里有各种各样的大神、大佬、大款、以及大骗子。

作为小白,很多人会觉得投资太难,反正财富密码最后就是几个数字,找个大神求带飞就好。混迹时间久了,也可能会得到一些内幕消息、独家资源之类的东西,有时甚至能捞到些钱。

但长期来看,归根结底,这些都不可靠,能相信的只有自己。

相信自己代表的是独立思考,倒不是不能听别人的意见,反而为了独立思考,得尽量全面搜集信息。虽然可能会像个杠精一样,质疑一切人,一切观点,但事实上就是这样,世界上一切信息,包括我所说的这些,以及后面会提到的一切,也可能都是错的。都是成年人,除了自己以外,没有人能代替自己承担后果。

天下熙熙攘攘,一切皆为利往,你永远指望不了一个投资老手能天外飞仙给你一个财富密码让你飞黄腾达,如果真有这样的一个财富密码,根本轮不到你。

依赖别人生存,在轰轰烈烈,市场景气的时候,可能有机会喝到点汤,但无数事实给我们的教训是,一旦行情反转,市场随时会成为一个人吃人的地狱,你可能很快就会变成炖汤的那点肉。我们常说不要考验人性,市场却恰恰不时考验一下人性,就连亲戚朋友父母子女都能反目成仇,每个人都在自保,谁还顾得上你,更别说那些铺天盖地小广告里的操盘方法,什么西装革履高谈阔论的老师,全是骗人和吃人的把戏。

市场是一个金矿,在淘金的路上,骗子比淘金者多得多。唯一不会背叛自己的只有自己,唯一能对自己负责的也只有自己。听起来整个世界都不好了,但这不是危言耸听,这就是现实,是一段段的血泪史。

活下去——小心驶得万年船

如果能一直保持呼吸,那就不会死。如果能活下去,那就能一直活下去。这不是废话文学,而是简单但是终极的真理。如果上面那么多都没有劝退你,那最后一个简单的建议,就是在市场上一直活下去。

在三天新鲜劲过了之后,离开市场的情况有无数种,最多的可能是赚到了和亏麻了。亏麻了,不玩了,赚到了,见好就收,也不玩了。

这时候我倒不劝退了,想认认真真的学习投资,甚至以投资为职业,首要的目标就是自由、平静的在市场里长期活下去,正所谓活到老,玩到老,其次再去考虑收益率之类的问题,不论什么情况都老乡别走。

最痛苦的一种死法大概就是上杠杆爆仓,我刚接触投资不久时,遇到过一位资深前辈跟我说过一句话,大家相识一场,以后什么都会忘掉,只要记得一句,小心驶得万年船。一晃过去十多年了,各种事情历历在目,唯独这句话忘不了。

为了能让新手更好的活下去,一个简单的小建议是,在熊市的时候进场。

熊市进场不会让人很舒服,大概率会在初期亏掉一些钱,不过两三年后大多是能赚到些钱的。现实中看到更多剧情,可能是牛市进场,高点加仓,投入身家,最后一地鸡毛,铩羽而归。

最后

大道至简,用闲钱闲时间投资,独立思考只相信自己,坚持活下去,足矣。扯了那么多,我觉得这三点是做好投资最基本的东西,真正理解和认可到它们的重要性,可以算入门了。

bookmark_border1957年经济危机下的巴菲特基金

背景

1945年,二战结束,美国的社会秩序逐渐恢复正常,战后婴儿潮到来,美国家庭人口数增加,这带动了地产、汽车、石油、钢铁、橡胶等等产业的高速增长。虽然中间经历了朝鲜战争之类的局部冲突扰动,但在总体上,以美国为首的发达资本主义国家们,经济都进入了一段长达十多年的高速增长时期。

伴随经济高增长的是大牛市、通胀、以及美联储加息。股市方面,道琼斯指数从1945年的160上涨到1957年超过500点,作为标杆的蓝筹股们纷纷暴涨了近10倍。与此同时,为了抑制住同时出现的通胀苗头和投资过热,美联储从1955年开始了持续两年的加息。

终于,一场全球性的衰退在1957年开始,不光是美国,这次衰退波及到了英国、德国、法国、日本等等整个资本主义世界,引发了二战后的第一次全球经济危机。股市也随之大跌,在1957年下半年的几个月时间内,道琼斯指数一口气暴跌了20%。

巴菲特的合伙基金

1956年,巴菲特只有26岁,他的老师格雷厄姆决定退出市场,巴菲特拒绝接手老师的基金公司,回到家乡筹备成立自己的合伙基金。从1956年中开始,巴菲特陆续募资成立了3个合伙基金,开始了自己的独立投资生涯。

虽然股市真正的大跌从1957年下半年才开始,但实际上从1956年开始,股市已经进入了高位整荡。在经历了多年的猛烈上涨后,大蓝筹股们开始剧烈震荡。

(图:燕翔 《美股70年————1948-2018年美国股市行情复盘》)

巴菲特可以说拿了一手臭牌,合伙基金几乎成立在大牛市的最高点。不过从另一方面考虑,如果没有大牛市,也许26岁的巴菲特也就没有办法那么顺利的募集到那些资金,甚至如果没有大牛市,格雷厄姆也可能不会在1956年关掉公司,巴菲特也就不会有出来单干的机会。

但问题来了,如果是你在要当时1956年的市场行情中建仓,你该怎么做?一方面,1956年经济危机还没发生,婴儿潮还在继续,公路还在修,汽车还在造,一切预期都很好,另一方面,这些公司的股价已经涨的很高,政府还在持续加息市场剧烈动荡。买还是不买,这是一个矛盾,很难抉择,可能这也正是格雷厄姆选择关掉公司退出市场的原因之一。

在1956年末,巴菲特在给合伙人的信中提到:“我认为目前市场的价格水平超过了他们的固有价值,这主要反映在那些蓝筹股上”。

巴菲特没有继续买入涨幅很大的蓝筹股,事后看来,这个操作很成功,到1957年底,巴菲特手上的三个合伙公司没有出现亏损,还分别获得了6.2%,7.8%和25%的正收益。在大盘一度暴跌20%的1957年,取得这样的业绩实属不易。

在1957年末巴菲特给合伙人的信里,巴菲特提到了他持有的两类投资,第一类是低估类股票,第二类是套利类投资。

低估类投资和套利类投资

低估类投资,也称捡烟蒂,顾名思义就是买非常便宜的股票,然后等待价格回归,典型的格雷厄姆风格。在那个时代,判断公司低估的标准通常就是公司的清算价值,假设这个公司破产,现在账上的资产清算能得到的资金如果高于当前市值,那就有了安全边际,可以放心买入。烟蒂类公司大多分布在煤炭、铁路、制造业等,可能因为遇到一些短期利空因素,比如经营不善、市场低迷、官司缠身等,出现销售下滑,交易价格暴跌,低于清算价值,就成了烟蒂。

早期巴菲特的持仓的主要都是这种类型,而且当时巴菲特的持仓比较分散,手上往往同时持有几十只股票。

另一种不同的持仓类型是套利类投资,套利类机会通常出现在公司即将出现特定的并购、清算、充足、分拆之类活动时。在当时的市场背景下,美国市场上投资增速很快,大企业迅速发展,各种并购扩张事件也频频发生,这类套利类的投资机会也很多。

套利交易并非完全零风险,对巴菲特这样的套利交易者来说,如果能清晰的了解收购条款、收购形式、收购价格、预计完成时间等,就可以相对清晰地搞清楚其中的具体风险点,计算出比较准确的预期收益率,参与套利交易。

巴菲特在1957年给合伙人的信中透露了低估类与套利类投资的比例,1956年末是70:30,到了1957年末是85:15。

从仓位看,巴菲特似乎将套利类投资作为一种相对风险较低的类现金资产持有。在市场大幅上涨时,持有较多的套利类投资,而当市场出现大幅度下跌的时候,巴菲特就会卖掉一部分套利类投资,加到低估类的投资上。

在那几年里这样的策略很有效,使得在1957年经济危机的市场大跌中,巴菲特依然取得了相对大盘非常不错的收益,同时巴菲特还在低位买到了不少低估类的股票,这又让他在随后1958年的市场大反弹里,依然成功跟上了市场的涨幅。

高一个维度看,不论是低估类投资和套利类投资的投资逻辑其实很类似,无非是利用市场机会,以低估的价格买入资产,然后等待价值回归。不同的地方在于,对低估类投资而言,巴菲特是被动期待市场价格回归,而对套利类投资而言,未来的变现过程更加具有确定性。

从资产的估值角度看,除了市场交易价值外,还有清算价值以及投资价值两类,巴菲特的这两类投资策略本质上都是在市场的交易价格与清算价值或投资价值之间进行套利操作。

这两种投资思路各有优劣,低估类投资的主要问题是会面临价格无法回归甚至亏损持续扩大的可能性,尤其是在熊市期间更是如此,而套利类的投资的问题,是在大牛市的年份里,往往难以跑赢指数的涨幅。

不过在后来的几年里,巴菲特逐渐发现,如果能够一边以低估的价格买入足够多的股票,一边亲自进入董事会,寻求控制公司,推动公司回购、分红等经营活动,似乎就可以统一两者,实现一边捡烟蒂一边套利。这种投资依然归类于套利类,但同时又有机会在牛市中享受到市场的涨幅,随着巴菲特资金量的扩大,这类控制类的套利投资所占的比例也变得越来越大。

能否复制巴菲特的策略

一个非常功利但实在的问题是,我们现在是否能复制巴菲特的策略。现在看来,完全照搬不太可能,不论是所谓低估类还是套利类投资机会,在现在的市场都没那么容易找到,即使偶尔遇到,也并非主流,这主要还是因为这种策略具有那个时代非常鲜明的特征。

在1950年代的美国市场上,之所以能找到很多低估类的小股票,很大程度上是因为那个年代信息透明度远没有现在那么高,连巴菲特都是靠翻阅《穆迪手册》和《价值线》去了解上市公司的,加上大盘连年的牛市拉高了市场整体估值,导致小公司容易受到忽略,更不要说被深入研究了。

市场中能够存在那么多短期遇到困境的优秀小公司也是很重要的一点。那时的美国股市已经有了好几十年的历史,一些行业中,尤其是巴菲特重点关注的基建、制造业、金融业,很多公司虽然规模不大,但也已经在特定领域经营了几十年的时间。几十年的经营中,经历了战火、多次经济危机,有的公司创始人都还换了好几代,有的公司经营方向调整了无数次,能够活下来的公司,不乏大浪淘沙,基本盘牢靠,经营业务比较稳定的公司。

二战后20年,又是经济高速增长的黄金时期,也是这些老公司调整经营节奏,新钱老钱交接,进行并购、重组,优秀公司得以发展壮大重要时期。一些优秀的公司的经营状况虽然受到战争、政治等短期动荡因素的影响,但在整个社会高速发展的大背景下,只要管理层经营得当,专注主业,就有机会起死回生,估值得以修复,这些都是市场上能够出现低估类投资机会和套利类投资机会的重要基础。

时间再往后几十年,市场上的这类机会也变得越来越少,巴菲特后来也承认套利类投资的收益开始变得不那么理想,投资风格也发生了变化。在50年代,也许巴菲特想的更加深入,也许他根本没想那么多,只是运气好,但不论如何巴菲特做出了正确的选择,抓住了这样的大机会。

相比起来,现在的信息的透明度和市场的研究深度远不是那个时候可以比的,市场上的资金变得非常聪明,且市场有效的多,真正低估的机会没那么容易找到了。另一方面,相比起美国,中国作为新兴经济体,资本市场历史并不长,公司也都普遍很年轻,许多优秀的公司可能成立才十来年,行业格局还在剧烈的变化中。中国的许多小公司即使已经上市,根基也依然不牢靠,还处在高速成长的创业阶段,面临的市场竞争也更激烈。

虽然无法直接照搬,但这些策略依然非常值得学习。这一番操作让我学到最重要的是,买的便宜,永远是第一位的。当然至于如何定义便宜,这个便宜的锚是什么,需要根据实际情况取舍。另一个重要的内容是,一定要想办法抓住时代给予的大机会,大方向看对了,后面的分析才有意义。

bookmark_border公司半年总结整理工作的总结

最近一段时间的主要工作,都在围绕公司半年总结整理进行。

半年一次的总结整理

日常研究工作里,除日常更新与深度研究工作外,年度与半年的总结整理工作也是重要的一环。日常更新重在信息搜集,深度研究重在历史资料整理,相比之下,半年一次的总结整理工作起到承上启下的作用,既包含对最近半年信息跟踪的沉淀,也包含历史资料整理的检验。

之所以选择半年一次的频率,首先是因为公司年报或半年报的定期报告中,一定会对公司经营的情况进行全方位的更新,从财务和经营数据的更新,到管理层的讨论和分析,这给我们分析经营状况变化提供了最重要的素材。

其次,半年左右的更新频率也与一个公司的经营变化周期相匹配。在大多数情况下,不论变好还是变坏,公司在一两年时间内一定会发生一些经营状况的变化,每半年一次的观察和总结,足够能跟踪和抓住公司在发展历程中的重大变化。

当然更高频率比如按季度甚至按月份去观察跟踪公司有时候也有必要,尤其在一些行业或者公司处于高度变化的时间段时。但话又说回来,如果公司的变化本身就是高度确定的,比如一家因为行业爆发高度景气而处于高速发展下的公司,我们更加关心的应该是它的“变化的变化”,要深入去把握这种“变化的变化”,每半年一次对变化结果进行观察,也足够了。

至少,在公司经营状况变化的方向上,半年期间发生多次变动的可能性很小。再退一步,跟踪公司是为了服务投资,假若公司真的在半年内就会变化巨大,那么我们是否真的有必要去把握并投资这样的公司就需要打个问号了。

总结资料沉淀和更新

作为半年一次的总结,要解决的主要问题是资料沉淀,而非快速响应工作,那些真正需要快速应对变化的事情,在日常更新中就应该解决掉。

所以在阅读中期报告时,理论上我们并不应该第一次接触这些信息。如果日常跟踪的紧,这半年来公司经营状况的大大小小的变化,在日常信息更新中都应该被提到过了。所以到半年总结的时候,要做的无非就是总结工作,把那些相对零散的信息点聚集并以适当的逻辑连接起来,力图形成清晰地发展脉络。

既然如此,搜集整理就不是半年总结最重要的工作,更重要的部分是将定期报告中提供的信息与日常更新中接触到的信息进行比较和琢磨。比如如果发现管理层在定期报告中有意忽略掉了什么信息,那背后一定有它的原因,也许是想引导舆论,也许是我们的关注点本来就偏了。又比如在定期报告中有时会突然提供完全超出预期的数据,那么就需要思考为什么我们在此之前没有预期到,如果再来一次是否有可能预期到,是因为漏掉了什么信息渠道,还是因为忽略了什么重要信息,又或者仅仅是因为全市场都在犯错。

比较和思考都是重新打磨研究方法与思考框架的过程,可能也是总结整理工作最有意思的部分。对外部投资人来讲,这是一年中难得有机会同时从管理层、券商、市场等等获取公司经营状况变化观点的时候。除此之外,这半年以来公司的各类调研纪要,会议纪要等,还有各家券商尤其是重点覆盖的券商的研究报告,观点更新等等,都应该被整理起来并重新过一遍,再综合起来进行总结整理。

既然有那么多的新的信息出现,所以半年总结的同时,深度研究的资料也应该被同步更新。可以看出来,日常信息更新和深度研究都是半年总结的基础,如果没有良好的日常信息更新与提前准备好的深度研究资料,半年总结就难以进行。

对于行业中的大多数公司来说,阅读资料、思考和记录一些要点可能足够了,对于重点关注的标的公司,我们还有必要相对系统性的将总结观察的的结果记录下来。

发展逻辑的总结

大体上,对于一家公司的经营状况变化,我们可以从“事实”、“未来”、”指标”、”风险”这四个方面进行整理,它对应了下面四个问题:

1. 事实:过去半年,公司以及公司所在行业中都发生了什么,其中哪些与公司经营状况息息相关?

2. 未来:展望未来,公司的管理层想达到什么目标?公司经营会如何变化,更好还是更坏?

3. 指标:有哪些数据指标可以直观的反应公司经营状况变化,指标是如何变化的?

4. 风险:公司达到既定的目标,可能会遇到什么阻碍?这些阻碍来自何处,如何观察?

事实来自于上面提到的包括定期报告、券商研报、调研信息等多个信息来源,我们要做的是充分了解各方观点,经过交叉验证后,选择那些与公司经营相关息息相关且可信度较高的事件,并整理出来。事实整理部分其实对应了上一轮半年总结的未来展望与风险管理结果,通过观察当前时间点下的已经发生的事实,我们可以看看半年或者一年前的那些发展目标是不是都兑现了,当时预测的风险因素有没有发生,当时关注的那些因素现在是不是仍然是主要因素,或者有没有发生什么当时没有预见到的事儿。

接下来基于对事实的整理,我们应该做出对下个半年以及更长久时间的展望,并适当的做出预测。既然做出了预测,就要有管理预测结果的手段,一方面是找到某些关键指标来定量的跟踪预测的状态,另一方面是定性的寻找可能阻碍预测实现的风险因素,并做好准备。

这四个方面的问题总结形成了完整的动态逻辑关系,它更加注重公司经营状况的动态变化,尤其是公司经营状况发生变化的逻辑性。先分析公司的现状,然后搞清楚公司要去何方,通过某些数据指标定量的跟踪目标达成情况,同时定性的进行风险分析,尽可能时刻清楚公司当下所面临的发展风险。

这些内容的总结落地,为接下来半年时间里日常信息更新工作提供了重要的目标。日常信息更新工作是繁杂且琐碎的,清晰良好的半年总结有助于提高我们日常对信息的敏感程度,尤其是在同时关注行业几十家公司的情况下。

可能正是因为半年总结承上启下的特点,在第一次写半年总结的时候,往往会觉得缺乏抓手,总感觉写下的总结缺乏重点,对未来预测也难有大的把握,但是一两年过去,在第二次、第三次、第四次整理半年总结的时候,再回头与前次总结多多纵向比较,情况就大不一样了。不论是公司自身经营状况的变化,还是市场关注点的变化,还是最后业绩的体现,可能在几个月或者个把季度里还看不出什么,一旦拉长到几年时间里,就会淋漓尽致的体现出来。

bookmark_border证实和证伪

认识市场

李录在他的演讲中说,未来是无法预测的,但投资者的工作却是要预测未来,精确预测市场是个不可能完成的任务,无论怎么努力,我们给出的预测只是个概率。所以要对市场充满敬畏。

不过也不用悲观,把一切交给命运显然不是一个专业投资人应该有的想法。市场究竟是什么?这个问题就好像“我是谁”一样,是个被讨论了几百年的哲学问题。不同时期、不同背景的人会有不同的认识。我们每个人都在努力认识市场,对市场的基本认识,会从根本上影响人的思考方向和行为。

我们不仅要预测一家公司的经营状况在未来的某个时点变的更好,还想预测到市场能够充分认识到这种变化,从而给出比现在更高的估值。为了做到这些,还是要先建立对市场的深刻认识。

三个世界

卡尔·波普尔把我们这个世界分为“物质”、“精神”、“知识”三个世界。物质世界类似我们大多数人理解的唯物主义的世界,他代表了这个世界本身存在的样子,包括所有有生命或者无生命的事物。精神世界是作为人对物质世界的认识,可以简单的理解成唯心主义的那个世界。除此之外,还存在一个知识世界,它代表人通过文字、会话、音乐等等方式记录下来的那些东西。

我们可以尝试从这个视角去看待市场,用同样的方式划分。

物质的市场代表所有市场中的公司以及所有其他投资者本身存在的状况。随着时间的推移,公司的经营状况会变好或者变坏,投资者们手上的钱会变多或者变少,这些客观发生的变化,都属于物质的市场。

精神的市场,代表了包括我们自己在内对市场的认识,这种认识可以是理性的也可以是非理性的,因人而异,但都会以情绪的形式表现出来,最终当情绪超过某种阈值,就会触发买入或者卖出的交易行为。

知识的市场,反应在各种消息上。公司发布的定期报告、高层的讲话、卖方分析师的报告,也包括我们投资人的投资报告或者研究记录,这些或公开或私密的消息,以各种不同媒介记录下来,并发生传播——能够在人群中传播是知识的市场与精神的市场最大的不同。

用更加直白的话,就是基本面、情绪面与消息面。这几方面共同组成了市场,以股价的形式表现出来。

证实和证伪

市场在物质层面是可预测的,这很好理解,就像牛顿三大定律可以轻松预测小球在下一秒处于什么位置一样,假如你可以搞清楚市场基本面的一切,你也可以轻松预测市场下一秒的位置。

但这只是理想,实际上是绝对不可能发生的。物质的层面会不断变化,人的理性仅仅是精神和知识层面不断相互作用的结果,因此我们就永远无法直接认识物质层面本身。

这就导致了我们任何时候对市场的认识都存在局限性,也就得出了“市场不可预测”这样的结论。

对于我们该如何获得知识,波普尔认为虽然知识永远不可能被证实,但可以被证伪。知识层面的内容是无法反应物质层面全貌的,但是我们有能力指出那些错误反映了物质层面的内容,也就是证伪。

如果认可这个观点,我们就可以将在市场上获得的每一条消息都看做一种知识假说。然后作为投资人,我们最重要的工作就不是去尝试搜集最多最全的资料以尝试描述市场本身,而是应该找出那些有错误的部分,尽最大努力去证伪它。从这个角度来看,研究工作就是一边搜集信息,一边尝试推翻假设其谬误之处的过程。

去伪存真,对提高做判断正确概率的价值,远高过搜集更多的知识。芒格一直挂在嘴边的那句“总是反过来想”,大概在说这个意思。

马斯克的套路

马斯克在2017年接受的一次采访(https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/elon-musk-the-architect-of-tomorrow-120850/)中,总结了他所认为的“科学方法”,可以一种实战中更具操作性的套路。马斯克说,当遇到那些真正麻烦的问题的时候,这是真有效。

1. 提出一个问题。

2. 尽可能收集更多的证据。

3. 根据证据制定公理,然后尝试给每一条公理设定概率值。

4. 根据有效性确定这些公理是否正确,公理间是否相关,是否必然导致结论,以及有多大的概率。

5. 试图去推翻结论,尝试寻求别人的反驳,帮助你去推翻。

6. 如果没人可以推翻你,那么你很可能就是对的,但你并不一定是对的

马斯克的套路给“反过来想”的过程增加了一些有用的细节。

在研究工作中,尝试为这些信息建立关系连接和理清因果关系是件重要的事儿。去找到那些源头的公理,并赋予概率,是个不断“做减法”的过程,也是寻找关键因素的过程。

证伪的过程,凸显出来不断接受反驳的重要性。马斯克特别提到自我反驳还不够,还得不断尝试寻求别人的反驳。别人反驳中出现的各种理由,不论正确与否,都会是帮助解决问题的好素材。

到这里不难理解马斯克经常的大放厥词和语不惊人死不休,从这些充满争议的言论中,他不断寻找着全世界所有聪明的大脑的反驳。

寻求反驳和反驳别人都是好习惯。最重要的还是得记住,你很可能是对的,但永远不一定对。

bookmark_border跟踪公司的关键指标

在投资一家公司的过程中,我们需要对公司进行长期跟踪。这个跟踪过程贯穿从投资前到持有中以及投资后。从时间上说,短的会持续几个月,长的则会持续好几年甚至数十年。

全市场有上百个行业几千家公司,每个公司都有林林总总的财务、经营数据,虽然对任何一个受过专业训练的投资者来说,全面细致的完成对一家公司的数据整理和分析并不困难,但可怕的是,我们日常面对的是几百家公司的各类数据和信息,而且它们还在天天更新。信息爆炸无法避免,各种信息碎片每天像弹片一样向我们飞来。为了处理好它们,我们不得不做出取舍,寻找更加有效可持续的跟踪分析方法。

跟踪关键指标是一种行之有效的思路。我们的期望,是通过梳理出各类数据之间的关系脉络,试图找到那么一两个对于公司经营状况最关键的数据指标,跟踪它就行了。

这种跟踪关键指标的感觉,就像跟老朋友相处。这样的老朋友跟同班同学不同,平日里大家各忙各的,并没有什么一起交流的机会,甚至你都没有精力让他每天有固定的时间出现在你的大脑中,最多偶尔可以从其他人口中得到一些关于他的消息罢了。

不过,每隔上一段时间,你就能把他找出来喝一顿酒吃上一顿饭,并聊上几个小时。试想一下,如果真的有这么一个老朋友,在这宝贵的几个小时里面,你们会聊些什么呢?

你们关心的话题总会有某个切入点,也许是近期的升职加薪,也可能是又搬家了,或者是经济环境变化对大家的影响,也许是胖了瘦了是不是去健身了。不论怎样,真的是老朋友,不可能每次见面都只谈论天气。

在研究公司的时候,也是类似的情况。每隔一段时间把公司再翻出来看的时候,关键指标就是这么一个切入话题的视角,从而展开对公司经营状况的更新和讨论。

关键指标的变动,一定也有一系列指标的同步变动。就好像只要我们切入了一个重点话题,就可以顺着这条线索不断的展开,去讨论公司的方方面面。反过来,公司方方面面的各种变化,最后也都会汇集到关键指标的某些变化上面。

选择合理的关键指标虽然并不那么困难,这就好像你了解一个人多了以后,自然而然共同话题就会浮现出来。公司看多了,关键指标也同样自然会浮现出来。

不过花上工夫足够细致的去对公司进行全方位的了解,就已经是一个门槛了,再能从各种信息中梳理出关键的部分则更需要一些经验和思考。市场总是热闹和喧嚣的,时时刻刻都会充斥着各种热点话题,这些热点话题也会对公司经营造成可大可小的影响,如果不是对公司本身充分了解,我们很容易放大热点对公司的影响,而错误的看待了公司本身的状况。但这也并不是说我们就应该主动忽略市场热点,转而去专心的“客观”评估公司,因为反过来,我们也经常低估了市场热点信息对公司发展的长期影响力。如何随着市场变化把握好这种平衡,就更是一种艺术了。

另外一个不太容易的地方,你和老朋友聊天时,你总是很容易看到是否引起了他的共鸣,老朋友会给你及时反馈。但对于公司来说,当你开始谈论某些你认为重要的话题作为关键指标时,你必须等上一段时间,例如几个月,才会从股价波动和市场的反应中捕捉到一些证明你的观察是正确或者错误的信号。

公司就在那里,市场就在那里,他们在发展,也许在不断变化,我们一厢情愿的选择自己认为重要的关键指标,不断去假设、验证、再强化或推翻假设、再提出新的假设,只要有必要,就随时调整自己对关键指标的判断。我们一旦认知形成,再去调整它就会遇到困难,这个过程很难熬,需要深厚功力以及平和的心态。

这里总结几种日常工作里,我们选取跟踪关键指标时容易出现一些问题。

第一种情况,是我们常常简单的把公司整体的经营数据,例如收入、利润等作为关键指标对待。

尤其是新手,研究公司时容易找不到下手的地方,就喜欢这么简单处理问题。这并没什么大错,市场上很多人就是用这种方式来关心股票和公司的。

不过这往往显露出的是我们对公司经营的了解不够深刻,我们要意识到公司收入和利润只是一个财务结果,而我们关心的是这个公司的长期健康发展。就好像第一次相亲你可能会直接直白的询问收入状况,但老朋友叙旧你总能找到更多比收入状况更重要的话题。

第二种情况,是我们容易将对股价影响较大的行业数据作为观察公司的关键指标。

这种情况尤其出现在一些受到行业、宏观影响比较大的股票,比如周期类股票上。也许这些数据对指导交易有一定的正面影响,因此从交易的角度,我们提升对他们的关注度很合理。

但要记住我们跟踪关键指标的目的,是要去把控公司的经营状况,然后做出预测。行业数据是一类可以用于验证和预测的辅助指标,但我们更关注公司本身。

第三种情况,是我们容易总结过多的关键指标。

很多时候研究真的是看着容易,一上手就完全不一样了。在对公司不了解时,焦头烂额的不知道该看什么,当研究逐步深入,看的东西足够多之后,突然又有一天觉得自己醍醐灌顶,什么都想看,什么都觉得很重要。

从不知道聊什么到什么都能聊的确是一种进步,也是进一步深入研究的基础。不过如果大脑中关键指标过多,也就等于一定会错过真正的关键指标。

要解决这个问题,首先要相信,要合理的谈论一个公司,真正的关键指标只会有那么两三个,在这个基础上要避免主观的去“选择”自己认为重要的关键信息。我们常常会说,二选一我们永远会选错的那个,事实上的确这样主观的刻意选择往往是犯错的开始。

暂时搁置和沉淀可能是解决问题的好办法,一方面可以适当扩大一些研究面,去搜集更加广泛的信息,然后再不时的回来琢磨琢磨,另一方面可以尝试去看看市场的反应,看看别人是怎么想的,作为对自己的思考角度的参考。

还有一种情况,有些公司本身发展缺乏主线,经营状况变化很快,容易在市场上随波逐流,在不同的阶段有不同的关键指标。如果是这样,那对公司经营的把控就会很有难度,可能要考虑是否真的需要去把控这类公司了。

bookmark_border不动如山

投资是件专业的事情

今年整个3月,在各种内忧外患的背景下,市场一直低迷。一些人坚持不住了,这些人里,有去年兴致勃勃冲进来准备以交易为生的新兵,也有在市场中浸淫多年的老司机们。三天两头就有传来诸如基金经理辞职,私募清仓之类的消息传来。

郭德纲在相声里说,相声是天底下最简单的事,两个人往台上一站,一说一乐的事儿就完了,但就是有人付钱听说话。

听相声更很容易,相声听多了,谁都可以指点个一二三四,这里说的不对了,那里应该改进了。但问题就在于,这看似简单的事,实际上手就完全两样了。你要真站到台上去,别说能让听众笑起来,估计不出五分钟就给吁下台去。要练到能泰然自若在台上说相声收钱的地步,怎么也得十几年的功夫,说的就那几句话,背后非得有足够的储备才能做到有板有眼,一招一式自然的从每句词里面表现出来。

投资也是差不多道理,一买一卖就完了,但要就靠一买一卖把钱赚到手,尤其是真到了把全部身家都押进去的地步,事情就变得完全不一样了。简单动作的背后也得有百倍千倍的储备。

归根结底,投资一件专业的工作,做好专业的事儿就得有专业的经验,从了解生意到阅读财报,从心理分析到国际政治,哪个方面都得有积累,平时不觉得,但关键时刻任何一个短板都是致命的问题。

伯克希尔又新高了

翻看关注的股票清单里今年以来各类公司的涨跌幅,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A,BRK.B)表现极其亮眼。它不但默默创了新高,年初至今涨幅超过了15%,还在过去一年的涨幅超过了30%,过去5年的涨幅超过了100%,稳稳穿越周期。

去年(21年)初,市场上出现有一阵子买基金的热潮。一批公募基金经理成了大明星,过去几年业绩动则三四十个点,亮出每年七八十个点收益的基金都不少,让人看得一阵心痒。

仅仅过去一年就变了天。相当多基金净值跳水打折,连著名的“木头姐”掌管的基金净值都大幅回撤,自20年起收益成功“会师”了巴菲特的伯克希尔哈撒韦。不出意料,姜还是老的辣。

截至2021年底,伯克希尔已经持有5.6%的苹果公司股份,市值超过1610亿美元,股票持仓占比超过45%。因此,不少人将巴菲特近两年的成功归咎于拥抱了科技股,这个说法也并非没有道理。

不少人都在抄巴菲特的作业,过去两年里身边买到苹果公司股票或者类似标的的朋友也不少,但到现在收益大都走了类似木头姐的路线,坐了个巨大的过山车。实际上在经历大跌之后整体亏损的也大有人在,大多数人综合收益还不如木头姐,更别说跟巴菲特去对比。

和一般意义上的基金比起来,伯克希尔公司的估值并非持仓证券市值之和,而是一个相对复杂的体系。虽然在公布的伯克希尔股票持仓中,苹果有1600多亿美金,但考虑到伯克希尔公司7000多亿美金的总市值,这个比例也没有那么高,这还是在苹果股价几年里翻了几倍的结果。

即使到现在,巴菲特手上依然还有超过1400亿的现金资产,如果把时间放到2017年巴菲特开始建仓苹果的时间段里,每次买入苹果都只耗费了他手上现金的一小部分而已,并且这些现金每年都还在稳稳地增加。

从17年到现在,苹果公司股价的上涨整体十分流畅,并没有特别大的回撤。能够确定的是,与木头姐的基金相比,不论股价持续大涨还是波动,其实都不会对伯克希尔的整体投资组合造成过大的影响。

把时间再往回放5年,回顾2011-2016巴菲特投资IBM的失败过程,更能证明如此。即使IBM在那几年里股价并未上涨,整个伯克希尔公司的账面价值依然保持稳健,因为在伯克希尔公司的资产组合中,真正占大头的,还是那些被完全控股,而且能持续不断的为巴菲特提供现金流的业务,比如保险业务,公共事业业之类。

正因为手里一直握着这些稳固的产生现金流的优质资产,也难怪每次市场出现大幅波动,巴菲特都可以站出来淡定的持续加仓买入。

不动如山

武田信玄是日本战国时期名将,以战无不胜闻名于史。武田家最著名的是写着“风林火山”四个汉字的军旗,出自《孙子兵法》——“疾如风,徐如林,侵略如火,不动如山”。

人们容易看到的是,在战场上武田家的部队次次得胜归来,很容易将战功归功于那些冲锋陷阵的武将——就像巴菲特买入的苹果公司。不过,这四句话中分量最重的,还是压轴的不动如山四个字。

武田家的部队出战时,不论前方战况如何,武田信玄总是亲自率领“山部”留守后方,静观其变,到坚决保持不动。这样,如果前方进攻顺利,自然势如破竹,敌人已占劣势,再想到后面还有山部主力,自然自然迅速瓦解崩溃。反过来,如果前方战况不妙,山部就成了我方部队的坚实后盾。“山部”还在,前方就有近乎于无敌的心理优势,从而能够自始至终全力以赴,放开手脚尽情发挥。

大战之时,一切水到渠成。表面上战功来自前线,山部在战斗中自始至终保持不动,但真正使得全军胜利的,正是山部本身。

即使真的发生极端情况,一两次前方大败,也不会影响大局。及时撤兵,回来重整部队,用不了多时又可以恢复元气。

外人看起来,武田家的部队就总是那么打了鸡血一样勇猛,只要山部始终不动,持久打下去,长期全军就是必胜。

不幸的是,后来武田信玄本人不幸战死,后继者他儿子似乎不懂这个道理,仗着自家军队的强大倾巢出动。终于在三年后长筱一战由于战术失误元气大伤,之后一蹶不振。

在战场上,我们永远没法预测下一场战斗的胜负,在股票市场,市场先生的疯狂程度就和相声剧场里观众的反应一样经常超出想象无法预判。

要想活到最后,就得掌控它,而不是被动挨打。为了做到这些,坚实的山部部队是必不可少的组成部分。

2022.3.31

bookmark_border保持投资过程的舒适

芒格的阿里巴巴投资

今年1月,查理芒格旗下的每日期刊公司公布了最新持仓,芒格继续加仓阿里巴巴。到21年底,芒格已经将自己接近30%的仓位给了阿里巴巴。不过与此同时,阿里巴巴股价一直在跌。

在2月的股东会上,当芒格被问到对阿里巴巴这笔投资的看法时,芒格给出了一个简单的回答:“阿里巴巴是让我感到舒适的投资机会”。

不愧是芒格,买个股票跌了那么多,没有睡不好觉吃不下饭,还能感到舒适。

看看芒格买入阿里巴巴的全过程。2021年第一季度,首次买入16.5万股,平均持仓价227美元,这个价格相比阿里巴巴股价的最高点,已经跌去了30%。

第二季度,持仓没有发生变化。到了第三季度,阿里巴巴股价持续下跌,芒格又出手加仓了13.7万股,此时持仓大约30万股。芒格这次加仓价格大约在160-170美元,大概是最高点跌去50%的位置。

第四季度,随着阿里巴巴大幅下调2022年的收入指引,股价仍然继续一路下跌。芒格在第四季度大幅加仓了阿里巴巴达30万股,到现在总持仓达到了60万股。这次加仓的买入价格大约在110-120美元附近,因此大致可以估算,一年下来芒格的综合持仓成本在160美元附近。

按现在100美元的价格计算,芒格对阿里巴巴的投资,到目前为止浮亏接近40%。

再来看持仓比例,在披露的美国股票持仓中,芒格在第一季度买入时,大约买入了20%的仓位,由于股价下跌和其他持仓股票的上涨,在第三季度加仓之后,阿里巴巴的仓位依然保持在20%左右。直到完成了第四季度的加仓,总仓位终于达到了不到30%。

在逐步加仓阿里巴巴的过程中,芒格并没有卖掉其他的持股,那他的钱是哪儿来的呢?一方面,他卖掉了一些其他没有披露的股票,另一方面他还加了杠杆,用于购买股票的资金中还包括了大约6900万美元的融资贷款。

每日期刊公司的业务除了投资外,还有出版和软件信息服务,不论是出版报纸还是向法院提供软件产品,它们都能相对稳定产生现金流,一年大约几百万美金。这意味着与伯克希尔这样的保险公司类似,芒格可以将公司每年产生的几百万美元现金流投入到投资业务中。这里芒格似乎更加激进,不只是用这些现金流来加仓,而是用这些现金流来支付融资贷款的利息,按2021财年300多万美元的现金流计算,这已经能够支付这些融资产生的利息了。

不仅如此,每日期刊公司本身业务,尤其是信息服务业务也还在保持增长,而并不需要持续投入过多现金。也就是说,如果每年产生的经营性现金流持续增加,芒格还有机会用更多“免费”的资金来加仓买入股票。

上面也提到过,每日期刊公司还持有不少外国股票没有披露出来,每日期刊公司实际总股票仓位是3.95亿美元,阿里巴巴实际上的仓位比例更低,所以我完全有理由相信,如果一年后阿里巴巴的股价再继续跌,芒格还能有钱继续买入。虽然如果真是那样,芒格对阿里巴巴的持仓比例可能要接近一半了。

相信买入后股价腰斩也不是芒格希望看到的,到今天为止,阿里巴巴似乎还没有看到止跌的迹象,我们暂时不去评价芒格对阿里巴巴的下注本身是否正确,仅仅从持仓组合和操作看来,这对我们也有不少启发,主要是控制买入仓位和保持现金流这两点。

控制买入仓位和保持现金流

首先越跌越买,越买越多的金字塔建仓法还是很简单但很实用的建仓方法。不过要做到这一点,仓位管理真的很重要,即使是神如芒格,也没能避免买入一家下跌了30%的优质公司后,依然还能再次跌去一半。不过这并不要紧,要紧的是这样的下跌发生时,得还有本事去加仓。

首先是仓位控制也就是资产比例的管理,先买入一部分仓位,然后耐心等待。我不清楚芒格加仓的标准是什么,可能是30%的跌幅,也可能是市场情绪或者其他什么指标,总之能在一年的持续下跌中等待并逐步加仓,这可能已经是很多人难以做到的了。得把握住市场的节奏才行,别一跌就开始加仓,也别一涨起来就觉得买少了就迫不及待的再次冲进去,市场的疯狂与恐慌往往都会超出想象。

更重要的是对现金流的管理。我相信芒格的舒适除了来自他对阿里巴巴和中国的未来充满信心之外,更建立在每日期刊公司稳健的现金流之上,健康的正向现金流,使得他能够泰然自若的用上融资贷款这类杠杆工具,不但能够长期持有,还有机会在市场出现极端行情时获取更多的资金加仓买入股票。

对普通人来说,这种利用企业经营现金流买入股票的机会很难获得,但我们也应该想办法对个人投资账户保持正向现金流。可以是从个人定期收入中取出一部分用于投资,可以是获取股票分红或其他相对固定的收益,也可以是控制仓位,留出一部分现金定期投进个人的股票组合。不论哪种方法,这样的正向现金流都会给我们的投资提供持续不断的安全保障,在关键时刻,它们能确保我们留在市场上,这很重要。

最近一段时间的市场表现不好,这时候来提控制买入仓位和保持现金流这些听起来似乎有一种心理按摩的味道。不过实际上难做到的反而是在市场快速上涨的过程中,比如芒格去年刚开始买入阿里巴巴的时候。市场的快速上涨或者反弹,往往更容易引起“害怕错过”的心理,然后忘了这两点。回头来看,不论市场状况如何,保持交易的平常心和始终如一的交易风格是最好的选择。

不过一切最后还是得落在对买入标的本身的长期判断上。好公司永远在成长,对优秀的公司来说,未来一定会比现在强,内在价值也一定会比现在高,这才是穿越周期的根本。

说实话,我难以想象如果抓错了一个机会会怎样,阿里巴巴最终是否会涅槃重生,也要等到几年后才会见分晓。但这更加促使我们持续的学习并夯实事先的研究工作,只有确保投资的公司牢牢的守在自己的能力圈范围内,事先什么都搞清楚了,当各种事儿来临的时候,才不至于手忙脚乱,保持从容和舒适。

bookmark_border关于清单工作方法

一、重要的工作习惯

查理·芒格在很多场合都提到过清单的重要性,他认为不论日常学习、工作,还是到判断一家企业,做出投资决策,你都应该养成核对清单的习惯,这是像个聪明人那样去理性思考的基础。

上学时期的课程表,应该是我们最早接触的清单了。这个清单包含了老师帮你制定好的一学期课程,它控制了你绝大部分的童年时光的时间,这让课程表成了个令人讨厌的东西。

我之前在IT行业工作,虽然这个行业的特征就是忙,996、007似乎理所应当,但我一直都是坚定的996反对者,即使在天天工作到晚上12点的项目冲刺阶段也如此。我认为人的精力有限,靠一味追加工作时间可以在短期出成果,但并不能长期提高工作效率,也并非常态。我喜欢拿微软,谷歌,亚马逊之类国外大公司作为行业标杆来做对比,为什么人家就可以做到一边高效产出一边WLB?

在各方面的观察学习之后,我发现在那些管理良好的大企业里,使用清单几乎是每个员工在平常不过的日常习惯,以至于这个习惯常常被忽略。

随着工作内容越来越多且复杂,工作压力也越来越大,在我自己的工作中使用清单也实在算不上一个新话题。多年以来,我一直都是一个清单重度依赖者,即使这样,我现在也依然认为使用好清单相当不容易——在实际工作中,我几乎没有遇到过能完美用好清单的人,包括我自己。

为什么清单听起来这么简单却这么难用呢?我认为最大的难点在于,清单本身极度简单,但灵活性极高,几乎可以在任何场合下使用。但也因为这样,清单没有所谓的“最佳实践”,这直接造成不少人在使用清单过程中照本宣科,于是总感水土不服。作为清单的使用者,首先应该想清楚自己到底为什么要使用清单。

二、为什么要使用清单

解放大脑,大概是使用清单最重要的目标。“单线程”似乎是人大脑的一种重要特性,当我们把所有需要处理的事情准备好并放在面前时,大脑可以有非常强的解决问题能力。但是,一旦纷繁复杂的不同事情堆叠起来,大脑需要在不同事情之间来回切换,就变得十分效率低下,人也就变得焦头烂额。

大脑更应该用来想事情,而不是用来记事情。在庞杂甚至混乱的工作任务中,你可以把那些暂时用不上的信息写到清单上,大脑就可以专心去思考单一的一件事儿。清单是一个大脑的缓冲池,当有了清单后,你会真正感受到对大脑的掌控感,也有机会获得能让自己印象深刻的高效率。

这种我们对大脑的掌控感,对于处于紧急状况下的人更加有意义。不论是急救室抢救病人的医生、正在处理突发机械故障的飞行员,还是面临极端行情的投资人,甚至是面对正在气头上客户的客服人员,在那个当下,他们都特别需要解放大脑去做出关键决策从而解决问题,而不是浪费时间去考虑“接下来我该做些什么”。这时的清单,是真正的救命稻草。

我们必须承认人人都会犯错。美国外科医生阿图·葛文德在《清单革命》一书里,把人类会犯的错误分为“无知”、“无能”两类,避免“无知”需要靠日常学习和积累,清单是有效的让人避免犯下“无能之错”的重要工具。就像飞行员在处理机械故障中遇到的情况一样,清单赋予了飞行员在极端情况下有条不紊处理问题的能力。

大脑被从不擅长的搜寻记忆这样的事儿中解放出来后,我们得到的一个好处可以最大程度避免疏漏。细节决定成败,在完成复杂的工作过程中,与思考与进行创造性工作相比,避免疏漏的重要性一点也不低。

使用清单的另一个目标,是获取完成某件事情的完成证明。在工作中,我们不只是在做事儿,更重要的是把事情完成、做好、搞定。做事儿本身与把事情完成,有本质的区别。你在清单的工作项打上勾,这意味着大脑可以真正把这件事暂时清除出去,然后专心的去寻找和完成下一个工作事项。清单的存在时刻提醒你专注的先将手上的事情做完,这是持续提高工作效率的重要手段。

如果在你自己的个人工作中,这一点表现还没有那么明显的话,那么在团队协作场景中,清单就显得更加重要了。清单是团队工作的共识体现,通过共同使用清单,你能够随时看到整个团队的工作进度以及当前项目的完成情况。比起口头沟通或者召开团队会议,清单是一种极其简单且有效的沟通方式。

清单可以帮助我们完成好几样不同的目标,但一口吃个胖子是不现实的,在使用清单的过程中,你也应该逐个去评估和调整目标的实现情况,然后有侧重点的执行。清单是用来解决问题的,如果问题本身都不存在,那么使用清单就是多此一举的事了。

因此,永远不要偷懒照搬别人的清单。每个人在每个不同的工作环境下,都应该根据实际情况有自己的检查清单,在制定和执行清单时,一定要想清楚你希望用清单解决什么样的问题。如果不用清单解决或者就能解决问题,或者根本就没有问题,那就别花精力去搞清单。

三、克服使用清单的困难

但是我们经常低估清单能起到的作用,尤其是在工作比较顺手的时候,总会觉得列个清单多此一举。问题是,久而久之,也就没有使用清单的习惯了。

从我的亲身经历来看,用简单的强迫做清单的方法也许并不是最好的选择,真正克服这一点还是要靠不时的对工作内容进行回顾,然后对照上面提到的几点清单使用目的进行反思。只要有对工作效率和完成效果的极致追求,就必定会意识到做的不足之处,这时你才能强烈的意识到使用清单可能对自己的工作带来的明显变化,这才是持续使用清单的源动力来源。

除非你的工作真的轻松和简单到大脑完全没有负担,否则你就应该养成一个习惯,在工作中感觉到出现困难时,先不要管困难来自于什么,第一反应都应该是列出接下来要做的工作的检查清单,然后逐个核对、逐个解决。

即使在清单上写下多数是一些习以为常的小事,也不要觉得没面子。再困难的事情,也是由一串简单的小事儿组成的。你真正要需要克服的地方,是诚实的面对问题。很多时候我们不愿意使用清单,其实不是拒绝清单本身,而是不够追求极致,在逃避问题,期望能寻找捷径,避开难做的事。

清单工作法的背后其实是这样一种工作态度:诚实面对一切问题,然后都以一种平和的心态,分而治之,并在其中勇于挑战困难,尽最大努力把事情做到极致。保持这样的工作态度,很难出现用不上清单的情况,除非你的工作真的没有任何挑战性,那也的确没有使用清单的必要了。

另外一种拒绝使用清单的情况,是害怕变得死板,因此不希望将工作仅仅局限在执行清单里的工作项中。这种担心不无道理,这样的问题常常出现在团队或是强迫自己使用清单工作的个人身上。在清单上的所有项目中打钩,是一件特别爽的事情,以至于当清单全部打钩,你可能就会觉得事情大功告成了。然后清单可能就变成了一种偷懒的工作方法——只要我打了勾,就可以高枕无忧了。

但你必须意识到,清单只代表了工作成果的下限,远非全部。真正解决问题,依然需要大脑时刻进行创造性的思考。再回顾使用清单的目的,清单存在的意义都是在帮助大脑思考,绝非代替大脑思考。这一点很重要,清单不会让事情变少,也不会让时间变多,清单只是手段,让大脑去解决问题完成工作才是最终目的。

要记住的是,你不只要完成负责核对和执行清单,光给清单打钩是不够的,你也是要负责编写和制定清单内容的人。如此一来,使用清单与变得死板其实没有什么直接联系了。

清单有时候也会变得事无巨细,以至于逐项去勾选清单的工作都变的枯燥无味。你也许会怪罪编写和整理清单占用了过多的时间。这时你可能需要从两个方面考虑问题,第一个方面是是否真的有那么多需要检查的工作项,如果是真的,例如飞机着陆前的检查项目,那么这种枯燥的核对工作正是必要的。这正是清单的意义,如果没有清单,那可能就不是枯燥无味而是手忙脚乱了。

另一个需要考虑的方面,是你是否应该对清单中的工作项划分层级了,清单应该只列出影响工作成果的关键因素。即使真的有那么多事情,也应该对任务有个优先级的划分。在实际应用中,我认为一个清单列表不要超过10个工作项。越少越好,如果真的太多内容,就可以考虑设置另一份清单了。或者考虑引入子任务的概念,合并其中一些工作项,这样确保在核对清单永远只去核对那些起到关键因素的工作项。要记住清单是用来减轻大脑负担的,如果清单本身带来了更大的负担,那一定有哪里不对了。

四、清单工具的选择

回到每天具体的工作中,我们到底应该使用什么样的工具来记录清单,也是个非常现实的问题。

清单工具本身的效率问题是不可忽略的,它直接决定了你使用清单的成本,称手的好工具会让工作效率加倍,而不合适的工具会大幅度降低你持续使用清单的欲望。作为一个工具控,我用过无数款清单管理工具,最后的结论是,你必须根据实际场景,怎么舒服怎么来。

对于那些非常重要且有长期指导意义的清单,比如芒格在投资一个企业前的检查清单那一类,我的建议是将他们打印到纸上随身带着^_^,有必要可以挂在墙上醒目的位置。而飞行员的故障处理手册,就没必要这么做了,将他保存在飞行员随身的平板电脑中大概是最好的选择。

在日常工作中,如果你的工作主要在电脑上进行,那么就很适合选一款趁手的清单软件,但如果不经常使用电脑,那么用随意贴和笔来制作清单也是不错的想法。

如果是在团队工作的场景,选择一个功能强大的清单管理工具(很多项目管理软件都有这样的功能),然后通过大屏幕显示在每个人都能看见的地方,也许会让清单的使用效率大幅提升。

总之,使用清单最重要的目的是还为了解放大脑,提高效率,因此决定使用什么工具标准,还就是怎么方便怎么来就行了。

所以回想起来,简简单单的一张清单,要真正用好还真是要花不少功夫。

2021.12.1 无锡

bookmark_border西行游记 (全)

十三年后——

2008年,第一次背上背包,踏上户外旅行的道路,带着好奇、紧张、与刺激的感觉度过了两个多星期的旅程。活着回来之后,一直想把全过程整理成游记,但陆陆续续写了好多年——真的是好多年——最终还是烂尾。如今时隔十几年,物是人非,再翻出这些零散的文字,整理到这里。突然意识到,彼时心情已不会再有。

文字虽然不够完整,却聊胜于无。

正文

西行游记 (1)

发表于 2008-12-23

5个月前的今天,做出了今年最大的一个决定,去一趟新疆。
结果就去了,但回来之后便杂事缠身,于是渐渐忘了这么个事儿。眼看着08就快去了,想着08总结里面不能少了这么个最大的事儿,还是在写08总结之前补一下吧,毕竟,那曾是,到现在依然还是,一段美好的回忆。

把时间往前推5个月。

2008.7.28 武汉 晴 高温酷热

快递

出发的日子,几天前虽说做了决定,也去网上淘了几个宝贝,不过还什么准备都没做。提前买好了下午6点多的火车,早上起床之后还什么都没准备,最关键的是网上的快递依然没到,按理说,应该27号左右送到的。9点多上网查了快递,已经送到武汉关山了,于是打电话查询。转了好几个电话,才找到关山地方的快递电话,快递公司很垃圾,由于暑假送货人很少,他们准备攒到一定量才往学校送。

唯一的办法,自己去取。

于是早上10点顶着武汉38度的高温骑着车出发,快递公司给的地址相当不详细,本来以为那个鬼地方离关山口不远,结果拿着google地图在关山口附近转悠了个把小时愣是没找到。在打了n个电话之后,发现那地方其实已经在南湖附近了。此时太阳已经高高在上,顶着太阳来回骑了有十几公里,终于取回了东西。一个acme 45l登山包,一条冲锋裤,还有那顶纠结的大檐帽。

打包

花了一个中午的时间,把头天晚上在超市采购的东西全部塞到包里,结结实实一个打包,样子还不错,准备着下午3点出发,一起去的同伴催着稍微早点,反正无事,不到两点半就出了寝室门。

看看包里有些啥吧,因为没有计划露营,因此帐篷垫子啥的一概不用,轻松很多。东西主要分了三部分,穿的有一双徒步鞋,两身衣服外加一件长袖跟长袖外套,思考良久没带传说中的毛衣,冲锋衣也没带(那是武汉38度啊),一袋子日常用品,包括牙膏牙刷毛巾洗面奶啥的,跟一般出门没啥区别,顺便也带上了些常用的药品,创可贴,红花油,云南白药啥的,然后还装了一袋子准备野外用的,军刀,电筒,头灯电池之类,其他也就是水壶跟数据线充电器mp3之流。总的说来没什么特别,和一般旅游没什么两样。

出发

但是在武汉38度天背上这么个包还是很带劲儿的,一出门就做上了标准“鬼子进村”式的打扮,大檐帽加毛巾防晒。可恶的是,暑假没有校车,背着个打包,还是打车到了校门口,居然10块钱。认了,出门一上来就花大钱,其实也确实只是个开始。在校门口没等多久和同伴碰了头,俩人打扮都比较高回头率,很正常,上536,去汉口火车站。

武汉公交在下午特别是炎热的夏天的下午跑的比想象的快得多,我们4点半左右就到了汉口火车站。t192 18:18汉口开出,离开车还有两个来小时,在烈日下站了n久,估计进站也热得慌,还是决定,还是去麦当劳坐着吧。顺便把晚饭给对付了。(麦当劳还叫对付,呵呵)

运气还行,座儿是找到了,也就随便吃了点。跟旁边人一聊居然都是去乌鲁木齐的,看来大家嗜好差不多。也算是从一个侧面说明了武汉的火车站候车室实在不咋地,起码比不过免费的麦当劳。

开始遇到天南地北的人了。有个驴友,老驴友了,说是去过太白山,带着一家三代五六口人去新疆,应该是走亲戚;有个年轻的姑娘,很能说,自称是民大的(还是财大的记不清了),见了谁都能说上几句;旁边还坐了个,自称是当兵的,要去伊犁,具体做什么不肯说,却反而激起大家的兴趣,尤其是那个姑娘,一个劲儿的问。
时间过的很快,到5点半左右,大家陆陆续续走了。上了车还会遇见的。

上车

奥运期间,安检很严,第一次确实没什么经验。从来坐火车就没真的这么安检过。过了安检口被要求开包,于是老老实实的开了包,然后瑞士军刀就被拿走了。很和谐的,为了祖国的和谐,为了奥运会的顺利进行,我的瑞士军刀没有了,再也回不来了。

其实事后想想,当时还是有很多方案的,比如把军刀拿出去寄存,就算寄存两周也用不着几百大洋,或者,把军刀找个更好的地方藏着,反正说是安检,真的能安检出来的有几个那是天知道。反正无论如何总是有办法的,但是事实上,这个军刀就算是送个那个安检的武汉大爷作为夏日礼物了。攒人品吧。

上车之后,居然真的就碰到了之前麦当劳里碰到那个驴友,他们一家好几口,票没买到一起,正好跟我们换个票,也就换了。位置坐定,我们两个中铺,下面的一个小孩儿偏偏又喊着要中铺,于是又换了个铺,我算是白捡了个下铺,算是方便了些。

上铺的是一个看起来年轻的小伙子,看起来也就跟我们一个年纪,20出头,不过自称已经30岁了,说是经常来华工打球,带着哥哥火车回新疆。在火车上,总是有天南地北的人,遇到聊得来的,什么都说,其实连别人叫什么都不知道。好久没有出来旅行,这么聊着确实很有意思。

车厢里开着空调,不过依然还是很热,有30多度的样子,说是第二天到北方就会凉快了。说郑州的道口烧鸡很好吃,一看时间到郑州是零点整,计划着到郑州去买烧鸡,结果11点一熄灯就睡得极香,郑州也就过去了,烧鸡没吃成。

以前火车卧铺都是10点熄灯的,这趟车说到11点熄灯,据说是因为新疆那边时差的关系,第一次还觉着有点新鲜,到新疆之后,才知道11点,其实也就是傍晚,呵呵,都是后话了。

睡觉了。第二天起来,已经到了陕西境内。

西行游记 (2)

发表于 2008-12-23

2008.7.29 火车 基本晴 车厢恒温

山寨方便面

迷迷糊糊被报站声音弄醒过来,已经过了宝鸡,看来连一早的西安都错过了。照常洗漱,然后坐下准备开始打发无聊的时间,上铺的哥们儿已经开始弄吃的了。本来想着早上经过西安,可以在西安买些什么填个肚子,结果一方面睡过了(其实本来也没准备起这么早),另一方面火车站东西除了方便面也没什么特别好的,所以在宝鸡也懒得下去买吃的。掏出头一天在汉口火车站买的泡面,习惯性的倒上开水,准备着吃面。

但是吃面的时候总觉得这香菇炖鸡面味道不大对头,有种水加多了的,仔细看了下包装居然发现康师傅几个字和印象里的不大一样,再看产地居然是河南某小厂,基本上确定是某山寨厂商生产的了。正想着,突然觉得大腿上有点发热的感觉,一惊,此盒装方便面的底居然裂了一大个口子,面汤正从口子有条不紊的缓缓流出。顿时傻了眼,赶快找来一堆餐巾纸,奈何面汤太多,一包餐巾纸转瞬就没了。不得已求救,还好上铺那哥们儿反应快,看到这情况立马整了个果壳盘子过来,把一盒面放在果壳盘里。然后就是一阵打扫卫生了。

这就是传说中的山寨方便面。

盒饭

无聊的东拉西扯闲聊了一上午,算是到了午饭时间。自从告别了山寨方便面,还是决定来份盒饭,卧铺车厢盒饭15一份,其实客观的说还是能把肚子填个半饱的。本来也没有必要把肚子完全填饱,否则在火车上又不做什么事儿,容易长胖,想着火车上大厨也算是为旅客们的健康着想。不过失望的是,本来想着可以提前享受下新疆美食,可火车就是个武汉车,吃的菜跟武汉大街上的盒饭没啥两样。反正也懒得多想了,填饱肚子为主。

黄土高原

早上在宝鸡附近,有一段地方隧道特别多。看看中国地图都很好理解,西安宝鸡算是中国中原版图的边缘,再往西,就上黄土高原了。但凡交界处,地形地貌都一向比较复杂,风景也好。不过我倒是大江大山看多了,也不觉得有什么,毕竟是从祖国大西南出来的,车上的几个小孩儿遇到好多隧道倒是有点兴奋,看着他们兴奋地样子,我倒是对这次旅行充满了期待。

出了隧道很多的那一段,基本上就算是到所谓的黄土高原上了。气温明显低了不少,至少在火车上已经没有任何酷热的感觉了,已经开始考虑着是不是要换上长裤。坐在窗边望着外面,突然有一种感觉,已经离开武汉了。确实,离开了。

真是无聊的一天

2008.7.30 乌鲁木齐 晴

下车

夜里听到有小孩儿在哭,醒了几次,不是上面的小孩儿。不过一早上还是挺早就起来的,新疆境内的景色果然是不一样。一望无际的戈壁滩,云,天,虽然天气不是很好,但感觉确实不错。起来不久车子正好到吐鲁番。下车转了一圈,倒是也没遇到什么特别有感觉的东西。回到车上,不久大家都陆陆续续起来的,显然做了一天多的火车大家都有些疲惫,昨天兴奋的很的小孩儿也不吵了,到八点多还在床上睡着。

羊肉包子

下了火车到乌鲁木齐车站,一出站就有一堆一堆拉客的,住宿,吃饭,坐车什么都有,虽说这种事儿已经很习惯了,不过面对着一群维族人上来拉客倒是还真有些不习惯。只是不论在武汉还是无锡看到这么多维族人在一起基本上是不会有什么太好的事儿的。按照老规矩,先买张地图,然后取出相机啥的随身带,然后先找家国营的店把包给寄存了。一天时间,3快钱一个包,果然是内地城市,跟上海北京10块15块一个小时比起来完全不是一个层次。

寄了包之后,开始熟悉地形。其实之前功课做的很不到位,完全没怎么把乌鲁木齐的地图研究过,地图买过来连火车站都找了老半天。在火车站周围转了n圈,终于决定,先去吃点东西吧。

乌鲁木齐火车站边上吃的东西很多,而且到处是“拉面,黄面”之类的新疆东西,让人看了很是兴奋,终于能吃到正宗的了。不过按照惯例一般是不在火车站附近吃东西的,于是照着地图往外面走。不过让人没想到的是,从火车站出来往北走那条街上,有好多打着“正宗川菜”的小饭馆,店前拉客的几乎清一色标准四川人。从祖国大西南来的我自然不会怎么去那些四川人的店,却发现越走越远除了这些川菜馆还真就找不到什么看的上眼的小店了。而且越走越偏,估摸着再往下走也天知道会走到什么地方去了,于是决定回头,进了一家维族大叔开的小店,看起来还是新开的。

运气还真好,正好碰到热腾腾的包子出炉。想着早餐也不怎么想吃面,就来包子吧。正在考虑是来一人两个还是一人四个,老板娘直接热情的端上来一大盘10个包子,还喊着“自己蒸的羊肉包子,尝尝,不好吃可以退”。没什么好说的,本来已经快饿扁的我看见肉包子,还是羊肉包子,还是新疆的羊肉包子,直接二话不说一口一个开始干起来。当时还不知道,这个就是新疆的薄皮尔包子,配上辣椒油,醋,孜然粉,羊肉的香味扑鼻而来。里面的羊肉不像内地的包子做成肉末还要放白菜咸菜什么的,直接就是整块儿整块儿的羊肉粒。反正,10个包子在要的一碗拌面来之前,几下子就解决了。

几个包子下肚,我直呼过瘾,就冲这几个包子,来一趟新疆,值了。

停靠在八楼的二路汽车

吃完包子,11点多了,给接待我们的小羊军团打了电话,说是可以凑着坐晚上的夜班车过去,下午5点左右过去他们那儿拿票就行了。于是我们拥有了宝贵的在乌鲁木齐的半天时间,得好好玩玩。

吃包子的时候顺便做了下功课,把乌鲁木齐地形稍微了解了下。乌鲁木齐虽说是首府,不过确实不大,而且狭长,新城区一般都没什么看透,老城区就更小,基本上一趟公交车就能穿城了。根据介绍,到一个新的城市之后,这个城市的标志是一定得去看下的,就像红山这些东西本来就是给外地人修的,你要不去看,你都不好意思说你到过乌鲁木齐了。而且本来时间不多,就一个下午,想着能去个红山应该就也满足了。

走回公交站,准备坐2路到红山公园,结果一看公交牌愣是发现了一个很熟悉的名字,八楼。很好,这个就是传说中的“停靠在八楼的二路汽车”。临时决定,无论如何先上2路,去八楼看看。

结果就上了2路,公交车报站有维语,听着挺有意思。也就五六站路,说是要到八楼了。不过往窗外一看,觉着貌似城中心已经过去了,外面看起来一点都没有个市中心的样子。然后下车,研究了半天,其实八楼也就是个地名,就跟“新屋熊”一样,啥标志性的东西都没有,哪天谁去唱个“停靠在新屋熊的521”,估计也会有不少人傻冒一样的到武汉坐着传说的521到新屋熊然后又无比失望的走回去。而且八楼这个地方挺偏,至少离老城区不近,既然到了八楼,就得往回走,于是一天的“城市徒步”开始了。

西行游记 (3)

 发表于 2008-12-23

红山——啤酒加烤肉

从八楼往回,顺着友好路晃悠着往回走,路上居然有不少户外专卖店。反正是轻装散步,还穿着凉鞋,又不用赶时间,三四站公交的路程走了有个把小时。同伴路上还在一家小店买了个水壶,漫步乌鲁木齐街头最大的感觉,是空气特别好,天特别蓝,而且不热。当然这些都是跟武汉比起来的,反正不管怎么说,和武汉比起来乌鲁木齐确实要适合人类居住得多。因为走的地方不算是乌鲁木齐的市中心,所以也不是很热闹,给人有种到了欧洲的感觉,想想也是,无论从纬度还是人种,乌鲁木齐和很多东欧国家都有相像之处了。不过有因为走得地方不是老城区,因此路上也基本上没看到几个维族人。

很惬意的走回了红山广场,以为这儿就是红山公园了,结果只发现了个后门。看看地图,原来大门还要绕好大一个圈,反正有地图就不怕。跟着地图,走过西大桥,绕到红山公园正门。不知道是不是因为在奥运期间,红山公园没有像手册上说的要收10元门票。

进了红山公园,有一种10年前社会主义公园的感觉,公园里一派和谐的景象,景观多是自然地,有些小摊卖点零食饮料什么的,还有不少小孩儿。说实话感觉还相当不错。至少在现在的东边发达地区,公园早就不是这个样子了。

慢慢悠悠的爬上山顶,有个小观景台,基本上一览乌鲁木齐城市风光。也走了不少路,坐下休息休息,就问到羊肉串的味道了。山顶上还有卖烤肉的,呵呵。虽说明知公园里东西会比较贵一点,但在那种又累又第一次闻到正宗新疆烤肉的情况下,我还是很正常的坐了下来,要上了10串烤肉,两块钱一串,还好不是贵的离谱,顺便,又点了一扎啤酒,传说中的新疆啤酒。

因为是生啤,其实觉得味道也就这样,不过真正当烤肉和啤酒端上来,看着乌鲁木市区的风景,还是相当的惬意。

继续吃

从红山下来,才1点多的样子,我们动作还是很快的,我们还有三个多小时时间。寻思着,去传说中的二道桥吧。

从八楼回来,发现乌鲁木齐比想象的小,于是虽然在地图上看见二道桥离红山还有好大一段距离,也走吧,感觉不会太远。反正打算就往老城区哪个方向走,专业点,叫往“沙依巴克区”走,反正走到哪儿算哪儿。大不了打车回火车站。

顺着新华北路一直往南走,大方向没问题,路上却发现地图给丢了,想着应该是刚刚吃烤肉吃的太high,走的时候忘了拿走。在路边一个报亭又买了一张地图,4块钱,想着前面一张在火车站买的地图才花了两块钱,觉得很不是滋味。反过来一看地图标价:3元。傻乐了,原来新疆人他们不亏本。

走在大街上,其实和走在武汉或者无锡的大街上没他大区别,我习惯往小弄堂里钻,反正大多数的路地图上都会标出来,就算没标出来大方向没错也肯定走不丢。反正都没来过,走的就是个刺激,转来转去,到了个叫西河坝前街的地方。其实就是条普通的街,下午两点半的样子,正好是当地人吃午饭的时间(两个小时时差),远远看过去,一片烟雾腾腾,就知道肯定有不少好吃的。

虽说几个小时之前才撑下去羊肉包子跟烤肉,我看到这种情况还是控制不住的。拉着同伴一头钻了进去。

二道桥

吃完抓饭,挺着肚子走在新疆街头。又看到各种各样让人掉口水的东西,包括满大街各种各样的烤肉。不知不觉,走到一个很热闹的地方了,地图上一看,很好,二道桥到了。

因为没有走大街,是从旁边一条小路插到二道桥巴扎的,路上有很多维人的小摊,终于看到了很多卖水果的,还有卖羊肉的,还有打了个棚子,坐了一堆维人在弹吉他的,很有意思。不过说实话,这地方大街上基本上全都是维人了,能看到的汉人差不多也就都只有游客,建筑基本上也不是汉族的风格,仿佛到了另外一个国家。感觉很有些意思。

新疆的长途大巴

毕竟在乌鲁木齐我们只有一个下午时间。从二道桥出来,又往北走了一会儿,说实话大家都累了。头天晚上就没睡好,今天一早就起来,然后就是不停地走路,吃东西,折腾了一天。而且天气其实也是很热的,虽然新疆的气候干燥让人不那么觉得热,但是下午4点的太阳顶在头上还是很让人受不了。另外一方面,我又穿着凉鞋走了四五个小时,脚也开始有感觉了。终于决定,今天就到这里,给小羊军团打了电话,他们说已经替我们买好了去布尔津的票。

坐公交到六道湾小羊军团的据点,不大的一个地方,拿到了票。聊了下,主要都在说关于喀纳斯那边的事儿,被告知全程徒步可能性不大,然后为了省钱会有一对母女跟我们一起去,那对母女也是今天早上到的,在宾馆里面呆了一天。我们暗自发笑,想想我们这一天过的是如此充实,特别是肚子。去布尔津的夜班车是晚上8点左右的(其实可以说傍晚8点左右),拿了票之后约好直接在碾子沟汽车站等。我们直接奔回火车站去拿早上寄存的行李,本来还想吃点什么,却什么也吃不下。

又回到火车站的时候,又经过早上吃羊肉包子那家店,那个维族大叔还在门口吆喝着生意,又想起早上吃羊肉包子的感觉。

背上了背包,立刻变得像个驴友而不是普通旅游者了,回头率高了不少。到碾子沟取了钱,赶到汽车站见到了所谓的“母女俩”,女儿居然才七八岁,想着要跟俩需要照顾人士驴游好几天,顿时感觉这回任务重大了。

因为母女俩中午才决定和我们拼在一起出发,所以他们的票和我们还不在一起。只能下车见了。

上车之前,把没吃完的葡萄扔了,觉着有点可惜,不过想想也值了。而且这样的葡萄还有的吃。

上车之后,立马觉得不对头,新疆的长途客车跟在内地坐的完全不同。大巴汽车显然都是承包的,因此司机很爱干净,要求所有人脱掉鞋子,起码气味不一样,内地顶多就是一帮年轻人的汗脚味道,而新疆的大巴车里味道种类就多了,脚味儿是必要的,然后各种不同的人身上的各种不同气味,维人的,汉人的,然后还夹杂各种零食的味道,应该还有奶茶的味道,最后更恐怖的,尽然还有一点点羊肉的味道。一个词来形容,百味交杂。

我跟同伴位置在16和17,但一看到最后这个车子貌似只有15个位置,最后的位置上已经睡上了人,还是两口子。我的位子居然在人家两个位子中间,是个加床。甚是尴尬,找来司机。结果司机很惊异的从整个大巴的最前面给我找到了一个所谓的“01”号铺位,这个铺位只有一般铺位的一半长度,得用个“专用垫子”放脚。这辈子第一次坐这样的卧铺大巴,也算是见识了。

戈壁滩的夕阳和夜色

8点左右,车开了,这个时间正好是新疆的傍晚。车子开出去不久,除了乌鲁木齐,上了高速,周围是一望无际的戈壁滩,然后整个天都是橘红色和浅蓝色的完美渐变,那是夕阳。虽然坐在车上,但还是觉得这夕阳如此美丽。第一次体会到了“无法形容的美丽”,反正在那种情况下,人整个就有一种想直接融入这种和谐的颜色中的愿望,如果这长途车能在高速上停下个几分钟,让我下车去体会一下,那我宁愿不去什么喀纳斯了。不过虽说这么想,当然还是不可能实现了。时间到了10点多,天色才开始渐渐的暗下来,累了一天的我也慢慢睡着了。

但是没睡多久,就被吵起来了。车子停下了,司机正在往车子下面赶人,我睡着了,也不知道在做什么。迷迷糊糊就跟着大家爬起来,找鞋子,下车。原来是吃饭上厕所。

坐过大巴都知道这些个事儿,司机把你扔在个前不巴村后不着店的地方,告诉你吃东西,你一看那价钱基本也就是正常价钱翻个几番,吃不吃随你。意料之中,新疆也这样。肚子里依然很饱,看看小饭馆里卖的东西不外乎也就是拌面抓饭什么的,白天都见识过了,而且这种地方的肯定不会怎么好吃。吃就算了,上个厕所还是可以的。

司机提供的这个厕所很有意思,就在戈壁摊上搭了个小房子,还没顶,好多人在排队。这么自然的地方,居然还需要房子,于是自然跟大多数人一样,路边解决问题。看着吃饭的人还挺多,于是自己一个人无聊的在高速公路旁边晃来晃去。

傍晚的时候想下车来看看景色,没能成,晚上倒是有机会了。惊叹于戈壁滩的夜色,已经11点半的样子了,天边居然还有那么一点深蓝色和深红色,煞是好看,头顶上,像是个很大的黑锅盖罩着,可以看出没有一点点的云。星星看得十分清楚,有数的情的感觉。甚至,天边居然看到一条淡淡的银白色,传说中的银河。

长这么大,第一次看到这样的景象,有点惊呆了。就这样站在高速公路的围栏边,呆呆的看着天站了有十几分钟,脑子有点乱,又兴奋,又因为没睡醒而迷迷糊糊,反正是在享受,提醒着自己,这就是真实的美丽,但是很可惜,那种景象,几乎是没法用相机保留下来的。

太美了。我以为,这就是最美的天了,不过两天之后我就取消了这个想法。

车子要开了,再上车,准备好好睡一觉。之前问过,第二天早上8点到布尔津,我以为能一觉睡到第二天8点。其实我不应该相信的。

西行游记 (4)

 发表于 2008-12-24

2008.7.31 布尔津-贾登峪-禾木 天气晴 气温10-35度,变化很大

边防站

又没睡几个小时,就又一次让司机给吵醒了,一看时间凌晨三点多。司机嚷嚷着让大家交东西,一时没搞明白,只好迷迷糊糊起来看情况。原来是要交身份证下去登记,没带身份证得亲自下车。看看外面,依然是一片漆黑,隐隐约约看到个小房子,应该就是传说中的边防检查站了。人群闹了一会儿,大多是在抱怨怎么又被吵醒之类的,有几个武警样子的上来转悠了一圈,就完事儿了。

退换身份证的时候很有意思,车上人的姓名果然是乱七八糟,哈萨克语的,维语的,汉语的都有,司机倒是也够别扭的。

拿回身份证,又关了灯,继续睡。想想两天之前还呆在酷热难耐的武汉无聊上网,现在居然就到了边防检查站了,看看手里的google地图,当前位置还真是靠近边境,中国就是好,跑几千公里路都出不了国境,这要是在欧洲,这么远的路估计早就不知道过去多少国家了。

布尔津

可恶的是,又没睡上几个小时,就又被司机吵醒了。这回窗外已经有了些亮色,一看时间是早上6点。这回车子已经开进了一个停车场而不是在高速公路边,司机吆喝着一些听不懂的东西,好多人都在下车。我突然从司机的鸟语中听出一个很熟悉的词“布尔津”,难道布尔津到了?跟司机确认了下,真的是布尔津到了。

布尔津是离喀纳斯最近的一个县,说是最近也还有160公里的样子,地位相当于去神农架的木鱼镇,反正这个县城里大多数都是去喀纳斯的游客,因为喀纳斯那边条件有限,所以就把布尔津当成了去喀纳斯的基地。

下车之后背上背包,立刻就吸引了一大帮拉客包车的。一直对这种拉客很反感,另外我们已经联系了小羊军团俱乐部的接待,所以也没把那些拉客的放在眼里。那对母女也找到我们了,看来他们的车比我们要早到几分钟,早早的就已经站在车站门口等着。大姐说,他们一说是小羊军团的人,那些拉客的立马帮着打了好多电话,说是因为班车早到了两个小时,小羊军团的领队还没回来,老板会亲自过来接我们。我在纳闷这个地方难不成都认识,后来才知道,当地户外旅游接待仅此小羊军团一家,人家内幕深得很。

站在车站门口等来接的人,不一会儿手上就捏了一堆租车之类的名片。早上6点相当于新疆时间凌晨4点,整个布尔津大街上除了车站门口这一块儿之外是完完全全空无一人。布尔津一看就是个有钱的地方,所有建筑全是不高的欧式建筑,花花绿绿的,清晨映衬着薄雾,再看所有的招牌基本上都是用了鸟语写成(应该是哈萨克语,北疆维族人也很少了),乍一看像是到了某个东欧小国家。不过只要稍微看到几个汉人,就会清楚地明白这地方是在和谐的中国而不是东欧了。

除了大姐和她女儿雨桐,在车站门口还遇到两个人,一男一女学生模样,女的见了我们直喊驴友。他们也是要去喀纳斯的,但看起来好像什么都没带,而且行程比我们要少一天。因为我们预约了小羊军团的领队跟着,所以他们并不能跟着我们一起走,不过大家既然都是去那个方向的,那也就无所谓了。他们一直在盘算是坐班车过去喀纳斯还是包车过去。

小羊军团

小羊军团的老板很快来了,确认我们就是他们的客人之后,随便找了一辆之前拉客的桑塔纳,说是把我们送到他们“驿站”。这是才发现原来所有这些拉客的都是一伙的,其实当时还没意识到,这个县城里几乎所有包车的,租房的都是一伙的,而他们的老大,也就是所谓的“小羊军团老板”。
虽说花了钱,不过倒也挺好,一路上都有人罩着了,倒是放心不少。不几分钟,我们一行4人到了所谓的“小白羊驿站”,一栋不大的欧式小屋,三层,样子要是放在内地绝对让人觉得相当俗气,不过在这个地方倒是没有给人太多俗气的感觉。进去之后,其实就是一个中等档次的小旅馆,不过墙上贴了很多关于当地(大喀纳斯地区)自助旅游的图啊,指导啊什么的,对第一次到这里的尤其是新驴友确实还有些用处。大厅角落里放着一些户外用的帐篷防潮垫什么的,说是可以出租,不过我们反正不准备露营,也就用不着了。

我们因为是交了钱的客人,因此被安排进了旅馆房间洗漱一下,说起来,从离开武汉那天起,我们已经三个晚上没有睡在床上了,不过新疆因为空气非常干燥,就算每天出很多汗也基本上是瞬间就干了,倒是也不觉得身上有多么不舒服,这不像在武汉,30多度的天一天不几个小时洗个澡就浑身难受的发慌。
不过毕竟3天没洗澡还去了这么多地方,浑身都是羊肉味,一进房间就冲进卫生间开始一个热水澡。感觉确实很爽。刚洗爽了热腾腾的出来,发现房间里又进来一个人,皮肤黝黑,一看就是搞户外的。原来他就是这会给我们派过来的领队,他一看我在洗澡,立刻警惕的说一会儿出去的时候别说你们用过热水了,否则他们要收钱。虽然很不理解,不过还是觉得小心点的好,虽然只在新疆呆了一天,对新疆人一些基本的习惯还是有一些了解。他们从来不跟你打哈哈,很少暗地里宰人,但是要宰人的时候,就会明着说我要宰你,而且任你说什么都没用,人家就一句话,规矩。到最后你只能掏钱走人,除非,你有什么后台。
领队叫小李,当时还真没看出年龄。之前一直很崇拜能够有钱有闲成天泡在户外山水之间玩乐的人,性格开朗,与草木虫鱼为友。不过看小李的样子并不像想象中那个样子,具体怎么也说不出来。

哈萨克早餐

洗漱完毕也就7点半的样子,因为预计8点我们才到,因此我们时间很多。今天第一站是要赶到贾登峪,贾登峪是一个山里小镇,离喀纳斯景区十几公里的样子,属于景区口子上一个小型的根据地,不论是喀纳斯大巴旅游,还是徒步驴游喀纳斯,起码都得先到贾登峪做短暂停留。当然那种地方一般人是不会考虑住宿的,除了某些钱多的到处撒的款爷。

又包了一辆桑塔纳,200块钱,里面要坐我们一行四人加小李一共五个,还好雨桐毕竟还小,只算“半个人”藏后排中间,跟体形比较瘦小的小李一起一车看起来也就是坐了4个人。新疆包车真的很便宜,四个人包桑塔纳算下来一公里每人才三毛钱的样子,不过新疆确实地方也大,就算一公里三毛钱包车也会轻易就花掉好几百大洋。

车子开出驿站,准备先去吃些早餐。前面说过这些包车的都是一伙,连买早餐的都不例外,一会儿我们就都给拉到了同一家早餐的小摊。之前听说到了北疆之后吃的都很贵,要有心理准备。这个早晨倒还确实没太觉得贵的怎么样,自助6块一个人,这个基本上也就和内地富裕点地方价钱差不多。关键是一看吃的我就乐了,虽说没肉,不过馒头,鸡蛋,奶茶,稀饭,各种油饼,馕都有,还有很多看起来像咸菜的小菜。

跟一起吃饭的聊着,说如果是大宾馆,吃这么一顿起码是15或者20,但是路边摊其实一两块钱就能吃饱的。在这算是折中,我们游客也便宜一点,他们也能赚到钱,因此他们完全是按照宾馆的自助早擦山寨出来的。不管怎么样,性价比很高。

临走的时候发现,带我们过来的司机在这儿吃早餐都是完全免费的。想想新疆人还真是有一套。

重点介绍下上面的油饼,那玩意儿哈萨克语叫“***克”,名字挺怪,一直没记清楚叫什么名。后来大概才记住拿东西叫“布尔沙克”。其实就是空心油饼,但是抹上黄油之后就着奶茶吃是非常香。虽然当时也不觉得那有多么多么好吃,后来到了草原才知道这种东西对牧民是如此重要。

然后就是一盘一盘的小菜,之前我还以为和内地一样会有一些腌菜一类的东西,吃了几口才发现哈萨克早餐的小菜那简直就是一绝。各种丝,土豆丝,豆芽,海带,萝卜丝等等分别拌成一盆一盆的凉拌菜。一点都不咸,吃在嘴里相当爽口,可能这东西当地人是用来清掉嘴里尝尝弥漫的奶茶味活着羊肉味。反正早饭来上几口小菜,绝对是补充精气,让人神清气爽一天都有力气了。

很像研究那些小菜是怎么做的,不过没有研究出来,也算是一个小小的遗憾。

小李提醒着我们今天一天也许吃不到什么好东西了,于是我拼命吃了好多“布尔沙克”,起码两个鸡蛋,无数碟小菜,无数碗奶茶。后来的事实证明,这顿早饭吃这么多是对的,总的来说,这顿早饭给人感觉相当好,6块钱也算是值了。

吃完早餐后,坐上桑塔纳就开始往贾登峪出发了。

西行游记(5)

 发表于 2008-12-26

贾登峪

布尔津到贾登峪感觉不远,但算起来也有160公里的路程,这个距离放在内地怎么都有好几个城市了,不过在新疆160公里也就仅仅是两个挨的很近的景区之间的距离。车子刚开出布尔津没多远,四周基本上都是半戈壁的样子,也没有什么参照的。路很平很直,连个弯都不拐,就直冲冲的往北延伸过去。

上马贾登峪

再次上车没多久就到贾登峪了。说是个小镇,其实除了为了留住游客修的几栋宾馆外,就没有什么东西了。就算是那几栋别墅式的宾馆,可能因为不是旅游旺季的原因,也给人感觉萧条的很,真不知道他们怎么赚回成本的。唯一热闹的地方,是一个写着贾登峪三个字的蒙古包,蒙古包旁边竖着“***欢迎你”的招牌,其实招牌是次要的,关键是招牌下面写着价目表。

布勒那汗大桥

当天出发的马队,除了我们还有两三个。我们的马队也许是最慢的,一路上不停被其他的马队超过,小李说,今天出发比较早,马慢点走,我们可以多看看风景,反正只要天黑之前赶到禾木就行了。我问什么时候天黑,小路说晚上10点左右吧,确实,从乌鲁木齐又往北走了将近1000公里,这地方纬度已经相当高了。

近看喀纳斯河

时间快到下午1点了,以新疆时间来说,这个时间里吃饭还有一会儿,小李说,下一次休息可能得几个小时之后了,现在大家可以吃点东西。说实话,我身上除了几个小面包巧克力啥的还真没带什么吃的,特别是可以填饱肚子的。一起走的大姐倒是背着慢慢的一袋水果,零食之类。大家把东西都拿出来,显然是不够当吃午饭,好在小李还带上了些补充体力的东西,巧克力棒,饼干之类。

说实话,我那时候一点都不饿,一方面是早上吃的特别多,还没消化完,另一方面一路上体力消耗挺大,很渴很热,那种情况下也吃不下什么东西。不过因为野外活动的常识,我明白这种情况下还是得尽量补充些能量的。于是尽力吃了些饼干跟水果,大姐带来的葡萄非常酸,这时候有点想念头一天丢在汽车站的葡萄了。

更不爽的是,我早上出来带上的一壶水(1l)已经剩的不多了,我想灌些喀纳斯河得水,小李说还是不要的好,这个水看起来清澈,不过毕竟上游是喀纳斯湖景区,肯定不干净的,下面的路上还会有山泉水,可以放心。

说到河水,说实话光凭肉眼是一点都看不出脏。我们到那儿的时候,1点来钟正好是新疆时间的上午,太阳已经基本上出来了。河水激起的浪花反射着阳光十分耀眼。因为富含矿物质,其实应该就是硫酸铜,河水呈现非常美丽的淡蓝色,和天空颜色差不多。坐在水边,水声很大,甚至有点听不清说话的声音。因为是冰山融水,所以水温很低,摸起来是冰的,水面散发着阴冷的气息。在夏天就好像空调里吹出的冷气,让人很是舒服。坐在水边,感觉很是惬意,但小李说前面走的实在太慢,下面得赶路了,还是只能得匆匆离开。

门票貌似是60,买了这个门票就意味着,进入传说中的“禾木”景区了。

其实更美的还在后面。

西行游记 (6)

 发表于 2008-12-31

山泉

过了布勒那汗大桥,又是大段大段的山路。算是真正进入了原始森林,路也没有开始那段好了。我很不明白,为什么买了门票之后,路反而没有前面的好走,估计本来就是“花钱买罪受”吧。从这里开始,一路上的风景开始变得单一起来,我们基本上是顺着喀纳斯河顺流而下,所以一面是奔流不息的喀纳斯河,另外一面就是没个完的山坡或者是森林。如果按照纬度来看,这个地方应该是草原的,但是由于比较特殊的地形,这里气候潮湿,特别是山脚靠水的地方,因此出现了比较浓密的原始森林。又因为气候寒冷,所以森林以桦树松树杉树这样的耐寒数目为主。其实一句话,亚寒带针叶林气候。

从早上骑马出来开始算起,已经有三个多小时,一路全部是骑马。说实话对骑马已经一点都不新鲜了,代之而来的是浑身的酸痛和一点点的无聊。浑身的酸痛就不用说了,坐在有点破烂不堪的马鞍子上,连续几个小时不停的抓着缰绳跟鞍子,马是深一脚浅一脚的慢慢的走着,人坐在上面只是无聊的跟着摇晃,风景确实很好,但就像所有游山玩水的感觉一样,再好的风景养这样待久了都会觉得麻木,因为你只是在“看”,并没有亲身的成为风景的一部分,或者说,人在这里,但是心还马上一个匆匆的过客。

而且很累,早上6点就起来了,一路奔波到现在都没有歇过,一路上又是太阳直射,虽说不至于热到中暑,但至少让人体力不支。坐在马上开始有了睡意,迷迷糊糊的,其实是种融入蓝天的感觉,眼睛开始模糊。小李在提醒着不能睡着,因为谁都知道,马毕竟是牲口,谁都不知道下一秒它会做什么,要是一不小心松了缰绳,马要在这种山路上做出点什么对不起人的事情,后果就不用说了。

还好不时的有些能让人转移注意力的事情,比如大姐的马一路老是低头吃草,大姐又拉不住,马夫就不停的帮着抽打,马一被抽就乱跳着还一路小跑,大姐又得拼命拉住。或者,绑在我的马后面的背包很不稳,老是往下滑,因此走几十分钟就得下来从新绑一下背包,我也可以借此休息一下。

就这样走了有两个多小时,下午三点半左右,大家都倦怠的不行,到了一个小李认识的休息点,大家下马休息。

其实只是山路上正好有溪流流过,形成的一块儿不大的空地。空地中间有几棵树孤零零的竖着,正好用来栓马。大家都下了马,马开始不停的喝水,也算辛苦了这些老马了,一路上不让喝水不让吃草,不过这些毕竟是牲口该做的事情。说起来我们也好不到哪里去,大家早上带出来的水都全部喝光了,很自然的,我爬到上游去灌这山泉。灌一壶,喝一壶,又灌一壶,那山泉水和河水一样,也是冰凉的,很明显是雪山融水,在这种被太阳暴晒了几个小时的情况下,格外好喝。

大家都顾着休息,也没说太多的话。

白桦林

大家休整后重新上路,刚走不远就又看到了一个小房子。小李说,这个就是半路客栈,如果是徒步的话,这一段路程可以分两天走,晚上就住在这个半路客栈。大家都疲倦的很,不想再走,只是讨论是不是就住在这地方,我暗自在想,既然是半路客栈,岂不是才走了一半的意思。跟小李确认了下,确实,半路客栈就是路程到了一般的意思。大家都绝望了。

的确很累,而且经过前一次休整时候马夫的整理,我的马后面的背包也不松动了,几匹马基本上也熟悉了我们开始变得听话,这样一来我连刚才那些可以转移注意力的事情都做不成了。换句话说,我实在是无聊的没事情做了。

这种情况下人就是很不知足的,费了这么大的力气,走了5000多公里的路跑到这种地方来玩,真正到这里了,却又只是瞬间的惊异于那种蓝天,碧水,青山。才过了几个小时,就开始想睡觉,一副“东西已经到手,无所谓”的样子。

已经没有前面那么想睡觉了,倒是肚子开始有点感觉。早上吃了了很多东西,那已经是10个多小时之前的事情了,中午在大桥那儿,只是稍微吃了些水果,啃了几口饼干,到现在,确实也该肚子饿了。其实大家都想着能快点到禾木,我们都是奔波了好几天的人,这一天已经很累了,想找个地方好好睡下。

当然是不可能的,大家还只是慢慢的走着。这时候唯一能让我打起精神的,就是对岸山上的白桦林。时值夏天,满山都是一片一片绿的像是要出油的样子,壮观是壮观,看多了甚至会让人厌恶。后来看着一路上的照片,欣赏着醉人的绿色,怎么都不相信当时会厌恶这样的东西,但确实就是这样的感觉,也许这才是旅行的意义。深深体会到得不到的东西总是最美的,这东西一旦得到,没有用心,是没有办法真正去享受的,只有那种厌恶的感觉。

不过还是有能提起我兴致的东西,就是一片一片的白桦树林。远看过去,一片一片的绿色下面,有星星点点的白色枝干,或者是小片小片的白色,像是无心的涂鸦。我不明白为什么没有大片大片的白桦树林,但是能亲眼看到这些小片的白桦树林,总是让人有一种从无尽的绿色中解脱出来,回到某种本来的地方的感觉。

同时,白桦林对我来说,一直还只是书上或者歌曲里的三个字,真正置身其中,也是一种梦想实现而幸福的感觉。

除了对岸的白桦林,有时候我们的马道旁边也会出现小片小片白桦林,从白桦树下穿过时,随手摘一片白桦树叶,桦树叶的形状形状是如此美丽。也只有这个时候,才有一种“没白跑一趟”的感觉。

山谷

又是不知不觉,我们本来是顺流喀纳斯河而下的,突然发现变成逆流而上了。小李说,我们先顺喀纳斯河下了一段,然后过了喀纳斯河和禾木河的交汇出,现在已经开始逆流禾木河而上了,很快就要到传说中的禾木了。这个时侯已经到了六七点的样子,离早上骑马出来已经有七八个小时了。

而且很明显的,本来我们一直是行进在山上,翻阅着一个个山头,现在突然开始下山。骑马下山并不是个很轻松地事情,一路石头很多,马蹄踩不稳,所以需要格外抓紧。

不过这也是好事儿,一方面,重新紧张的神经又紧绷了起来,有点事儿做总是好的,另外一方面,太阳已经基本下去,我们又到了山谷,所以基本已经没了太阳的直射,凉快了不少。

在山谷里的时候,我们直接就穿过了好几片白桦林,这回是直接“穿过”而不是“路过”了。穿过白桦林的过程是让人震撼的,在远处看这些白色的数目,顶着蓬松的绿色的树叶,怎么也不会想到,当身处这些树林中时,看到的竟然是一片一片破败的画面。路上到处都是倒下的白桦树干,直直的枯死,没有一点树叶,好像刚刚发生了什么战乱。

小李说,这些都是被风刮倒的,或者是地震倒下的。所谓地震当然不是指四川地震,四川再怎么大震也不至于对几千公里外的新疆造成什么影响。仔细看那些白桦树的叶子,很明显的树干都朝着一边歪斜,树叶也是一边疏一边密,可见多少年来经历风吹之厉害。其实还有一点,就是冬天这里往往在地上能堆出几米厚的雪,树干上也不少,在这样的雪中,歪斜的树木是很容易被压塌的。

确实,能留下在这儿的,都是历经风雪后耸立的强者。

过了树林,眼前又突然开阔起来,小李说,过了树林就算出了原始森林了,起码是下山了。我想应该是白桦树跟松树杉树比起来,对水土的要求要更高一些,特别是水。因此在山上的时候,基本上看不到大片的白桦林,而下山之后,白桦树就多了起来。

现在我们已经走出了山底下的河边不平坦地方,走到平地上,这边基本上都是半草原了,大片大片青草,或者说草甸子,能不是看到小群的羊或者几头牛。不远处的山上,才有些树木。在草的中间我我们要走的马道,小李说,这些已经是禾木人放牧的一些草甸子了,也就是说禾木快到了。我看了下时间,7点多了。

这个时侯太阳已经下去,天空从浅蓝变成了一种更深的蓝色,四周草和树的颜色也变深了,这比白天好看得多。

更让人震撼的,是在大片大片的草甸子中间,有时候会突然站出一颗苍劲的松树或者杉树,孤零零的站在马道旁边,我不知道它为什么会在那儿的,而事实上就是它在那儿,孤独的骄傲的站着。可惜的是当时已经累的懒得拿相机了。

西行游记 (7)

 发表于 2009-01-30

走进禾木

下山并且穿过了那片迷人的白桦林之后,可以看出地貌像是草原了。虽然周围还是有高山,但地势比较平缓,也比较开阔,马道一直延伸着,翻过一个个小山头。每次翻过山头,我们都以为禾木就在山头那边。而又一次次的失望,时间已经挺晚了,太阳慢慢开始下山,天空从深蓝慢慢过渡到发红,然后甚至血红,傍晚来临。
也就在傍晚来临的时候,我们又翻过了一个山头。小李像是如释重负,指着不远处说着“看见禾木了”。
我骑着马兴奋的走上山头,显然还是有些失望。远处看见的只是一些零零散散的木头房子,关键是,仅仅是“看见”,天知道走到那个地方还要有多久。

夜宿禾木1

不论如何,如果只用一个词形容到了禾木的感觉,就是兴奋。其实人到那个份上,看到了木头小屋,并且走到了一堆一堆的小屋中间,紧绷了一天的神经突然放松,什么都来不及想,满脑子都是一种“快要到目的地”的成就感。

有些经验的驴友都明白,这种情况下,人处在一种短时间失去理智的状态,虽然爽,但在这种状况下最容易出问题。我们还好有领队小李,小李把我们领到了一家叫神湖山庄的木屋面前,我们的马夫似乎一直在叽叽咕咕说什么,后来才知道,当地有这么个规矩,马夫累了一天,跟着骑马的游客到了禾木,马夫一般会领着游客到一家跟马夫比较熟悉的旅店住下,然后马夫便可以在那家旅店免费吃住一晚上。这种“潜规则”,如果是在内地,确实有点让人不爽,俗话说“羊毛处在羊身上”,他们的免费晚餐,显然是由游客来埋单。刚开始大家都这么觉得,但是在当地呆了几天,我却觉着这确实是很淳朴,很完美的一种“潜规则”,很有意思。只是一种感觉吧。马夫都是当地人,家里很多其实就是禾木的,或者是贾登峪的,至少附近的牧民。像我们这样的游客,跑一次就是三天时间,其实这三天在自己家是吃,在外面吃也是吃,这样大家轮着来,走到哪儿吃到哪儿,到有一种“社会主义”“大锅饭”的感觉。

兴奋劲头过去,说说禾木。

我们在那个山庄门口歇了马,马夫栓了马,之后我们就几乎啥都没问,直接要了两个标准间,瘫倒在了标间的大床上。躺了好些个时候,待我们缓过劲来走出房间,天已经黑了一大半了,时间到了大概9点半的样子。

晚上9点,这个时间相当于内地下午五六点,其实正好是个太阳落山傍晚的样子,我们先在山庄里转悠了下,还是比较热闹的,终于看到不少人烟了。去洗手间,发现没有热水,老板说是正好遇到什么什么检修,只能自己烧热水,得等一会儿。天知道真的假的,不过我们也没办法,正好大姐跟小李他们几个也过来了,我们合计着肚子已经很饿了,点几个菜吃点东西。

说起来,从早上在布尔津县城的早饭结束开始算起,过去的十二三个小时里面我也就吃了几块饼干和不多水果,水也喝得很少,运动量就不用说了,虽然比不上骑得那匹马,但基本上,也是筋疲力尽。

西行游记 (8)

 发表于 2009-01-31

禾木晚餐

虽然事先对这村子里物价有一定得心理准备,不过真到点菜的时候,我们还是吃了一惊的。一般的菜(这种地方蔬菜和肉一个价钱)都是三四十来块一盘。本来说的,到这个地方来个大盘鸡爽一下,没想一只大盘鸡卖到了200rmb,就连在乌鲁木齐1块钱一串的再平常不过的烤肉,也是5块钱一串。不过确实是饿了一天了,最后还是点了一个皮牙子炒羊肉,一海碗阳春面,以及米饭,这些就有七八十rmb。不过那种情况下也不管这么多了,毕竟,这是精疲力尽时候的几道饭菜。

即使是这样,还是加上一句。如果情况允许,还是建议在背包里带上一些方便面一类的东西,强烈推荐超市里能买到的当地羊杂汤配当地的方便面,呵呵。总之,如果实在当地像我们一样点菜吃饭,价钱是乌鲁木齐的5倍左右,其余的就不用多说了。

我们点了饭菜,大厨开始忙活了,因为只有一个大厨,所以看起来还有一段时间。我决定到禾木去逛逛。

时间已经到了10点钟左右,不过天色看起来还没那么晚(下图第一张)。走出山庄,一眼看过去,整个禾木就是一个由很多哈萨克风格的小木屋组成的村庄。我们住的山庄就是其中一个木屋,离进村的大门,也就是那座桥不远,就在进村后主干道的边上。主干道两侧,可能因为离大门不远,分布着的小木屋大多竖着“xx山庄”的牌子,一看就是专门接待游客的,很多还用大功率的印象放着热烈的音乐。

走出山庄的时候,天色还显亮,大概到10点半的样子天色开始很快的暗下来。因为怕错过了热腾腾的饭菜,所以我也没走出多远,在几家“山庄”门口晃荡了一会儿,就回来了。

其实我挺不喜欢这样的氛围,傍晚时分,各家竖着招牌放着劲爆音乐的“山庄”,完全没有给我那种传说中“发呆”的感觉,倒是让人觉得有点灯红酒绿,纸醉金迷。

回到我们所住的山庄,不出意外饭菜已经端了上了,小李正招呼着我赶快趁热吃。说实话,40多块的一盘炒羊肉点的时候觉得价钱挺贵,不过真端上来那分量还确实给了我一丝安慰。慢慢一大盘,而且羊肉一点都不少,香喷喷的躺在一堆洋葱里面,很是诱人。说实话这分量在内地装成两盘一点都不嫌少,新疆就是新疆,在整个旅程中,总觉得这边人的饭量比内地大不少,最大就体现在不论大小饭馆从来没让人觉着在分量上打折扣。阳春面更是吓人,我们点了“一份”阳春面,28块,还怕不够吃,端上来才发现分量基本上就是内地10人酒席的主食面那么多。同时端上来的还有两碗米饭。

闻到羊肉香,我顿时饿了。直到现在我都有点不敢相信我当时的饭量,愣是跟同伴两个人把面条跟羊肉扫了个一干二净。那时候真的是很饿,事后算起来,我起码吃了2两米饭,起码半斤的面条,加上半盆子皮牙子羊肉。其实我当时还真不觉得什么,倒是把同行的小李吓了一跳——之后还有两天的路程,要是我顿顿都是这个饭量,说实话,在这草原上挺难供应。

挺可惜忘了把那几盆菜给拍下来,直到现在,想着当时的那一大盆香甜美味的皮牙子羊肉,依然是口水直流。

夜宿禾木(2)

吃饭的时候,了解到当天的禾木正在搞什么管道维修,迟迟来不了热水。挺烦的,毕竟我们从离开武汉算起,都几天没有洗澡了,小李说,禾木有公共澡堂,可以带我们去看看。于是把几个盘子都扫光后,小李带着我们去逛夜里的禾木,顺便准备买些水果,正是吃西瓜的季节,新疆的西瓜还是挺有名的。

此时夜幕已经降临,我们顺着主干道往村子里面走。小李显然对这里已经很熟悉了,看样子几乎认识每家开超市或者卖西瓜的店家,一家家问着价钱,不过对开出的价钱都不大满意,我们目标价是3块/公斤,也就是1块5一斤,小李说那些卖瓜的肯定都是要小宰下外地游客,当地人买就不会出高价。于是带着我们到了一家小商店,说是认识老板娘,一问果然是3块一公斤。

商店离澡堂不远,小李正好过去打听热水,我们几个人则自己挑西瓜。

其实我对这个小商店更有兴趣,外面看起来,就是一个跟其他没什么两样的哈萨克风格小木屋,门口写着歪歪扭扭的“商店”俩字儿。走进商店,灯光很灰暗,各种各样的东西堆在货架上和柜台里,有种20年前百货商店的感觉。很明显,这里东西都是从很远的放运过来的,而且估计也卖不出多少,因为游客一年只有夏天几个月才会有一些,本地人基本上自给自足,又很少来消费这些东西。因此很多商品看起来都像是摆了好几年的东西。

不过东西还是挺齐全的,为了第二天的干粮,我主要对饼干,火腿肠一类的东西感兴趣,随便要了两三带饼干。这儿东西价钱也不便宜,一包内地两三块的饼干一般卖8-10块的样子,火腿肠也是3块5块一根,基本上还遵循前面说过的“5倍”。不过,老板娘十分热情,店里还有个小孩儿,不停地跟我们拿着各种各样的东西,介绍着,只是对我们的还价完全免疫。最终我们扛着两个大西瓜跟一些干粮,兴奋的回去了山庄。

路上,也碰到了一些其他的驴友,了解到其实在禾木这个地方,如果选择住到村子里面一点的地方,价钱会比我们住的地方便宜一些,大概根据房间平均一个床位30左右的样子。

回到山庄,已经是快晚上12点了,小李让我们早点睡觉,说是明天的行程也会很困难,还要赶路。我们这才发现买的两个大西瓜不知道怎么处理了。在白天天气很热,我们都把西瓜当做珍宝,真正扛着西瓜回来到了晚上,气温已经降到我需要套着外套才能在室外活动,再加上晚饭我吃了很多。这种情况下,我拼了命也就吃掉两大块西瓜,大家也都吃不了多少,最后还是决定把另外一个西瓜留到第二天早上。

吃完西瓜,大家好像都忘了前面公共澡堂的事情,小李来看了看我们,聊会儿天就商量着准备睡觉了。不过我还想再出去一个人转悠转悠,这时候各个“山庄”的摇滚音响已经基本上关了,灯也没那么亮,倒是真的有了一番村子的风味。不过说实话,一整天折腾下来,我也累的几乎想趴下了,最终又是没走多远,就有回来睡觉了。
我会来的时候,大家都已经睡了,整个小屋子很安静。我的习惯是,在外面旅游,尤其是在这种特别的地方,一般都要一个人享受一下这样静静的夜,而不是呼呼大睡。不过这一天真的是累了,倦了,不睡不行了,真的撑不住,现在想来还真有些遗憾。

这是从武汉出来第一天睡在舒服的床上,禾木的晚上温度在十几度,不冷不热,关上门拉上窗帘盖上被子倒是特别适合睡觉。同伴计划着第二天早上起来看日出,我也雄心壮志的准备着第二天的早起。结果,连澡也没洗(热水还没来),直接躺上大床,拉上被子几分钟就睡过去了。

可能是窗帘拉的太好,第二天醒过来一看居然已经9点来钟了,虽说9点在新疆依然是清晨,但早已过了日出时间。心里虽有些遗憾,倒是也一笑,其实潜意识里本来就没准备起来看日出。

西行游记 (9)

 发表于 2009-02-01

2008.8.1 禾木-黑湖 天气晴 气温10-30度 温差很大

禾木村

早上醒来已经是9点多,突然发现跟我一个房间的同伴已经没了踪影,难道真的是去看日出了?
洗漱完毕,走出所住的哈萨克小屋,外面是一派乡间清晨的景象,几缕炊烟,偶尔有一些牲畜的叫声,但是一眼看过去,几乎看不到有人。其实9点钟,如果按照4个小时的时差来算的话,我起床的时候相当于内地的凌晨5点左右,已经是很早了,不过因为正值夏天,虽然这么早,但是天已经大亮。禾木的清晨如果只用一个词来形容,就是静谧。也是是因为游人大多都还在呼呼大睡吧。
计划中,是11点出发,反正都起来了,我决定出去转转。

跋山涉水

回到山庄里,吃了早饭,早饭还是奶茶加馕和小菜之类的东西。同伴已经走了回来,其实他也就比我早起了不多久,一个人跑到村子对面的小山坡上的“禾木观景台”上去了。那是传说中观看禾木日出的最佳地点,因为时间太晚,日出当然没看到,不过那是个直接俯瞰禾木全村的地方,感觉倒是也有些意思。本来我还想着吃了早饭出发的时候顺便去一趟,不过由于时间催的紧,再加上同伴对那地方没有太多的好印象,后来也就没有去成。

出了禾木乡的管辖范围,也就是一些铁丝网,我们又来到了一个铁丝网,要收门票。再往前走,就算进入喀纳斯景区的管辖范围了,这个门票点算是由禾木向喀纳斯进军的门户。其实感觉这个门票卖的非常没道理,就是在一片空旷的地方,用铁丝网围了个圈,然后开个洞收门票。反正我是没看出来买过门票之后在所谓的“景区”里和外面有什么不一样。
门票并不便宜,应该是60一张(学生票,有点记不太清)。

我们依然又是骑上马,踏上了这一天的路程。小李说,这一天的路程会短一些,但是路会很险,叮嘱着我们要小心,注意安全。结果我们才走出去大概一两里的路程,突然听见几声喊叫,大家心头都紧了一下。回头一看,小李抱着小女孩坐在地上,小女孩吓得大哭——小李抱着小女孩摔马了。摔马的地方正好是在一个山坡上,坡度不大不小,马夫立刻策马赶了过去,嘱咐着我们继续前进。为了不添麻烦,我们大部队还是继续爬上了山坡,下马休息,不多时小李跟小女孩也灰头土脸的上来了,看起来还好,我们也舒了一口气。原来是早上出门的时候,马鞍子没有绑紧,结果一上坡他们就连人带马鞍一块儿滑了下来。小女孩给摔的吓着了,一直不说话,小李和女孩的妈妈不停安慰着,其实还是很幸运的,他们除了衣服脏了些都没什么大事儿。小李摔马的时候一直紧紧抱着小女孩儿,小女孩儿一点伤都没有,小李也就是手臂上有一些无伤大碍的擦伤。

在坡顶上,大家砸开了头天晚上多买的那一个西瓜,一人一块儿,结果硕大一个瓜几下子就没了,时间其实才到早上12点半,不过太阳已经很毒了。吃完瓜,大家重新上马上路。

事后我们才反应过来,当时他们的摔马绝对是不幸中的万幸。那天的路非常险,幸好一开始就摔了马发现了马鞍子的问题,如果再过1个小时发生摔马,那可就真得出大事儿了。

上马后,大家心情倒是很好,马夫安慰小女孩开始唱起了些当地的山歌,哈萨克人嗓子都很好,听着这样开怀的开心的唱歌让人心情相当的愉悦,在歌声中,我们告别了远处的禾木,又进入了大山中。不过歌声没持续多久就停下来了,一马平川的草原突然消失一样,在我们眼前的是四周环绕的大山,进山了。

到了山里,路开始变得先要起来。首先是爬山,也就是要提高一下海拔。两侧都是很高的山峰,我们走的马道,就是两山之间的一道溪流。一路上,到处可以看到横着路中的枯木,这些应该是春天化雪时被冰雪融水冲下来的。正是夏天,水不多,但是一路能听见潺潺的流水声,水应该是在我们所走的石头下面静静流淌着。

山谷里气温也不高,我们短袖打扮,刚从禾木出来的时候还都是大汗淋漓,现在却觉得有一丝阴冷。好在在这山沟沟里得路程不算太长,爬了了一段山沟,我们跟着马夫一转,从山沟旁边某条小路窜了上去,直奔山腰。这小路明显走的人不是很多,说是路其实就是山腰上一些裸露的石头,被人砍去了植被方便攀爬,几乎是直上直下。坐在马上,看得出马很累,喘着粗气,之后便到了山腰上。

西行游记 (10)

 发表于 2014-06-04

做客蒙古包

蒙古包就在马道边的一个山坡上,蒙古包面前并没有人。既然小李说歇会儿,我们大队人马就大摇大摆的朝着蒙古包走过去。走过去的时候倒是也没想太多,就想着既然这地方有人住着,起码能把走了一早上早已经空掉了的水壶给灌满吧。

蒙古包的里面,只有一位大爷跟一位大娘,五六十岁的样子。大娘坐在门口,见我们一群人带着马匹走过来,微笑着跟我们打招呼,大爷则相当的悠闲,完全没有看到我们一样,只是斜躺在蒙古包里面,看着书。

大娘看到随行的当地向导,突然很开心的用当地话打起了招呼。聊两句就知道,这蒙古包的主人正是禾木村子里的村民,眼下是放牧的季节,一家人带着牲畜们和蒙古包,到了这个地方安营扎寨。

蒙古包里面,到处是大红大绿的颜色,很有当地的气息。有两样东西非常吸引我的眼球,一个是一个绿色的,大号饼干盒子那么大的收音机,一看就是有点年头的老玩意儿。但仔细一看跟我想的还真不太一样,让我惊奇的是这玩意儿居然还是太阳能的,只是样子比较古老一点而已。不过我也不好意思去摆弄这玩意儿,毕竟咱只是个路过的客人。

除了这个绿家伙之外,蒙古包里面最引人注目的大概就是一个个西瓜大小的黄油球。可以理解在这种真正意义上的荒山野岭,黄油这种能量食物对牧民来说有多么的重要。三五个乳黄色——货真价实的“乳黄色”——的黄油团成的球,用塑料纸包着,就放在蒙古包门口的桌子上。这也正是蒙古包里最浓重的气味的来源。老实说,蒙古包里面的气味并不是很好闻,在这种地方显然很少清洗各种布料,我敢相信蒙古包里的床单啊桌布啊这些玩意儿上一次过水是半年一年之前的事儿。再加上平日的食物以奶啊饼啊为主,所以异味是少不了,这种异味再加上略带常年散发着微微羊膻味的黄油团子,有那么点闷头,说严重一点,甚至让人喘不过气。当然,我们没有呆太久,其实也没有多少不舒服的感觉。

语言不通,其实没什么好聊的。大娘跟一块儿去的向导聊的很high,明显他们是熟识的。向导突然跑过来问我们要不要吃东西,我其实带了干粮,本来说那就不吃的。不过同行的几个朋友倒是非常的积极,忙不迭的开始问有些什么吃的。

夹生饭

我们的向导小李对吃仿佛没什么兴趣,只是一个人坐在蒙古包外面的草地上。我在蒙古包门口,突然听到有人在说手抓饭什么的,好像是问我们要不要。我其实早就听说在蒙古包里的手抓饭特别好吃,正好又饥肠辘辘,想着与其啃那些个干粮,倒不如来点好吃的,就非常积极的点了头,手抓饭来吧。

一听我们要吃东西,刚刚还在无所事事的大娘立刻动了身,开始出去忙活了。我跟大家一起围坐在蒙古包里面的小桌子周围,同行的向导充当起了服务员,熟练地从蒙古包的各个角落摸出了一大碗黄油,各种饼子,也就是之前在布尔津吃过的“布尔扎克”,还有饭碗跟奶茶。看来他们当地人都是非常熟悉的啊。

蒙古包里面其实根本没有清水可以喝,唯一能拿来解渴的居然是奶茶。我们一人端着一个小碗,一大壶奶茶自己斟自己喝起来,说实话这地方的奶茶都是咸的,并不怎么解渴。不过走了一早上坐下来,能大口大口的喝奶茶,也是一件非常惬意的事儿。不多久一大壶奶茶就见了底,我们想再要些,向导小伙子居然跟我们说没有了。好吧,我们四五个人,他们这儿存货的确不多,理解一下吧。

还有的食物就是油饼跟黄油,油饼抹着黄油就着奶茶其实是非常香的,我一口气干掉好几个油饼,其实肚子已经胀鼓鼓的了,但还没见到手抓饭的踪影。这时候才知道,原来大娘刚刚在外面现割下几块风干羊肉,抓了把米,在生活煮手抓饭呢。我还没反应过来这意味着什么,只是想着那就多等一会儿呗,反正大家开开心心的吃着东西,好像在进行着一场联欢,全然忘记了这是在大山深处的一个蒙古包里。

过了大概有三十来分钟,大娘终于端着一盆子米饭走了进来,这就是传说中的手抓饭啊。第一反应,这是骗我吗?油乎乎的白米饭,里面有几块黑不溜秋的羊肉,除此之外没有胡萝卜没有洋葱啥都没有,米饭油乎乎的,散发着一阵非常浓的“羊”的气味,米饭上插着勺子,的确不会真让我们用手抓。一勺子下去,热气冒出来,羊味儿更浓烈了。送到嘴里,夹生的,真的是夹生的……

米饭不但夹生,而且非常非常非常的油,里面的羊肉其实不算少,但是干瘪黑乎乎的,嚼起来颇费劲儿。再加上没有水可以喝,甚至连奶茶都给喝完了,总之可以想像,一个人来上两口就再也咽不下去了。一大盆手抓饭,四五个人根本是没法吃完。

我顿时理解,让一个悠闲的晒着太阳的哈萨克大娘去给我们做速成的手抓饭是那么不靠谱的事儿。老实说我相信如果时间充裕,大家应该还是能够吃上香喷喷的羊肉黄油闷饭的。而现在,大家面对着这么一盆半生不熟的手抓饭傻了眼。浪费是非常可耻的事儿,尤其在这种环境下,我可以理解无论风干羊肉,米饭,还是煮饭用的水甚至是柴火都很宝贵,但是我是真真的咽不下去啊。
向导小伙子也吃了两口,略显尴尬的对我们笑着,大概看出了我心里的想法,但也只能这样这样了。饭都煮了,不给钱也不好吧,小伙子跟我们收了每人25块钱,算是手抓饭的钱,黄油奶茶跟油饼还应该收10块钱,就给免了。

总的来说我觉得不太值的,好在25块算不上太多,也无所谓了。

午间小憩

一路上,我们跟另一个队伍几乎拼在了一起,他们队伍也只有四个人。有一对男女看着关系不错,聊过才知道其实他们也才刚认识。男的是新疆本地人,一个人从乌鲁木齐跑来北疆玩,女的跟我们差不多,也是内地来的驴友,正好拼了一个团。

还有两个浙江来的女的,温州人。她们两个应该是闺蜜,无论做什么事儿都在一块儿,形影不离的。但是一路基本上都不太跟大家说话,只是互相之间时不时的说着仿佛跟哈萨克语一样难懂的温州话。而且她们经常用各种丝巾头巾把自己围的严严实实的,应该是怕晒伤。让我不太能接受的是,她们一路上好像对什么都觉得脏,就连坐在地上都恨不得垫张报纸那种。蒙古包她们看起来是毫无兴趣的,甚至对当地的食物,不管是馕,油饼还是奶茶都毫无兴趣,到一个地方就翻出随身带着的开水泡方便面。

我走出蒙古包,就看到一个人坐在蒙古包前大树下面乘凉的小李,他显然已经等了我们好久了。小李开始跟我们吐槽那两个温州女的,反正就是看着不爽,然后就开始问我们手抓饭吃的如何,显然跑过这条线路好多次的领队小李估计是知道这儿的手抓饭不咋地。他说现在大中午的,一方面我们要赶路时间不多,另一方面,牧民都在外面放牧,中午一般是不会烧柴火做饭的。所以本来想拉着我们歇息一下就离开,别逗留太久,但是我们一大群人在蒙古包聊的挺开心,他跟蒙古包的主人也不熟悉,所以也不好拉着我们走开。

这时候我倒是也反应过来了,的确不太应该在这儿为了手抓饭停留那么久啊,毕竟我们还在赶路。不过呢,既然已经这样了,趁着大姐带着女儿开开心心的跑来跑去拍照,其他几个朋友还在蒙古包里继续开着联欢,我就在树下干脆休息一会儿好了。

这时才仔细观察了一下地形,背后是大山,正好有一条泉水流下来,泉水就从蒙古包的不远处流过。小李说,这水是咸的,直接喝味道很不好,只能用来煮饭或者泡茶还凑合。山脚下有片小树林,柴火是不成问题,蒙古包搭在小树林边的一块平地上,门口是草地,而这草地上孤零零的竖起来着一棵树,因为长时间风吹的原因,这树弯成了个有点夸张的造型。天空依然是一片夸张的蓝色,点缀着一两片白色的云。这片草地的另一面就是几十米深的悬崖,悬崖对面又是山。

躺在树下,摸着圆滚滚的肚子,意识很快就开始模模糊糊,闭上眼睛,耳朵里时不时传来两声鸟叫。劳累了好几天的身体彻底的放松,只有一个感觉,舒服。

差不多眯了有个把小时,小李说走吧。我爬起来收拾好行李和马匹,准备出发了。

西行游记 (11)

 发表于 2014-07-09

日全食

又一次迎来了沉浸,美妙,自然但是又有那么点无聊,疲惫和昏昏欲睡的下午。经过蒙古包的集合,下午的队伍人更多了,几队人马排成一个长队,在山里穿行。早上经过的大多是茂密又险要的森林,而下午显然已经爬到了山顶,路越走越平,两边的树木也越来越少,地形慢慢地从森林变成了草原。

大家刚开始还嘻嘻哈哈的聊着天,甚至哼着小曲儿,但显然随时时间的推移,困倦疲惫的感觉越来越重。一行人慢慢的向前行进着,安安静静的,只有马蹄声和风吹过呼呼的声音。

就在这时候突然的,天空开始暗了下来。领队小李第一反应是糟了,难不成要下雨?要知道在这种荒郊野外,如果突然来一阵暴雨什么的,我们这些略显业余的人可就惨了。小李跟我们说,加快点走吧,争取快点到小黑湖去。

结果,大家还没来得及过多的商量,几分钟的时间里面,就感觉天空已经从蔚蓝色转变成了深蓝色,慢慢的发黑。这个时候突然有人反应过来——该不会是日食吧。

天实在黑的太快,刚刚还是艳阳高照的下午,不出五分钟时间彻底暗了下来。我刚刚还是大汗淋漓,现在居然开始感到一丝凉意。因为天实在黑的太快,漫天也没有一点乌云,当然也没有丝毫的下雨变天的迹象,这个时候大家已经从半信半疑变成了确信日食这回事儿了。

整个马队停了下来,各种惊叹声一刻不停。毕竟日全食并非容易见到的事儿,况且在这大山深处遇到日全食,天空那么干净,离太阳又那么近,简直就是一次完美的日全食观测之旅。大家纷纷掏出相机,却发现其实很难拍下几张让人满意的照片,光线变化的太快,显然对曝光是个考验。

又过去几分钟,太阳已经完全不刺眼,肉眼已经可以直接看着太阳了,可以非常明显的看到太阳像月亮一般的慢慢缺了一小块,天色也越来越暗,暗的有些可怕。我下意识的看了看手表,现在的确是下午。大家就这么呆呆的站在原地,直到十几分钟过去,天色又慢慢的亮起来,日食过去了。

这的确是一次非常意外而又独特的体验,2008年8月1日,日全食。

小黑湖

看日食这个以外的活动,前前后后耽误了我们个把小时的时间,大家惊叹之余,领队小李有点急着带我们赶往目的地小黑湖了。

估摸着又走了几个小时,地势越来越平坦,不见了树木,不见了溪流也不见了悬崖,在我们眼前的是一眼望不到边的草原。路也越来越好走,大家纷纷加快了前进的速度,随后就突然在草原的远方出现了一排黑色的小山。

走进一看,这是个山坡,山坡附近是石头居多,大家非常开心的爬上了山坡,却发现路并不是那么好走,本来马匹在石头路面上行走就高低不平,让人很是难受。不远处,就是传说中的黑湖了。而更加有意思的是,这地方满地都是类似马粪的玩意儿。这附近有很多牧民在放牧,明显水对成百上千的牲口来说是那么的重要。牲口一多,可想而知地上得有多少粪便了。

我们想到湖边去嬉戏一番,小李却告诉我们,现在天色不早,就不要去了,这只是小黑湖,前面还有大黑湖,我们今晚就住在这附近了,有大把的时间可以玩。

一听到快到地方了,我却突然感到一阵疲惫困倦饥饿疼痛甚至还有恶心。疲惫不用说,连续出来那么久不是开玩笑的,困倦也一样,虽然中午小憩了一点时间,但那根本不够。走在路上,人要顾着抓住缰绳保持平衡基本上处在全神贯注状态,也就忘了肚子里早已空空,而恶心,闻着各种不知名动物的粪便味道,那就是自然而然的事儿了。

我们从小黑湖边上走过,小李却突然指了指路边的另一个方向,大概一两千米外有个蒙古包,跟我们说要离开一会儿。原来前两天小李带队来黑湖,就住在哪个蒙古包,他落下了个包包在蒙古包,今天又路过正好可以去取。

我们则跟着马夫一直向前走,大概又走了二十来分钟,来到了一个大大的蒙古包边上。蒙古包里的牧民跟马夫打着招呼,出来热情的接待我们,我知道,终于,到地方了。

西行游记 (12)

 发表于 2014-07-19

下榻小黑湖

原本以为今天目的地的“黑湖”跟禾木一样是个村子,至少也是个有几户人家的居住的地方,让人颇有那么些意外的是所谓的黑湖真的只是一个“湖”。小李说,湖边会有不少牲口去喝水,并不十分安全,因此黑湖周围的牧民一般都会把蒙古包安在离黑湖有一段距离的地势比较平坦又有小溪的地方。为了节约资源,又比较分散,我们所在的这个蒙古包正是其中之一。显然这个蒙古包的位置不错,正好在游客的必经之路上。一大一小两个蒙古包静静的躺着,小一点的那个包是主人自己住的,旁边还有个简易的木头搭建的棚子,作为厨房和柴火房。大蒙古包外面,还有一个好大的太阳能电池板,可以提供不多的电力。不过手机依然没有信号,充电似乎没有什么意义。

马匹交给当地人拴好,我把大包放到蒙古包里。算是歇了脚,走出大包,居然发现这里有菜单。跟中午那个路边的蒙古包不同,这家主人显然已经把这个接待游客当成一个像模像样的生意来做了。

四周看了看,晚上要住在这儿的游客还不少,光我们一队人马就有浩浩荡荡十来人,大蒙古包里还有已经先到的几个背包客。累了一天,我寻思着在这能够吃上一顿大餐,菜单上的才跟禾木差不多,基本上出了肉还是肉。没办法,这种草原的上面要吃到蔬菜真的很难。价钱也相当的不便宜,统统35,不管荤素,都是35一份,如果要单吃肉的话,就按公斤来算。

除非来的人很多,还提前打好招呼,否则主人是不太可能专门给我们宰羊肉做烤全羊,况且现在也不是宰羊的季节。当地人宰了羊肉之后,都会把多余的羊肉用盐腌过,然后挂在外面自然风干,也就是风干羊肉,纠结了一会儿,我们还是决定一人来上一斤这种风干羊肉,也就是两个人一公斤。不过很快我们就被嘲笑了,嘲笑的点是——一人一斤。我们的马夫,健壮的哈萨克小伙子跟我们说,他一顿一个人吃掉四五公斤羊肉轻轻松松,雨桐妈妈不以为然,说吃多少点多少就可以了,何必一次点那么多,坚持只按两个人一公斤的分量来点。不过最后我们还是稍微多点了几公斤羊肉,一方面这地方晚上非常两块,吃不完的肉可以留到第二天早上当早餐,另一方面牧民在这地方烧水煮肉也不容易,尽量一锅全部煮完的好。

点完菜,主人开始去取肉烧水,我便跟着朋友们出去转两圈。这个“定居点”,也就是两个蒙古包搭在一个小溪的边上,夕阳西下,昏黄的夕阳光线洒在草原上的小溪上,恬静而又优雅。蹲下身子,溪水依旧是冰冰凉的雪山融水,潺潺的流水声,袅袅的炊烟,大草原,还有远处的黑湖,舒服,这一个词形容足矣。

马上的生活

在外面转悠了一圈,天色渐渐暗了下来,这回是真的暗了,不是日食。我们散步回到蒙古包,听说同行的默默跟一起的几个当地小伙子骑马去了。我不屑,骑马这事儿是这几天干的最腻的事儿了,两天时间几乎一大半的时间都在马上,腰疼,膝盖疼,到后来脖子都甩的疼。

不过没啥事儿干,我还是跟着雨桐母女俩一起出去看他们骑马。

跟白天重装出行不一样,我们白天骑的那几匹马累了一天,现在基本上就歇着了。而牧民家里自己的几匹马,则是精神得很,而且因为是牧民自己骑的高头大马,性子也烈的很,稍微一抽就在草原上飞奔起来。更厉害的是牧民家的小儿子,七八岁的小伙子不用鞍子,不用缰绳,直接捡起一根树枝就跨上一匹马骑给我们看,虽说危险,但也让人佩服。

大餐

蒙古包边上有个木头搭建的简易棚子,就是我们的厨房了。

厨房很简陋,火烧的是树枝柴火。在这大草原上,其实树木都不太多,要找柴火一般还得从挺远的地方背过来。这地方海拔高度有一些,虽不至于让人吃夹生饭,但一口高压锅必不可少。事实上,除了炒菜以外,大部分吃的食物,比如手抓饭啊,手把肉啊什么的都得靠高压锅来做。

厨房里食材种类并不多,基本上角落麻袋装着的皮牙子(洋葱)跟土豆就是主要的蔬菜了。所有能做的菜,也就是风干羊肉,土豆,皮牙子的各种排列组合。比如手抓羊肉,就是把羊肉炖熟,配上一些生洋葱,皮牙子炒肉,那就是切一些羊肉片下来炒洋葱,也许放点土豆丝,要么就是土豆烧羊肉,里面也会加少量的洋葱丝。调料也很简单,基本上就是盐巴,孜然,还有豆瓣辣椒酱,这倒是让我惊叹于川菜口味的影响力。他们这儿还有面粉跟案板,这儿似乎人人都会做面食,如果你想吃个羊肉,或者在手抓羊肉里面加点面片,当地人叫“那仁”,主人很快就能给你搞定。

让我们很开心的是,这儿居然还有啤酒,虽然卖的小贵。领队小李说这儿的所有食材,除了羊肉之外,基本上都是从喀纳斯运过来的。而且运输工具很多时候只能靠骆驼,因为马匹扛不动那么多的东西。因为骆驼走得比较慢,所以每一次驼队都得走一天甚至更久才能到这里。总之,能喝到啤酒是很不容易。不过,从另外一个方面说,这儿卖啤酒,也正说明了这个地方游客还是不少的。

东西味道很不错,一如既往粗犷的风格,在浑身累的抽抽,肚子饿的咕咕叫的情况下,吃起来真是香。不过,这种简陋的类似野炊的环境做出来的东西,很容易让人腻,因为每天几乎吃的都是一样,一成不变的东西。

我们在吃羊肉的时候,同行的哈萨克导游小伙子几个人围坐在蒙古包外,他们也在他们的晚餐。基本上是随身带着的干囊跟布尔扎克油饼,就这炖羊肉的肉汤吃,用哈萨克语非常开心的谈笑着。我站在蒙古包门口看着他们,凉风吹过,天上的星星,银河如此清晰,突然有被感动的感觉。

bookmark_border当我们在说理性的时候,我们在说什么

康德一谈起理性,就写出几大本晦涩难懂的文字,然后伟大的哲学家们围绕什么是理性这个话题聊了几百年。

传说有人让查理芒格用一个词来描述自己成功的秘诀,查理的回答只有一个词,理性。的确,查理的理性使得他在商业上获得了巨大的成功。

在日常生活中,理性似乎是个框,什么都可以往里装,各种让人印象深刻的优秀品质都被我们归于理性。这本身并不错,但理性是一个形而上的概念,它对于不同的人,在不同场景下,都可能有不同的表现形式。也正因为理性本身的形而上,我们难以用更加形而上的语言去描述理性本身,也就很难有什么办法去准确定义它。

不过我们依然可以从各种侧面去观察它。

有人把理性看作对人的动物性本能的克制,我不同意这样的观点。人类的动物性本能是利己的,它来自人类的生存需要。基础的动物性,是类似巴甫洛夫的狗一样的条件反射,例如人天生对高热量的食物更感兴趣的现象,或者是看到股票上涨就想去买的冲动。我相信这种本能是进化使然,一般情况下,尤其在大脑发育未成熟的孩童期会有利于生存。

动物性是利己的,但并非百分之百的有效。这个世界很复杂,纯动物性带来的决策经常不靠谱。就好像无节制的摄入高热量食物可能反而影响身体健康一样,任何决策都会付出代价,当下满足心理欲求,也许其付出的代价往往超过了当下的收益,从而最终也不利于自我利益的实现。

理性的反面可以被称为感性而不是动物性,更多指那种跟着感觉走做决策的状态。理性有时候固然需要人克服自身动物性,但却不代表一旦出现动物性都要被克服。理性的快乐在于掌控而非克制,动物性本身不是错,只是需要受到控制。

人的决策最终都是为了更好生存。每个人的任何决策都应该是利己的,没有人愿意将自己置身危险之中。理性是一种长期利己主义罢了,这与人的动物性并不总是冲突,最终都是为了让人更好的达到目的,长期真正利己,从而让自身在竞争中生存下去。

正因为理性最终目的是利己,所以你必须独立做出决策。指望跟着任何其他人的决策,都无法称作理性的。

然而,单纯的独立思考,不人云亦云,也不足以称之为理性。任何人的决策都来自于外界信息而最终由自己决策,试想任何一个不够理性的人,他所做的决策,也是他在征求了其他人的意见之后自己的选择,这也是独立的思考。

光独立思考还不够。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,在一个盲人摸象的环境里,再怎么独立思考,也无法做出足够理性的决策。

这彰显出信息全面的重要。理性思考首先要准确全面的梳理客观事实,然后再去做判断,而不是凭借想象决策。相较于不那么理性的竞争者,理性的一方在丰富信息量的加持下,更容易从高维度掌控全局,从而收放自如。

自然而然,理性就必须建立在强烈的好奇心,与诚实勤奋的工作之上。没有这些,你不可能掌握足够全面的信息,也就不可能做出理性决策。

理性还需要智慧,智慧建立在充分的信息搜集基础上,对信息的充分处理和自我判断。哪些信息重要,哪些信息可信度高,哪些信息可以用来作为演绎推理判断的素材,这些问题的探索与思考都必不可少。

“人类一思考,上帝就发笑”。人类如此渺小,纵然我们再聪明智慧,只要一开始思考,就会不停的犯错误。但这并不会阻挡理性的前进,理性思考是一个动态推进的持续过程,犯错,改错,再犯错,再改错。每一次推进都更加接近目标。在这个过程里,勇敢也是绕不开的品质,真的勇士必须敢于直面惨淡的人生,然后杀出一条通往理性的血路。

在探索理性的道路上,阻碍我们的除了犯错,还有诱惑。感性的探索往往是舒适和令人愉悦的,有无数容易的事情等着我们去做,就像在一个游戏里开新地图一般快乐。

相比之下,对理性的探索更多是一种从目标倒推的逆向探索。你的时间和精力是最稀缺的资源,于是这个探索过程必然充满放弃,为了接近目标,你必须去放弃一些容易和轻松的事情,去做那些更加困难的事情。这个痛苦的过程,没有足够的勇气是无法想象的。

所以理性是一种延迟满足,在这段伟大的延迟期间,好奇心,勤奋,诚实,智慧,勇敢一道发挥作用,理性总是从质疑与保守开始,持续推进,最后归于自由和平静,而感性往往始于动物性本能的狂热,终于代价失控引发的崩溃。

这几乎囊括了人类优秀品质的各个方面,大概也就是为什么理性是个筐,什么都可以往里装。

2021.11.13, 浙江长兴

bookmark_border同理心没那么简单

投资大佬们都爱说同理心。

查理芒格在多个场合提到过,做好投资少不了同理心。高瓴资本创始人张磊在《价值》书里也多次提到,要”富有超强同理心“,善于站在对方的角度考虑问题,换位思考,有大局观之类的话。

我们对同理心的通常理解,是一种能设身处地为他人着想,知道别人在想什么的能力。这样就能更好地从对方的角度去思考,从而更好的解决问题。

同理心的第一次失败

我第一次对同理心的体会,来自做户外领队的经历。我曾做过业余户外领队,这工作听起来并不难,跟导游差不多,无非就是带着一群十来人的队伍完成几天的户外徒步之类活动。

但与导游不同,户外活动运动强度更大,也更危险。除了一般意义上的导游工作外,你还要负责团队安全,带领团队顺利的完成任务计划。过程中你是队长,不论是队员体力不支、准备不足、装备损坏、还是突发路况、恶劣天气,都可能会带来突发影响。作为队长,你必须处理好这一切。

刚开始学习做领队时,我就被告知”要有同理心“。第一次上任领队之前,我自然也非常重视这事儿。

在出发前,我试图设身处地的去回忆了自己曾经当队员时的种种不愉快。我想着如果我是领队,一定不能让这些不愉快再发生,于是做了各种各样的准备与改进计划。

我设计了一套完美的流程,做的详尽准备。包括详细路书,完整的安全指南,也包括提前写好欢迎词甚至安抚体力不支的队员的话术。我还花大量时间准备了各种Plan B,C,D…,以应对各种突发状况,比如有队员中途想坐车怎么办,晚上吃饭有人吃不惯怎么办,一直到主动为队员准备好足够的备用的水、干粮甚至袜子。

我想如果我是队员,应该遇不到比这再好的领队了。

第一次领队工作就这么开始了,可一切并没有那么顺利。一开始,漂亮的欢迎词和话术的确起到了一些效果,但正式活动开始后,似乎所有事情都在跟我作对。最后的结局也十分悲催,整个活动过程状况百出,我拿到了很低的评分。

有个新手队员,可能是穿的鞋不太合适,才开始不久就走不动掉队了。作为队长,我为了安全起见,很快建议他及时中止,早早原路返回。后来因为没有完成行程,他一直不怎么高兴。

为了队伍安全,我一路上非常严格的要求所有队员严格按照事先立好的“规矩”行事,比如“走路不拍照,拍照不走路”,比如必须让领队走在最前面,队员绝对不能超过领队(以防走岔路)。尤其对一些不爱守规矩的老鸟,为了安全考虑,我一直不停的要求他们要老实的待在队伍中。可他们也不满意,大概因为觉得自己户外经验丰富,还要成天听我的唠叨。

为了照顾体力没那么好的队员,我一直把注意力放在他们身上,不停嘘寒问暖,主动帮他们纠正走路姿势,帮他们背物资,帮他们安排在队伍中的位置,帮一切我能帮的事儿。不过,他们似乎决定这都是些理所当然的事儿,不仅没有多少感谢之情,反而在第二天我不愿意再帮忙的时候,开始抱怨起来。

甚至,另一些队员对我只帮助其中一些队员的行为不满意,认为我偏袒一部分人,没有对所有队员负足够的责任……
这种感觉简直太糟糕了,初次当领队甚至让我第一次体会到了什么是”吃力不讨好”。

管理期望比设身处地更重要

事后,一位领队前辈用一句话点醒了我,前辈跟我说,“你要管理期望,不能做保姆!”。

回想起来,我事无巨细的准备给了大家过高的期望,一上来就让队员们就看到了“一个非常专业的领队”,期望被拉的很高,却享受到了一系列标准化却死板的服务,与期望不符,自然评价一落千丈。

毕竟所有人最终平安到达终点了,从“安全、顺利到达”这两个最重要的大局观来看,我是个合格领队。但这距离一个“优秀的领队”还差很远,大多数队员并不是来“参军”而是抱着放松休闲的态度来参加活动的,安全只是领队的最低要求。

其实整个路程中也并非所有路段都那么危险,在比较轻松的路段,确保安全的前提下,我的确应该更主动让大家自由一些。更大的问题是,每个队员的经验,背景,期望各不相同,这直接导致我一刀切的做法几乎没有让任何人满意,反倒是强拧的瓜不甜,每个人都感到了些许不适的地方。

我所谓的设身处地思考问题起到了反作用,我看似聪明,实则犯傻,这与富有同理心反而背道而驰了。

还好有经验的领队们跟我说,犯这种直男错误再正常不过了,这是每个新手领队都容易犯的错误,这让我稍微得到了一点安慰。
设身处地,换位思考的确是重要的,但同理心绝对不只包含这些。

我也学习了不少改进方法。比如作为领队,可以在一开始不要说太多漂亮话,可以先组织队员们在去程的大巴上做做自我介绍,不单介绍自己的背景,还要说出自己对行程的期待,尽可能的让队员们互相交流。总之通过各种手段,你要去尽可能了解每个队员。然后在了解大家的基础上,再以领队身份补充并提出自己的期望(主要是安全),顺带着从给大家提供支持(而不是提要求)的角度为大家提供路书、安全须知、注意事项等信息。

走向无为而治,也许什么都不做才是最好的

在管理好队员期望的基础上,领队要意识到,整个活动中每个队员都在不断激发自己潜力,挑战自己。作为领队,我们得相信队员们的潜力,尽可能无为而治,主动把存在感降下来。

在户外任务过程中,一旦领队存在感弱了,队员们很容易自然意识到真正来自大自然的危险,从而提起十二分精神。

一旦队员们自己对自己负责了,很多领队之前遇到的问题也就自然解决了。领队只要坚守好“安全”这一条底线即可,在不涉及安全的前提下,尽量给队员们最大的自由度,只有在队员或整个队伍真正遇到危险且需要帮助的时候,才有必要出现,做雪中送炭的事儿就够了。

这时候领队不再是保姆,更多的成为了队伍催化剂。针对不同的队员在不同阶段的需求,领队提供必要的指导和帮助就足够了,因为领队的存在,队员们的期望被更好的满足甚至超出期望,领队与队员们一起形成共鸣,共同完成目标,这是最好的状态了。

投资中的同理心

绕了一圈,回到日常投资工作里,同理心也同样重要。

我们公司日常会安排研究员之间的互相路演,展示自己的研究成果。我们对这种路演的要求是“能让第一次听路演的人理解这家公司”。这其实是一个要求很高的活儿,作为分享者既要把研究标的琢磨的非常透彻,又要精炼出核心要点,在有限的时间内传达给听众必要的信息。

大家研究能力都很强,但分享者最容易犯的毛病,是喜欢事无巨细的罗列和输出自己的研究成果。作为听众来说,总是觉得要么信息过多过于冗杂,要么没讲到重点或漏了重要信息。

我们来重新理解“能让第一次听路演的人理解这家公司”,分享者不应该简单的事无巨细做罗列,也不能一味按照自己喜好做概括总结。与做领队一样,分享者不能忽略的是也主动去了解听众的背景与期望,并根据这些信息,调整自己分享的内容。同样在听路演,不同的听众知识背景不同,思考方式不同,关注点不同,期望也不同。

作为分享者,没有必要强行“设身处地”去向听众灌输某些观点,要相信听众都是可能用真金白银去下注标的的人,只要这个标的有意义,听众自然会提起十二分精神去寻找自己的关注点。反过来,作为听众的角色,也应该主动提出和告知分享者自己的期望,同时去了解分享者的期望,也了解其他听众的期望,再与自己的期望做匹配。这其中都少不了沟通与同理心。

公司还只是试炼场,比公司内部分享更重要的,是在投资实战中与市场先生打交道。

价值投资者崇尚独立思考,但独立思考很容易走向“一意孤行”从而犯错误,就好像我初次做领队时候犯的错误一样。

在对行业、公司的判断中、对市场先生的判断中,我们一样需要富有同理心,首先去管理好市场先生的期望。市场先生代表了市场上大部分的投资者,他们是我们投资的对手盘,但更是我们一起陪伴优秀公司成长的同路人。

作为投资者,我们也应该先把存在感降下来,放低姿态去细致的感受到市场的一举一动,感受到市场为什么情绪亢奋,为什么出现低迷,在公司经营发生一系列变化,在发生一系列宏观事件的过程中,去感受市场的自信、坚定,抑或是害怕、无助。这是一种慢慢形成的对于市场的感知力,就像作为一名优秀领队逐步开始了解队员们一样,我们对市场的理解逐渐加深,最终与市场形成共鸣。
在此之前,不要轻易出手。这也是敬畏市场的表现,“市场大多数时候都是对的”。

我们相信大多数的时间里,市场会做出正确的判断,股价相应的也会随着市场先生的情绪,围绕着公司基本面变化的过程波动。
接下来才是雪中送炭的时间。在与市场产生足够共鸣后,我们可以将我们掌握的信息与市场预期做比较,然后判断市场上大多数人的预期是会逐渐加强还是慢慢落空,根据判断结果,自然而然能够做出相应的交易动作。如果我们判断正确,市场先生会给我们奖励。

人性就是这样,在没有与对方形成共鸣之前,任何多余的思考都是一意孤行。富有超强的同理心,需要在沟通基础上的理解对方并管理好对方的期望,并在与对方形成共鸣的基础上做出相应决策。同理心没那么简单,它是一种长期感知力,而并非超能力之类的读心术,它来自耐心、专注力、理性思考等一系列优秀品质的长期加持。

2021.10.28

bookmark_border从系统论的有序性讨论看待市场有效性

对于“有效性”,系统论中“涨落有序律”讨论了类似的问题,对系统的“有序性”进行描述。

普里戈金耗散结构认为非线性系统在每一时刻的测量值都会落在某个均值的周围,形成一种动态“涨落”。

一个系统测量值的涨落会作用于系统的各个子系统,并引发子系统环境变化,从而引发子系统之间的竞争协同效应:这种涨落对子系统是一种扰动,一部分子系统“通过这个过程走向有序(竞争成功,生存,消耗能量,熵减)”,另一部分子系统则会“在涨落中崩溃(竞争失败,熵增,死亡,可能释放能量)”。

系统本身因为子系统变化也会发生整体变化,同时系统本身也是更高层系统的子系统,系统的变化和它的子系统一样,有可能趋向消亡也有可能趋于稳定,对于熵减系统,系统在下一个时刻“依然存在”,对于熵增系统,下一刻时刻系统有可能发生耗散而不在存在。因此,只要系统保持存在,就可以假象系统中存在一只“麦克斯韦妖”,它是系统的保卫者,负责保持系统稳定的工作。使得系统整体变化始终会保持“趋向”最终稳定的状态,整体消耗能量的同时熵减。

用牛顿力学形象的解释:一个物体会始终受到方向朝着稳定状态的力(稳定),否则随着时间推移,物体就不再是物体(耗散)。

“涨落”为非线性系统提供了“从一个状态向另一个状态变化”的可能性,让系统有了”活力“,使得系统会长期向某个稳定状态变化。

重点要讨论系统可测量性。一个线性系统,理论上能够被测量,只需要知道系统的初始状态,再描述出”麦克斯韦妖“的工作能力,就可以计算出下一个时刻的系统状态,类似S1 = S0 + v * t,然后通过积分就可以描述系统每个时刻的状态

但问题是如果一个系统本身始终在发生变化,且对系统进行测量所需的时间超过系统变化的所需时间,这时候系统实际上是不可测的,从外界观察来看,这就是一个非线性不连续的系统,非线性系统所处的这种状态就是“混沌状态”。

放到对股价的理解上,由于公司价值在不停的变化,这个力也在不停变化,于是公司的股价也无法被精确测量。但只要公司长期存在,股价就始终受到向公司价值的方向运动的力。

市场价格的“有效”指的是“最终有效”,在每一个时刻股价都不等于公司价值,但“最终”等于公司价值。

于是可以得到几个推论:

  • 任何时刻(时间趋向于无穷短时)股价都不等于公司价值(市场一定无效)
  • 某一时刻股价的变动的方向(确定的时间段),与趋向公司价值的方向可能相同也可能相反(确定时间段市场有效性不确定)
  • 在足够长的时间尺度上,股价最终等于公司价值,股价变动方向与趋向公司价值的变动方向长期相同(长期市场有效)
  • 时间尺度越长,股价变动趋势与公司价值变动趋势相同可能性越高

再进一步,信息论里面讨论分布式信息系统的”最终一致性“概念是一个意思,由于信息传输存在损耗,一个分布式信息系统(整个市场可以看做一个分布式信息系统,市场价格反映所有已知信息)各节点的信息在某一时刻一定不一致,在一段给定时间内有概率一致,在长期来看最终一致。

除此之外,还可以具体讨论在这种背景下,系统如何能利用不可靠信息进行决策的问题,参考:”拜占庭容错机制“(PBFT) https://blog.csdn.net/weixin_41926234/article/details/80622654

简单的理解就是利用信息源之间的相互作用,尽可能把信息广播给其他信息节点,再从其它节点收集反馈,反馈得到相同信息越多,越证明市场上各节点信息一致程度高。

收回来,放到股票市场来看,理解了这些,很容易理解“股票市场价格是不可预测的,但我们的工作是预测市场”

正如上面所提到的,股票市场可以看做一个分布式信息系统,这个系统提供安全性和活性,这两种性质使得一部分事情不会在这个系统中发生,一部分性质一定会在这个系统中发生。

当外部环境扰动发生时,股票的各个子系统(公司)和子系统之间发生竞争和淘汰,最终通过物以类聚形成差异化。差异化恰恰为系统创建更适合的外部环境,使得系统持续发展。

如上,系统本身性质和客观外部条件共同决定系统未来发展,客观规律和主观能动性共同决定事物发展,这导致事物发展现象的不可预测。

拆分来看,这种不可预测性表现在不能在时间,准确程度,共识三个维度同时准确。

我们能做的是放弃其中之一,即主动放弃时间准确性。或者说的更精确一些,我们主动放弃部分时间有效性,从而换取更高的预测准确性和市场一致性。

2021.7.5

bookmark_border和平时代社会发展了,就有了阶层

第一阶层,“赤贫阶层”

被生活压迫,苟活着的一群人。典型年收入5万,不稳定。

这样一群人,生活的目的是活着。吃饭和睡觉,每个月收入到手,还完上个月借的钱或者交完各种房租。他们没有固定工作,没有保险,羡慕朝九晚五有稳定工作的人。

他们想要买一件像样的衣服,也许要攒上好几个月或者花更多的时间去还贷款,如果能饿着,那就不去吃饭。如果叫外卖,只要不是为了打牙祭,一般会选最便宜的套餐。如果是在大城市,能合租上一个房间就已经很开心了,落魄一些的可能睡在群组床位房,梦想着有一天能够独立租上一个一室一厅。羡慕能开车的人,但每个月要把工资贡献给地铁和公交,能坐公交不坐地铁,能走路不坐公交。

也不是每一个赤贫的人都会很节省,他们可能是妓女,或是赌徒,收入并不很低,有时能赚到大把大把的钞票,但因为缺乏教育或是其他原因,他们过着大手大脚日子,也许买着名贵的化妆品,也许打扮的人模狗样,但一旦失去收入立刻变得一贫如洗。

于是其中一些人也许会欠下巨额债务,而且缺乏偿债能力,几乎不可能还清。直到崩溃的那天,从大城市搬到小城市,小城市搬到县城,又或者进一步铤而走险,直到崩溃和毁灭的那一天。

不过他们中间的一部分,自己或者下一代或许因为勤奋,或许因为精明,能通过找到稳定工作,做生意等等,获得相对稳定的收入。开始有小小的积蓄,从而告别这种吃了上顿没下顿的生活。

第二阶层,“白领阶层”

社会的螺丝钉,勤勤恳恳干活的阶层。典型年收入20万。

这群人一般受过一定的教育,有一技之长,因此也就有了稳定的工作。收入比上不足,比下有余。在二三线城市,一般有房有车,房是小两房,车是国产代步车,如果是在大城市,住着上一代传下来的老破小或者拆迁房,也许合租着市区大房子,或者在郊区租着独立的房子。工作一般是普通公司职员,公务员,也可能是小卖部老板,或者小包工头。工作一般朝九晚五,也可能要经常加班,最最羡慕开豪车住别墅用名牌的有钱人。

毕竟衣食无忧,所以他们喜欢用品牌,标签来标榜自己。在这个阶层,如果一个人能穿上B家大衣,或者用上C家手袋,一定是一件可以炫耀的事情。他们也在意“品味”,看不起一掷千金的中国大妈,欣赏卖了房产去环游世界的浪人。如果自己能会弹钢琴,或者爱好钓鱼,那么一般会有几个小资群体,互相显摆或攀比。

他们喜欢下馆子,但是也没法天天吃人均几百的豪华餐厅,不过如果他们点了一碗面,一定会多加几个浇头。他们之中一部分人喜欢自己开车,另一部分人则喜欢打车,不过如果停车费很贵,他们也会选择公共交通,毕竟,坐在公交车上打发属于自己的时间也是一件快乐的事。

只要工作不丢,他们就能够稳稳的呆在社会的第二层,但是万一发生了特殊情况,例如重病,经济不景气,或者染上不良嗜好,只要失去工作带来的稳定收入,就很容易落回第一层。

他们中有一些,天资聪颖遇到贵人,那么有可能能够不断升职加薪,工作越来越忙,逐步跨入第三个阶层。

第三阶层,“精英阶层”

他们是公司的中坚力量,辛苦的工作者。典型年收入100万。

他们大多从小在优越的家境中长大,成绩优秀,见识广泛。因此能力出色,得以在工作中成为是业务骨干,技术精英,公司的顶梁柱。所以,他们的收入也超过绝大多数“白领”。又正因如此,在他们眼中最宝贵的一定是“时间”,用时间换金钱是这一阶层的人最乐意做的事情。第二阶层的一部分人视作宝贝的健身会员卡,航空会员卡,高尔夫球会员卡等等对他们来说是很平常的东西。

对于衣食住行,他们不再特定的去追求,而是以舒服为准。可能一身名牌,也可以从头到脚优衣库,可以开着自家奔驰出去自驾,也经常会选择叫滴滴打车。叫滴滴的时候,经常一念之间就顺手选择了优享,买机票时也往往多花几百,只因为时间更加符合行程。这个阶层的人,只要不特别“有想法”,一般都有房产并且不止一套,甚至在上海这种一线城市,也有大平层或者别墅,至少也有一套像样的三房。但他们之中很多都是“空中飞人”,一年到头在家睡觉的天数超过一半就已经不错了。

跟第二阶层的人不同,他们不怎么惧怕失业,他们的名字一般都在无数猎头的手中,有实力怎么会怕没饭吃?他们也会有不菲的积蓄,投资在股票,保险,基金等等产品中,他们天天都在想退休去享受生活,但是身体是诚实的,依然在孜孜不倦的工作。

对这群人来说,“投资”很可能是最大的坑,他们很聪明,但正是因为太过聪明,赚到的钱很可能就满仓了某一只腰斩的股票,他们很可能会用一个第二阶层的白领几年的薪水去买了字画,游艇,或是手表,豪车。但自以为是和投资失利,极有可能很快的带走他们积累的大量财产。

但有风险就有回报,假若投资成功,例如在300美元时买了大量比特币,或者在8000人民币时买了大量上海房产,又或者痴迷工作的公司上市成功,那么他们积累的大量财富,就能够将他们送到第四个阶层。

第四阶层,”自由阶层“

社会的中流砥柱。有钱有权有闲的阶层,大多是投资成功的社会精英,或是大佬的家产继承者。资产5000万起步,收入不重要。

他们一定也受过良好的教育,不缺高人一等的能力,但与第三阶层不同,他们拥有大量资产和被动收入。他们累积的财富或是权力,已经足以让他们随心所欲安排自己的时间。在物质之上,他们更渴望在行业中社会中占据一席之地,获得精神上的满足。

谈衣食住行对他们没有太大的意义,如果有必要,他们能够用一身奢侈品武装自己,但事实上他们的衣食住行大多简单低调。不过,他们有时候喜欢通过某些品牌标榜自己的品味(并不一定是贵),以区别其他人。

因为不需要拥有稳定的工作,他们会有“太穷了”,“舍不得花钱”这样的口头禅。但别被他们骗了,事实上,他们的被动收入并不比起早贪黑的第三层次精英们少,更是第二层次的小白领们望尘莫及。

他们也许是世界上最幸福的一群人,也是最容易被其他人羡慕的一群人。这个世界上创造出来的最豪华的东西,他们都能够去享受到,因为他们拥有自由的时间,所谓有钱有闲。当他们在古巴的沙滩上晒太阳,在阿尔卑斯山顶滑雪的时候,第三阶层的人们正在带领着一群第二阶层的打工仔努力工作。

他们的社交圈很广泛,“跨界”是他们引以为豪的生活方式。他们拥有让人羡慕的资产或是权力,这些可能是拥有价值上亿的房产,股票。于是他们往往想尽办法利用这些资源去做“想做的事”,热衷于放弃一成不变的工作,投身另一项自己喜爱的事业中。可能是真正花上几年年去环游世界顺便写书,又或者买下一块土地,自己设计建造一栋属于自己的郊外别墅。

为“爱好”买单是个无底洞。也许是互联网,也许是房地产,也许是电影,娱乐,总之,在享尽人间乐事之后,他们往往愿意不惜一切代价把钱砸向某个产业。但这些爱好也许是一个坑。要么砸成大佬,要么血本无归回去打工。

第五阶层,“大佬阶层”

社会标杆,对资源运筹帷幄的一群人。资产以亿计,收入不重要。

三百六十行,行行出状元。每个行业都会涌现出一批最高层次的资产持有者。用金钱来衡量他们的身价,已经不太合理,800亿和1000亿差别可能也就是两个涨停板。行业排名或占比更适合被作为他们的标签,普通人一般并不羡慕他们,因为他们对于绝大多数人遥不可及,见上一面都不容易。

他们衣食住行完全由个人喜好决定,没有固定套路。他们往往是群体的中心,因为德高望重或是某些特殊贡献,成为大家顶礼膜拜的对象。在行业中的各大论坛以及访谈中,经常能见到他们的身影。他们拥有海量的资产,或是拥有能够调动海量资产的能力,以至于他们的想法随时决定社会某个行业的走向,他们是“大佬”。

因为持有资产,所以大佬们抗风险能力很强,一般的风浪起伏对他们来讲再正常不过了。但威胁来自于大佬和大佬间的较量,上了年纪的大佬们该如何保留自己或是家族在行业内的大佬位置,一直是各种电影电视剧的热门题材。

大佬也有犯错误的时候,再正常不过,告老还乡,重新过上幸福退休生活,或者等待下一次东山再起也是常事。也有很多大佬们为人低调,有着固定的社交圈子,不轻易抛头露面。毕竟高处不胜寒,这个阶层就像珠穆朗玛,人人羡慕,但真正爬上去的人滋味如何,我也不太清楚。

社会仿佛金字塔,越往上,人越少。但对个人而言,并非越高越幸福,也非越高越好——好的定义因人而异。活在这个时代,找准定位更加重要。

2018.2